Tutti gli episodi

Mentre i gemelli dormono, Stan ha attivato il portale e comincia a cercare qualcosa. L'attivazione del portale però attira l'attenzione del governo.

Grazie alla luce nera, Dipper scopre il bunker segreto dell'Autore e va ad investigare assieme a Mabel, Soos e Wendy.

Dopo essere stata insultata e schernita un'altra volta da Pacifica, Mabel la sfida ad una partita a minigolf durante la quale i due gemelli scoprono i Lilliputtiani: un popolo di omini dalle fattezze di palle da golf che controllano le trappole di tutti i percorsi.

Il portatile trovato nel bunker dell'Autore necessita di una password di otto caratteri per accedervi. Mabel quindi si offre volontaria per aiutare Dipper ad accedere ai segreti del portatile, promessa infranta quando appena dopo si innamora del mastro burattinaio Gabe.

Soos viene invitato alla festa di fidanzamento di suo cugino e per questo sua nonna gli consiglia di trovarsi una ragazza. Per questo, Soos decide di comprare un simulatore di appuntamenti in stile anime con protagonista Giffany.

Stan accoglie nel Regno del Mistero un viaggiatore capitato lì di notte con l'auto in panne e tenta di vendergli la sua merce raccontandogli tre storie sugli oggetti in vendita.

Dipper arriva alla conclusione che il vecchio McGucket sia l'autore dei diari e assieme a Mabel va da lui per ottenere spiegazioni.

Dipper e Mabel scoprono il giorno del compleanno di Soos e decidono di fargli una festa a sorpresa, ma le cose non vanno come sperato: infatti Soos si deprime.

Durante un'uscita con Wendy ed i suoi amici, Dipper e Mabel trovano Robbie ancora afflitto dall'essersi lasciato con Wendy.

Durante i preparativi per l'annuale festa della famiglia Northwest, riservata esclusivamente a figure importanti e celebrità, avvengono fenomeni sovrannaturali. Preston quindi ordina a Pacifica di chiamare Dipper a risolvere il problema.

Stan sta lavorando al macchinario sotto il Regno del Mistero e, dopo averlo rifornito di un liquame radioattivo che il congegno usa come carburante, attiva un conto alla rovescia portatile sincronizzato al marchingegno.

L'Autore, il fratello di Stan, è tornato ma piuttosto che ringraziarlo lo rimprovera sull'incoscienza dell'aver riattivato il Portale, oltre che accusarlo di essere egli stesso la causa del fatto di essersi perso in esso trent'anni prima.

Dipper vorrebbe giocare a "Dungeons, Dungeons, e ancora Dungeons" con qualcuno, ma data l'elevata complessità del gioco perché pieno di matematica non trova nessuno con cui fare una partita.

È morto il sindaco di Gravity Falls ed è giunta l'ora di eleggerne uno nuovo. Nonostante all'inizio sia riluttante all'idea, Stan si candida quando vede che l'unico a candidarsi all'inizio è Bud Gleeful: inizia quindi la campagna elettorale.

Ford, una notte, ha un incubo nel quale parla direttamente con Bill e la mattina seguente chiama a sé Dipper e Mabel per informarli del pericolo. I gemelli però lo informano che conoscono già il demone e Ford, piuttosto sorpreso, li avverte che sta diventando sempre più forte e che l'unico modo che hanno per proteggersi è usare uno scudo di natura magica: per attivarlo hanno bisogno di crine di unicorno.

Stan chiama a raccolta Dipper, Mabel, Soos, Grenda e Candy, dicendo loro di andare con lui in tutte le altre trappole per turisti presenti nell'Oregon per vendicarsi degli scherzi che gli altri gestori gli fanno ogni anno.

Manca una settimana al compleanno di Dipper e Mabel, e la ragazza comincia i preparativi per una grande festa, anche se Stan vieta ai nipoti di tenere un'altra festa al Regno del Mistero.

Bill ce l'ha fatta: è finalmente riuscito ad entrare nel nostro mondo e si appresta a dominarlo. Il suo corpo ottiene una forma fisica e imprigiona Mabel in una bolla rosa. Nel frattempo Blendin torna nel suo tempo per avvertire il Bebè del Tempo e lo Squadrone di Rinforzo Anti-Paradossi Temporali.

Bill, dato che ha ottenuto il pieno controllo su Gravity Falls, annuncia ai suoi compari che finalmente possono portare la follia e la devastazione dell'Oscurmageddon su scala mondiale e li manda perciò ai quattro angoli del pianeta per metterlo a soqquadro. Quando però comincia già a pregustare la vittoria scopre che attorno a Gravity Falls è presente un misterioso campo di forza che impedisce a lui e agli altri demoni di uscire dal perimetro della città, andando su tutte le furie.

Dipper, Mabel, Wendy e Soos, andando a rifugiarsi nel Regno del Mistero, lo trovano occupato da un gruppo di persone e creature varie sfuggite all'Oscurmageddon con a capo Stan. I gemelli sono felici di trovare il loro prozio al sicuro, ma la felicità dura poco quando Stan mostra loro le condizioni dei rifugiati, gravemente feriti e contusi.