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L'equipaggio viene assoldato da un ricco criminale per effettuare una rapina su un treno, ma la natura del bottino crea non pochi problemi a Mal e agli altri, soprattutto dal punto di vista morale.

Durante un'operazione di 'recupero' su una nave rimasta vittima di un attacco dei 'Reavers' (umani resi folli e selvaggi dall'isolamento ai confini dello spazio abitato), l'equipaggio scopre un superstite. La situazione viene complicata dall'arrivo di una pattuglia dell'Alleanza.

Ad una festa su un pianeta arretrato, Mal acconsente inavvertitamente a sposare una ragazza e rimane sorpreso quando lei esce allo scoperto sulla Serenity dopo il decollo della nave. La confusione del povero capitano è accentuata dagli interventi dell'intero equipaggio...

Jayne è innervosito dall'atterraggio su un pianeta dove aveva una volta derubato il Primo Ministro: teme infatti di essere riconosciuto e di dover pagare le conseguenze del proprio crimine. In realtà gli abitanti del pianeta si dimostrano per la maggior parte amichevoli con lui... ad un livello decisamente inconsueto.

Le trame intrecciate di questo bellissimo episodio ci mostrano gli inizi dell'equipaggio della Serenity... e la sua possibile fine. Un guasto al motore della nave causa il ferimento di Zoe e condanna Mal e i suoi compagni ad una lenta morte nel vuoto dello spazio.

Infiltratosi insieme a Kaylee ad un party dell'alta società alla ricerca di un potenziale lavoro per la Serenity, Mal si ritrova coinvolto in una disputa con l'attuale cliente di Inara, ed è costretto a partecipare a un duello.

Mal è costretto ad abbandonare Simon e River, catturati dai criminali di un pianeta periferico, e a rivolgersi alle strutture mediche dell'Alleanza per salvare un altro membro del suo equipaggio. Alcuni flashback ci raccontano la storia dei due fratelli, a partire dall'infanzia.

Simon guida Mal e gli altri in una 'missione' in un ospedale dei mondi interni, destinata a progurargli l'accesso ad alcuni dispositivi medici che potrebbero aiutarlo a scoprire la causa esatta dei problemi psicologici di River, con l'aggiunta di un ricco bottino per la Serenity. Ma il tradimento di uno dei membri dell'equipaggio mette tutti in pericolo.

Wash sente che Mal è un terzo incomodo nel matrimonio tra lui e Zoe, e pretende di andare lui con il capitano in missione per una volta. Il ritorno però di un nemico dal passato fa sì che Wash abbia da pentirsi di questa decisione...

L'equipaggio della Serenity deve affrontare l'attacco di un cacciatore di taglie sulle traccie di River.

La Serenity prende con sè tre passeggeri, ognuno di loro con il proprio bagaglio più o meno misterioso. Malcolm Reynolds prende accordi per uno scambio commerciale con una sua vecchia conoscenza, che tutti ritengono decisamente poco affidabile.

Il ritorno di un... vecchio "amore" di Mal porta l'equipaggio della Serenity sulle tracce di un pezzo d'antiquariato... e porta il capitano a sfoggiare un'inusitata tenuta adamitica.