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Tyler Reed arriva a Perfection dopo aver rilevato il "Tuor del Graboid". Nel frattempo El Blanco, il Graboid albino che vive nella zona di Perfection, sembra essere più pericoloso ed affamato del solito: Burt Gummer cerca di scoprirne la ragione.

Burt e il vecchio amico Cletus aiutano il governo contro una nuova creatura che sta letteralmente prosciugando la vita dei visitatori di Perfection.

Un team di scienziati si installa nelle vicinanze di Perfection al fine di addestrare alcuni Shriekers per usi militari. Ma una violenta tempesta causa la fuga delle creature che cominciano a seminare morte.

Un deltaplano viene attaccato e si scopre che nella valle è tornato un Assblaster. Nancy riconosce la creatura che aveva venduto tempo prima e cerca di rimediare.

Due scienziati vengono ustionati da una sostanza acida. Il Mixmaster ha creato un ibrido tra pianta e animale che deve essere distrutto prima che diffonda i propri semi.

Due criminali di Las Vegas arrivano a Perfection per vedere El Blanco. Quando il Graboid ingoia uno di loro e una chiave importante, viene messa una taglia sulla creatura.

Burt e Tyler raggiungono Toluca per verificare una possibile presenza di Graboidi. Gli abitanti, già paranoici, trasformano l'indagine in una caccia a presunte minacce extraterrestri.

Il pericoloso organismo noto come Progetto 4-12 fugge e minaccia Perfection. Burt e gli altri devono trovare una sostanza capace di fermarlo prima che continui a crescere.

Un gruppo di attivisti vuole proteggere El Blanco e costringere gli abitanti a lasciare Perfection. Quando il Graboid viene avvelenato, tutti devono collaborare per salvarlo.

Con Burt lontano, Tyler e gli altri affrontano insetti carnivori creati dal Mixmaster. Il loro comportamento rende il rumore una minaccia mortale.

Alcuni criminali arrivano a Perfection per recuperare una chiave inghiottita da El Blanco. Gli abitanti devono difendere il Graboid e impedire che la situazione degeneri.

In una laguna artificiale si verificano morti misteriose. L'indagine rivela che il Mixmaster ha prodotto enormi creature acquatiche che minacciano chiunque entri in acqua.

Un gruppo di Shriekers sta infestando un paese del New Mexico. Twichell incarca Tyler e burt di sterminare gli Shriekers prima che si trasformino in Ass-Blaster.