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I Titans si dirigono a Metropolis per una movimentata visita ai Laboratori S.T.A.R., mentre Conner riceve un invito da un nemico già noto che mette in allerta la squadra.

Una morte prematura mette Conner in una posizione difficile e la premonizione di Rachel porta a una macabra scoperta. Una forza malvagia coglie di sorpresa i Titans.

Con Rachel rimasta senza poteri e un nuovo nemico da affrontare, Dick e Kory tentano di rintracciare una truffatrice per chiederle aiuto. Conner indaga su un simbolo misterioso.

Sotto la protezione dei Titans, Sebastian condivide una rivelazione agghiacciante con Rachel. La squadra torna in luogo del passato, dove l'attende una brutale battaglia.

I poteri di Gar sono messi alla prova quando nei Laboratori S.T.A.R. si infiltra una creatura letale. Kory incontra Zadira e da lei riceve una visione del futuro e un avvertimento.

Con l'avvicinarsi del rituale di sangue, Conner sfoggia un nuovo look e una diversa personalità, Jinx propone un'idea rischiosa e Sebastian ha difficoltà a fare una scelta.

Separatosi dai Titans, Gar atterra in una grotta in cima al Kilimangiaro quando uno sconosciuto cerca il suo aiuto per una missione che getta nuova luce sulle sue capacità.

Sebastian si sottopone a una trasformazione e i Titans scoprono un libro cifrato. Kory, Dick e Rachel si dirigono verso un misterioso villaggio per trovare il Corno di Trigon.

Kory e Dick cercano risposte a Caul's Folly e Rachel affronta Sebastian. Tim e Bernard tentano di inviare un messaggio a un'altra dimensione.

Gar si risveglia tra vecchi amici in un luogo sconosciuto. Ora con un ruolo importante, Conner stringe un patto di collaborazione inaspettato e mette in atto un piano subdolo.

Tim è inviato a Gotham, dove è costretto a prepararsi al pericolo. I Titans scoprono un'arma letale che potrebbe distruggere un nemico, ma dovranno agire in fretta.

Dopo una serie di eventi devastanti i Titans si preparano per un'epica resa dei conti contro Brother Blood e si affrettano a fermare la distruzione della Terra e di Tamaran.