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Mentre Optimus lotta per sopravvivere dopo la distruzione di Megatron della base di Autobot, i membri separati del Team Prime cercano di riconnettersi.

Gli Autobot cercano segni l'uno dell'altro, ma iniziano a perdere la speranza mentre i Decepticon danno il benvenuto a un giocatore chiave nei loro ranghi. Una vittoria per Wheeljack potrebbe alla fine portare ad una sconfitta da parte degli Autobot.

The Ultimate Autobot Hunter è scatenato contro i nostri eroi. L'arrivo di un nuovo Autobot sarà sufficiente per salvarli?

Guidato da un nuovo membro, Team Prime lancia un attacco disperato alla cittadella Decepticon.

Mentre gli Autobot si adeguano alle nuove dinamiche di gruppo all'interno della loro espansione, i Decepticon lanciano un nuovo schema per clonare un esercito di bestie.

Mentre la tensione si accumula all'interno dei Wrecker, si trovano di fronte al ritorno del Predacon.

Duelli improbabili si creano, inclusi Arcee e Wheeljack, e l'agente Fowler e la madre di Jack.

Knock Out e Starscream sperimentano il piombo sintetico e minacciano di prendere il controllo della nave Decepticon e scatenare un vecchio nemico.

Megatron dubita di Predacon e la sua alleanza. Predacon rivela un suo segreto.

Gli Autobots catturano Soundwave mentre Megatron decide di far risorgere un precedente piano.

Mentre Optimus affronta Predaking, Megatron lancia una campagna per formare una nuova alleanza con Rachet.

Ratchet si ritrova in una serie di situazioni difficili mentre riprende i suoi esperimenti sul Synthetic Energon.

Il destino della Terra è in bilico mentre gli Autobot ei Decepticon marciano verso la loro ultima posizione.