Все серии

Берт спасает новичка Тайлера Рида от находящегося под защитой правительства "Грабоида" известного также как Эль Бланко. Оказывается Тайлер вложился в создание туристического бизнеса Долины Совершенства, однако он выбрал не самое подходящее время. Эль Бланко становится более агрессивным и жители Долины Совершенство должны понять почему, прежде чем станут его следующей добычей.

Трое отправляются в заброшенный серебряный рудник, где на них нападает странное существо, которое высасывает все соки из их тел. Розалита думает, что это призрак, но Берт уверен, что это наверняка что-то другое, особенно, когда в Долину Совершенство вдруг прибывает парочка правительственных агентов.

Найдя и убив в долине визгуна, Берт узнает о финансируемом правительством проекте по их дрессировке для спасательных операций. Но когда буря выводит из строя оборудование контроля, визгуны разбегаются и начинают размножаться. Теперь, чтобы выжить, населению Долины Совершенство придется брать пример с Берта.

Ракетозад прибыл в долину уже убив двух человек. Выйдя за ним, Берт и Тайлер узнают, что тварь является частной собственностью и должно быть взято живым. Тем временем, Джоди и другие берут на себя обучение классу выживания Берта

Команда ученых нашла смертельно странный гибрид животных и растений, растущий в долине. Берт, Тайлер и Клетус работают с ними, чтобы выяснить, как остановить это, прежде чем оно распространится еще дальше. Тем временем, Совершенству приходится иметь дело с взволнованным туристом по имени Ларри.

Двое преступников из Лас-Вегаса по имени Макс и Фрэнк вынуждены лежать перед своим следующим преступлением. Имея время в руках, они отправляются в «Совершенство», чтобы урегулировать разногласия по поводу существования грабоидов. Вскоре они встречают Эль-Бланко, который убивает Макса, а также ест ключ, необходимый для их преступления. И единственный способ вернуть его - убить Эль Бланко.

Твитчелл отправляет Берта и Тайлера в небольшой город, полагая, что Грабоид несет ответственность за недавние исчезновения людей. Но горожане считают, что настоящей причиной исчезновений являются похищения инопланетянами, и что правительство пытается их скрыть.

Ларри возвращается к совершенству и хочет узнать больше о Клетус Поффенбергер. Тайлер рассказывает ему историю о том, как жители Совершенства впервые встретились с Клетусом, и ему пришлось столкнуться с его все более опасным "Питомцем 4-12".

Протестующие приходят в «Совершенство», чтобы вынудить Берта и других покинуть долину, утверждая, что их присутствие плохо влияет на здоровье Эль-Бланко. Это приводит к неловкому воссоединению семьи, когда Минди находится отдельно от протестующих. Хуже того, Эль Бланко начинает вести себя странно.

В долине есть множество странных жуков, которые издают громкие звуки, когда собираются кормиться. Они начинают есть сухое дерево, но довольно скоро они переходят на мясо и начинают пробираться к городу. Тем временем Ларри решил переехать в город.

Фрэнк возвращается к Совершенству с некоторой помощью в очередной попытке убить Эль Бланко и вернуть ключ, который он проглотил. Тем временем Ларри встречает существо в сарае и пытается понять, что это такое.

Жители Совершенства сталкиваются с денежными проблемами, и Розалита решает устроиться на работу в последнее деловое предприятие Мелвина, Оазис. Но часть воды, которую Мелвин использует для лагуны Оазиса, на самом деле поступила из «Совершенства» и содержит Mixmaster, создавая смертельно опасную шестифутовую креветку. И когда попытка Мелвина убить его изгоняет креветку из лагуны, Тайлер и другие должны будут остановить его, прежде чем он убежит в дикую природу.

Визгуны замечены в Аризоне, и Твитчел посылает Берта и Тайлера, чтобы справиться с ситуацией. Тем не менее, Служба охраны дикой природы также находится в городе и ей удается убить пять визгунов. Они также берут одного живым для изучения, и когда он получает немного еды, визгуны снова начинают размножаться. Теперь Берт и Тайлер должны помешать им уничтожить весь город.