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Nel corso dell'indagine inerente la morte di una donna, la giornalista Perri Reed si imbatte nel suo nuovo collega Carl Kolchak. I due decidono di collaborare per scoprire il responsabile della tragedia. Reed cerca alcune informazioni e scopre che Kolchak è sospettato dell'omicidio di sua moglie avvenuto durante un viaggio nel deserto. Una volta arrestato, l'uomo ha dichiarato che "qualcosa" di ignoto li ha attaccati.

Un eminente procuratore uccide sua moglie ed in seguito afferma di aver avuto numerose visioni del padre deceduto. Dopo il suicidio in cella del sospetto, Carl e Perri iniziano a sospettare che il responsabile del fatto sia un detenuto in grado di ordinare omicidi per via telepatica. Kolchak teme che la collega Reed, che a suo tempo si occupò del processo a carico dell'uomo, potrebbe essere la prossima vittima.

Una studentessa muore in seguito ad uno strano incidente. Carl, sospettando un'influenza paranormale, indaga su di una misteriosa associazione segreta che ha tenuto l'ultima riunione all'interno di una casa abbandonata. Mentre le foto di Jain rivelano l'esistenza sinistra di un bambino in preda alla paura, Kolchak scopre che nell'abitazione è avvenuto il massacro di una famiglia per mano di un padre impazzito.

Il noto bio-killer conosciuto con il nome di "Terrorista" potrebbe essere di nuovo tornato in azione, sebbene l'FBI sia certa del fatto che quest'ultimo sia morto insieme con la moglie nel corso di un'irruzione. Kolchak e Reed chiedono aiuto all'agente federale che si occupò del caso, ma le loro nuove ricerche vengono ostacolate dal giornalista titolare dell'intera storia, che ora pretende di scriverne il seguito.

Carl inizia un'indagine su di un padre e suo figlio. I due sembrano essere legati ad una serie di morti misteriose ed apparentemente inspiegabili. Il reporter è convinto che l'uomo sia posseduto da un'entità demoniaca che gli permette di vendicarsi su tutte quelle persone che gli hanno fatto un torto. Quando il figlio di un poliziotto scompare nel nulla, Kolchak decide di rivedere la sua teoria e punta il dito sul bambino.

Carl si rifiuta di svelare il nome della fonte che gli ha rivelato il luogo di un cui ha avuto luogo il massacro di alcuni trafficanti di droga. Dalla scena del crimine è fuggito un agente della DEA sotto copertura che potrebbe far luce sull'omicidio della moglie del reporter. L'agente Fain torna ad indagare. I federali vogliono conoscere come Kolchak sia potuto arrivare alla casa del trafficante prima degli agenti di Polizia.

Perri e Carl cercano di proteggere la donna che conosce la verità sulla morte di uno degli agenti dell'Antidroga. Si tratta della moglie del poliziotto ucciso, la quale viene improvvisamente attaccata dal gruppo di misteriosi motociclisti che hanno già ammazzato suo marito. Nel frattempo, l'agente Fain, incaricato delle indagini, vuole costringere Vincenzo e Jain a rivelare tutti i fatti dei quali sono a conoscenza.

Kolchak indaga su di una serie di misteriose aggressioni avvenute in tarda serata all'interno di alcuni uffici semideserti. Le vittime si presentano in uno stato di mummificazione, il risultato della completa sottrazione dell'acqua contenuta nei loro organismi. La pista conduce ad una guardia di sicurezza che era presente in tutte le scene del crimine. Perri scopre una prova che collega il caso alla storia di Kolchak.

Kolchak indaga su alcune sospette aggressioni. Alle vittime è stata asportata una sezione del cervello. Con l'aiuto di un archivista del "Los Angeles Beacon", il giovane reporter scopre che nel corso degli ultimi anni sono avvenuti degli altri fatti di sangue, molto simili fra di loro. La responsabile è un agente immobiliare, madre di un medico legale, la quale ha potuto servirsi del figlio per coprire le tracce dei delitti.

Kolchak viene rapito da un uomo esaltato, il quale è convinto di aver ricevuto una serie di messaggi in codice contenuti negli articoli scritti dal reporter negli ultimi tempi. Il folle porta Carl nel suo appartamento e minaccia di consegnarlo nelle mani di un "Vecchio" che dimora alla fine di un corridoio della stessa abitazione. Perri corre in aiuto del collega, ma viene uccisa. In seguito, Kolchak scopre di aver immaginato tutto.