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È primavera. Al club di ping pong del liceo Katase, il coach Koizumi Jo si accorge dell'esistenza di un chopper con gli occhiali nella squadra. Si tratta di Tsukimoto Makoto (Smile), un giocatore promettente arrivato quell'anno. Nel mentre, l'altro talentuoso nuovo arrivato, Hoshino Yutaka (Peco), sta scommettendo con un ragazzo alla sala da ping pong Tamura.

Peco è sconvolto per essere stato stracciato da Kong Wenge, soprannominato China. Nel frattempo, Koizumi dice a Smile di non giocare più con Peco e lo allena per rimediare alla sua mancanza di competitività, in vista del campionato interscolastico.

Iniziano le qualificazioni del campionato interscolastico. Se Peco sconfiggerà il suo avversario ai quarti arriverà tra i primi quattro e andrà alle nazionali. Ma l'avversario di Peco ai quarti è Sakuma, soprannominato Akuma.

Smile perde la sua partita contro sé stesso. Dopo aver assistito all'incontro, Koizumi esprime la sua rabbia esclamando "Un tipo che non vuole nemmeno vincere non dovrebbe considerare il gioco uno scherzo!" Obaba, vedendolo, gli chiede se Smile non gli ricordi sé stesso 50 anni prima.

Dopo aver vinto l'interscolastico, Dragon trionfa anche in singolo alle Olimpiadi giovanili. Durante la conferenza stampa organizzata al suo ritorno, Dragon afferma chiaramente che il Kaio ha bisogno di giocatori del livello di Tsukimoto. Questa dichiarazione scuote tutta la sua squadra.

Dopo aver smesso di giocare a ping pong, Peco passa il tempo alla sala da ping pong Tamura mangiando patatine. Nel frattempo, Smile affina le sue capacità sotto la guida di Koizumi inasprendo i suoi rapporti con il resto della squadra.

Smile riceve un'offerta dalla Kaio. In quell'occasione, Dragon dichiara "Continua a giocare in questa bettola e il tuo talento marcirà." Sulla via del ritorno, Dragon viene sommerso da ricordi dolorosi. Nel frattempo, Peco decide di tornare a giocare a ping pong, facendosi aiutare negli allenamenti da Obaba.

Peco si allena con i ragazzi dell'università per prepararsi alle qualificazioni dell'interscolastico. Quando Koizumi viene a sapere da Obaba che Peco ha ricominciato a giocare a ping pong, lo iscrive al torneo.

Peco batte China. Nonostante questo, lo sconfitto si sente sollevato. Ancora una volta insieme a Smile, il nuovo Peco del liceo Katase è ben presto sulla bocca di tutti. Mentre si sparge la voce della crisi del Kaio, Dragon ricorda il padre in un momento di solitudine.

L'incontro tra Peco e Dragon sta per cominciare. Dragon è sorpreso quando prende in mano la racchetta di Peco che, sorridendo impavido, gli dice di averla comprata apposta per giocare contro di lui. Ha un'impugnatura a penna a inversione.

Sforzando il ginocchio ferito, Peco sconfigge Dragon, sorprendendo tutto lo stadio. La finale vede scontrarsi Peco e Smile.