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时值春天。在片濑高中的体育馆，桌球社的顾问‧小泉丈，发现社团中加入了一位擅长削球的眼镜男孩。那正是今年度备受期待的两位强力新人之一，月本诚（Smile）。至於另一位新人星野裕（Peko），此时正在由田村婆婆经营的桌球场中，将来挑战的一般人当作猎物。小时候，促使月本诚开始打桌球的人，正是星野裕。尽管两人的性格大相迳庭，现在却仍是常常在一起行动。两人甚至翘了社团活动，前往辻堂学院高中。因为在那里，有来自中国的留学生——孔文革。

以零分收场输给孔文革的星野裕大受打击，另一方面，小泉要月本诚别再跟星野裕一起打球，还要他在全国大赛前克服对比赛欠缺斗志的缺点。但是月本诚却不把小泉所说的话当一回事，也不出席小泉安排的晨练。月本诚说自己不是为了想变强或想获得胜利才打桌球，但是...

全国大赛预赛即将要开幕了，只要打败半准决赛的烦人对手就能够进入前四名，也就能参加全国比赛。星野裕在半准决赛中的对手是被称为恶魔的佐久间，星野裕、月本诚和恶魔是在田村桌球场时的打球伙伴。这个被称为恶魔的佐久间是进了风间龙一率领的海王学园。龙一边看著孔文革比赛边和月本诚说：「月本啊，我就是讨厌你的打法」。

Smile输了与China的比赛，小泉看了比赛之後气愤的吼他：「不想赢就不要再敷衍了事的打球了!」。接著婆婆找上小泉，问他是不是想起了50年前的自己。另一方面，Peko和恶魔展开对战。恶魔下定决心，无论如何都要把做什麼都游刃有馀的Peko给打败，究竟这场比赛会有何结果……？

在全国大赛获得冠军的Dragon，接著又在青年奥运的单打项目也获得冠军凯旋回国。回国後Dragon在记者会上清楚的说出海王需要像月本选手那样厉害的部员。这番发言在海王学园队上掀起了一场风波。与此同时，China和Peko都各自过著自己的时间。在平稳的时间里，两人心中到底在想些什麼呢?

放弃桌球的Peko，没事就泡在田村桌球道场，不断地吃零食。另一面，Smile为了赢球不断地与小泉一起练习，而与社员间的不协调因此更加明显，再加上海王要挖角Smile的事传开来。想把Smile拉到海王的Dragon，一个人泡澡时，想起只求胜利的理事长所说的话。在寒冷的冬天，大家各自过著属於自己的时间。

海王终於来挖掘Smile了。Dragon直说在这种像垃圾堆的环境打球，smile的才华会毁掉。结束对Smile的招揽之後，Dragon在回程路上，想起过去痛苦的经验。另外，决定回归的Peko，被婆婆严格指导到在神社的阶梯上跑到吐。还靠婆婆的关系进入日本代表育成中心，想找回打球的感觉。然後Smile没跟小泉联络就失踪了。

在全国高中联赛预赛之前，Peko跑去训练中心与大学生们一同练习。从婆婆那里得知Peko又再次开始打桌球的小泉，就把Peko也登记为出场选手了。另一方面，百合枝得知为了促销鞋子，预赛时会使用波塞顿制的垫子後，跑去跟Dragon说：「小龙，你应该为自己打球才对！」然後全国大赛预赛神奈川县大会终於开始了。成为会场里主要话题的人，是整个人截然不同，显露出斗争心的Smile。

Peko打败了China。但是被打败的China反倒很舒坦。片濑高中除了Smile之外又来了一位Peko，瞬间成为整个会场的话题焦点。就在「海王危机」的谣言飞快传开时，Dragon在厕所里想起自己父亲的事。然後Smile与海王真田的比赛开始，真田与Smile展开决斗!这时会场中，出现已放弃桌球的Akuma与他女友的身影，Akuma来这里是为了Dragon。

Peko和Dragon的比赛将要开始了。Dragon拿著Peko的球拍感到很惊讶，Peko笑著说是为了要和Dragon玩游戏而赶紧去买来的。那是反转式直拍选手用的球拍，Dragon说别以为用那玩具就能跟我对打，比赛开始後彼此竭尽全力对战。坐在远方的小泉找Smile聊天，Smile问小泉是否相信有英雄，却被反问自己相不相信，而 Smile的回答是…

Peko拖著负伤的膝盖打败了Drago，爆冷门的冲击震撼了整个预赛会场。决赛确定是片濑高中的Peko与Smile的决斗。小泉边等待著比赛开始边想起自己与Smile的对话。小泉问Smile是否能打出可能让膝盖受伤的对手断送选手生命的球路时，Smile很快的回答他会。这就是小泉缺乏的坚强，小泉心想「你果然是我所知最厉害的选手」。然後比赛即将开始…