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Depois que Superman solicita uma reunião com Conner, os Titãs viajam para Metrópolis para acesso exclusivo aos Laboratórios S.T.A.R. Laboratórios. Mas quando surgem complicações inesperadas, incluindo o ressurgimento de Lex Luthor, Conner enfrenta uma decisão difícil.

Após a morte repentina de Lex Luthor, Conner se vê acusado de assassinato enquanto os Titãs tentam juntar as peças suspeitas da conexão de Luthor com a assombração de Rachel e limpar o nome de seu companheiro de equipe.

Com Rachel impotente, Dick recorre a um velho amigo cuja magia pode ser a chave para identificar seu misterioso inimigo. Enquanto isso, Conner e Tim investigam as vítimas do ataque, e Sebastian se encontra no centro de uma trama misteriosa.

Conforme ela se aproxima de Sebastian, Rachel faz uma descoberta perturbadora que leva os Titãs ao Asilo da Organização – onde eles ficam cara a cara com seus inimigos mais mortais até agora.

À medida que a Lua de Sangue surge, os Titãs lutam para manter Sebastian longe das garras da Mãe Desordem, e um Conner ferido dá origem a uma ameaça venenosa que põe em risco o plano da equipe.

Os Titãs correm contra o tempo para salvar Sebastian antes do ritual da Lua de Sangue, enquanto a nova personalidade endurecida de Conner se eleva, e Gar é presenteado com uma escolha sinistra.

Após a transformação de Sebastian, os Titãs correm para recuperar o chifre de Trigon, levando-os à pitoresca - mas misteriosa - cidade de Loucura de Caul.

Com Dick e Kory em risco de serem vítimas do feitiço de Loucura de Caul , Bernard e Tim tentam desvendar o mistério da cidade antes que seja tarde demais.

Depois de ser separado dos Titãs, Gar descobre segredos há muito perdidos de seu passado enquanto confronta sua misteriosa conexão com o Vermelho.

Com a ajuda de Conner na Lexcorp, Sebastian manifesta seus poderes de uma maneira nova e sinistra, enquanto Dick e Rachel têm um encontro próximo com a magia negra.

Uma reunião inesperada lança luz sobre o Projeto Estelar, forçando Kory a tomar uma decisão difícil que coloca seus poderes à prova.

Com o Irmão Sangue em pleno poder e Conner deixado em estado crítico, os Titãs unem forças para encontrar e derrotar Sebastian de uma vez por todas.