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Appena uscita dall’Accademia dell’FBI, Simone Clark arriva a Los Angeles e punta a entrare nella nuova unità di Matthew Garza. La squadra indaga sull’omicidio di un ingegnere federale, mentre il rapporto di Simone con il padre Cutty è messo alla prova dalle loro opinioni sulla polizia.

Simone sfrutta un informatore per rintracciare un trafficante d’armi tra i più ricercati dall’FBI. Brendon segue una pista rischiosa che riguarda un membro del Congresso, mentre i rapporti tra i componenti della squadra si complicano.

L’unità di Garza viene coinvolta in un delicato rapimento legato a una relazione proibita tra membri di due bande rivali di narcotrafficanti. Intanto Simone vive sviluppi sentimentali, Laura affronta il passato e Carter prova a riavvicinarsi alla moglie.

Interrogando il padre di una sospettata, Simone e Laura scoprono un legame importante tra una relazione violenta e i crimini sotto indagine. La squadra segue la pista fino a Tucson per proteggere il prossimo bersaglio, mentre Laura si confronta con Mark Atlas sulle motivazioni dell’assassino.

Simone e Carter restano bloccati ai tropici mentre inseguono un fuggitivo. Nel frattempo, un incontro inatteso fra Simone e Dina mette in difficoltà Cutty, e una spesa di Elena per abiti di lusso riapre un vecchio mistero di omicidio.

Simone e Carter lavorano sotto copertura per trovare un killer internazionale noto come il Mietitore. Un detenuto riconosce Carter e rischia di far saltare la missione

Mentre cercano uno scienziato scomparso nella foresta nazionale di Angeles, Simone e Carter scoprono il progetto di un ecoterrorista: disseminare bombe sporche in città. Brendon, nel frattempo, prova a scegliere un regalo di compleanno per Laura.

Durante il Giorno del Ringraziamento vengono rapiti un padre e sua figlia. L’indagine rivela una crisi con ostaggi che coinvolge alcuni vicesceriffi

La reputazione di Garza viene messa in discussione. Per sostenerlo, Simone e il resto della squadra organizzano una propria operazione segreta.

Un ricattatore minaccia di divulgare i nomi degli agenti dell’FBI sotto copertura se non verrà liberato un detenuto. Dopo il ferimento mortale di un agente esposto, la squadra cerca il responsabile e si sposta al porto di Los Angeles.

Dopo un attentato fallito che coinvolge un bombarolo, il deputato Damien Roberts chiede protezione alla squadra di Garza. Laura e Brendon indagano sui possibili responsabili, mentre Simone riallaccia il rapporto sentimentale con Damien.

La squadra indaga sull’omicidio di una persona trovata completamente dissanguata. Il caso attira un programma di cronaca nera e Brendon mette a frutto la propria esperienza nella serie televisiva Vampire Cop.

Il primo appuntamento fra Brendon e Antoinette si trasforma in una missione sotto copertura. Intanto Simone e Laura aiutano Carter con la sua vita sentimentale e la figlia di Simone arriva a sorpresa con il nuovo fidanzato.

La figlia di un miliardario scompare e il padre offre pubblicamente una grossa ricompensa per ritrovarla, complicando il lavoro dell’FBI. L’arrivo inatteso dell’ex moglie di Garza crea nuove tensioni nella squadra.

L’unità indaga sull’assassinio di un banchiere d’investimento che risultava già ucciso sei anni prima. I nuovi indizi collegano i due casi, mentre le relazioni personali di Carter e Brendon attraversano un momento delicato.

Nel periodo di San Valentino, FBI e polizia di Los Angeles collaborano per incastrare un seduttore sospetto legato a un noto boss della droga. Intanto i rapporti sentimentali della squadra evolvono e Simone conosce una nuova persona.

Garza e la sua unità danno la caccia a un capo di una banda criminale deciso a vendicarsi. Mark Atlas torna per riallacciare i rapporti con Laura, mentre Simone e Carter affrontano vecchi rancori.

Una banda di rapinatori sottrae una valigetta diplomatica. Naomi e gli agenti federali tentano di impedire che il furto provochi uno scandalo internazionale di contraffazione; nel frattempo, Brendon affronta problemi nella vita privata.

Durante un inventario in ufficio, Simone trova indizi su una serie di cadaveri collegata a un imprenditore schivo. Laura e Brendon danno la caccia a un ladro di prove e Carter cerca di dimostrare l’innocenza di Fortune.

I federali devono fermare una serie di omicidi compiuti da Foster, un condannato a morte, e dai suoi seguaci prima della sua esecuzione. Nella vita privata, la relazione fra Cutty e Ruth si fa più seria.

L’FBI assume un’indagine della polizia di Los Angeles su un serial killer che lascia parti di corpi in stati diversi. Una pista fornita da Antoinette e nuove prove forensi di Elena aiutano la squadra, ma l’assassino si vendica su Laura.

Un agente degli affari interni viene drogato e sepolto vivo nel deserto vicino a Las Vegas. Il direttore dell’FBI incarica discretamente l’unità di Garza di indagare, mentre Simone deve accantonare i piani per il suo quarantanovesimo compleanno.