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Alto Goldfield rischia di essere bocciato se non riesce a evocare un famiglio, si dirige quindi in biblioteca dove trova uno strano libro che gli permetterà di evocare un demone provocante che vuole succhiargli la forza magica.

Alto è stato promosso al secondo anno dell'istituto di magia, ma i guai non tardano ad arrivare e dovrà affrontare uno studente della sezione delle superiori. Inoltre, il preside gli assegnerà lo speciale compito di raccogliere un fiore dal Bosco dello Smarrimento.

The Student Council is absurdly powerful, and Alto and Vermeil’s antics have landed them in the crosshairs of one member in particular: Chris, captain of the Dragonriders.

Alto vince il duello contro Chris, ma inizia a porsi dubbi sulla sua relazione con Vermeil. Nel frattempo, all'istituto di magia iniziano ad avvenire strani casi di studenti rimasti in coma dopo un sovraccarico di forza magica.

Rex perde il controllo e attacca la sua amica Chris, ma viene fermato dalla presidentessa del consiglio studentesco. Dopo l'accaduto Vermeil si avvicina al colpevole che si sta approfittando degli studenti mettendoli a rischio.

Obsidian ha rivelato la natura demoniaca di Vermeil sottomettendola al suo controllo, ma Alto non riesce a rimanere a guardare mentre il suo caro famiglio si scatena e si mette in mezzo prima che possa causare ulteriore distruzione e vittime.

Alto e Vermeil si riappacificano e tornano a frequentare le lezioni, però il consiglio studentesco dell'istituto non può ignorare l'incidente che è accaduto e chiama il giovane mago per essere interrogato.

Alto entra nel consiglio studentesco, ma non fa in tempo ad ambientarsi che deve partecipare all'esame da Bronze Square. Si dirige quindi con tutti i suoi amici nella sede d'esame, dove affronterà la sua prima prova.

Durante l'esame pratico, Alto nota il segreto della sfera di cristallo e quindi pensa di superarlo senza problemi, ma il risultato della sua prova è inaspettato. Mentre si preparano all'esame scritto, Alto e i suoi amici fanno un picnic dove discutono dei precedenti esami.

Alto sta svolgendo l'esame scritto per diventare Bronze Square, ma non sa che al suo fianco si è seduto il Platinum Square Iolite. Quando il mago lancia un attacco alla sede d'esame, nemmeno Vermeil riesce a fare nulla per fermarlo.

Fatema porta Alto nel mondo dei ricordi all'interno dell'animo di Vermeil, dove il giovane mago scoprirà il passato che attanaglia il suo famiglio e che le è valso la nomea di più grande calamità nella storia.

Alto è ritornato dal mondo dei ricordi salvando Vermeil e adesso è il momento dello scontro definitivo contro il Platinum Square Iolite. Riuscirà a dimostrare di essere abbastanza forte da proteggere Vermeil?