전체 에피소드

위장 임무를 수행하던 월트는 뜻밖의 상황을 맞는다. 석 달간의 수감 생활을 마치고 풀려난 아마도. 후아레스의 경찰관 빅토르는 소녀가 실종된 사건을 맡아 수사를 시작한다.

에네디나 아레야노와 전도유망한 변호사의 결혼식이 열리는 성당. 그 밖을 지키던 티후아나의 기자 안드레아가 어린 하객들에게 관심을 보인다. 월트는 이사를 두고 고민한다.

땅을 매입하기 위해 아레야노 남매와 협상하는 시날로아 카르텔. 하지만 대화가 실망스럽게 끝나자 다른 방법을 택한다. 안드레아는 나르코 주니어에 대한 조사를 이어간다.

티후아나와 시날로아가 전쟁을 시작한 상황. 모두가 후아레스 카르텔의 입장을 궁금해하지만, 아마도는 쿠바에서 다른 일을 모색 중이다. 라몬은 차포에게 복수하려 한다.

미국과 멕시코가 합동 기동대를 편성한다. 목적은 과달라하라 대학살과 포사다스 추기경 살해 사건의 범인을 잡는 것. 월트는 레보요 장군이 이끄는 이 기동대에 합류한다.

살해당한 시신을 확인한 후 충격에 빠진 빅토르. 그 사이 티후아나에선 폭력과 살인이 난무한다. 새로 보스가 된 에네디나는 라이벌 조직들과의 관계를 바꿔나갈 작정이다.

콜로시오 암살 사건을 보도한 후 라보스 기자들이 협박에 시달린다. 티후아나 카르텔을 상대하려 손을 맞잡는 마요와 차포. 빅토르는 희생자의 지인들에게 질문을 던진다.

알렉스를 고문해도 별 소용이 없자 전략을 바꾸는 월트. 안드레아는 제보자에게 받은 제도혁명당 관련 재무 기록을 샅샅이 살피고, 아마도는 미래를 위해 계획을 세운다.

안드레아가 충격적인 연결 관계를 발견하면서 사태가 일파만파로 커진다. 월트는 알렉스의 도움으로 벵하민에게 가까이 다가간다. 행크는 아마도의 약점을 들추며 위협한다.

아마도는 어디에 있는가. 멕시코와 미국 당국이 아마도 수색 작전을 펼친다. 감옥에 있는 차포는 존재감을 드러내려 행동에 나서고, 에네디나는 라몬에게 큰 임무를 맡긴다.