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Denji è un adolescente con una vita difficile. Ha venduto gli organi per pagare un debito ereditato dal padre morto da tempo e fa lavori saltuari per tenersi alla larga la yakuza. E proprio quando le cose sembrano non poter andare peggio, il più difficile dei lavori di Denji, la caccia ai mostruosi diavoli che minacciano la società, sta per mostrare quanto possa essere davvero pericoloso.

Dopo essere stato preso in custodia da Makima, uno dei Devil Hunter della pubblica sicurezza, Denji si ritrova perdutamente innamorato di lei grazie alle sue suggestive insinuazioni.

Denji decide che il suo nuovo sogno è "palpare delle tette". La sua collega, Power, si offre di fargliele toccare se salva il suo gatto Nyako da un diavolo.

Dopo una feroce battaglia, Denji sconfigge il Diavolo Pipistrello e salva Power. Mentre Denji si prepara a ricevere la sua ricompensa, viene improvvisamente attaccato.

Denji finalmente realizza il suo sogno di toccare il seno di Power, ma è scioccato quando le cose non vanno come si aspettava. Quando Denji si rende conto che inseguire il suo sogno è stato più divertente che realizzarlo, Makima gli si avvicina e dice: "Se riesci a uccidere il Diavolo pistola, esaudirò un tuo desiderio".

Denji e gli altri restano bloccati all'ottavo piano, non potendo contattare nessuno all'esterno e con il tempo che non scorre.

Denji salta all'interno del Diavolo Eternità e inizia ad attaccarlo. Non riesce a ucciderlo e il suo potere finisce per svanire dopo aver perso troppo sangue. Ma dopo aver mangiato la carne del diavolo e bevuto il suo sangue riesce a ripristinarlo, e inizia a contrattaccare.

Un Denji ubriaco viene portato a casa di Himeno, dove inizia a sedurlo. Sentendosi diviso tra Makima, che ammira, e Himeno, che gli sta davanti, decide di cadere in tentazione. Tuttavia, Denji trova qualcosa in tasca: il lecca-lecca che Makima gli ha regalato.

Il gruppo di Denji viene attaccato da delle persone in combutta con il Diavolo pistola. Nel frattempo anche il treno dove si trova Makika viene preso d'assalto.

Il feroce attacco ha provocato la perdita di molti membri del personale della quarta divisione della pubblica sicurezza. Aki si sveglia in un letto d'ospedale, incapace di accettare la perdita di Himeno.

Dopo una breve sessione di "formazione", la 4a sezione speciale riformata si prepara a riprendere le armi contro i terroristi. Nell'ombra, Makima fa una breve visita al clan mafioso da cui provengono la maggior parte delle loro mani subordinate. Una cosa è certa, tutto questo bel mondo avrà un brutto quarto d'ora...

Sawatari invia il Diavolo Fantasma contro Hayakawa, mentre Denji è alla ricerca di Samurai Sword.