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Denji herdou do pai apenas uma coisa: uma enorme dívida com a Yakuza. Para pagá-la, ele arrumou um trabalho um tanto arriscado: caçar diabos.

Depois de toda a confusão com a Yakuza e o Demônio Zumbi, Denji é levado para Tokyo com Makima, e ganha um emprego um pouco mais estável.

Depois de Power correr impulsivamente atrás de um demônio, Makima explica à dupla certas regras que regem os Caçadores de Demônios e exige que mostrem mais resultado. Numa conversa franca, Power conta a Denji sobre seu gato que foi sequestrado, e eles partem para resgatá-lo.

Denji luta intensamente contra o Demônio do Morcego e salva Power. Feliz que finalmente apertará uns peitos, ele comemora cedo demais.

Denji finalmente alcança seu sonho de apalpar uns peitos, e o rapaz aprende uma valiosa lição sobre expectativa e realidade. Makima então dá a ele um novo e extraordinário objetivo.

Denji e sua divisão descobrem que estão presos no oitavo andar do hotel. Agora precisam colher o máximo possível de informações para sair dali - e o que descobrem pode causar uma grande ruptura no grupo.

Os caçadores da Segurança Pública continuam presos no hotel, e o Demônio da Eternidade exige que matem Denji em troca da liberdade. Após Aki salvá-lo de ser esfaqueado por Kobeni, e ainda querendo o beijo de Himeno, Denji decide invocar as motosserras e randandar o demônio até que ele peça por misericórdia.

Depois do happy hour com o pessoal da Divisão 4, Himeno embriagada leva Denji para sua casa para um after party, enquanto Makima pega o trem para Kyoto. Mas nem tudo corre como se espera.

Himeno dá tudo de si para proteger seu querido companheiro Aki, mas a batalha segue adiante com Denji e os outros dois inimigos, e as coisas não parecem bem. O trem de Makima chega a Kyoto.

Depois da batalha intensa enfrentada pela Divisão 4, Makima usa alguns artifícios para que o que restou do grupo fique ainda mais forte.

O Demônio na cela propõe a Aki um contrato inusitado e, para continuar em seu caminho de vingança, o agente aceita. O treinamento de Denji e Power rende frutos, e Makima não tira os olhos do objetivo da Divisão Especial. Mas o futuro está nas entrelinhas...

A busca pelos responsáveis pelo ataque terrorista continua. Aki enfrenta o Demônio com quem Himeno tinha um contrato, e que agora está sob o jugo de Sawatari. Denji e Power têm pela frente um prédio cheio de zumbis, e o homem da espada de samurai. É hora de colocar o treinamento à prova.