Все серии

Альт, учащийся в Академии магии Ортигии, оказался на грани отчисления из-за того, что не смог заключить контракт с духом. Случайно найдя книгу поии, он впервые успешно призвал существо, но это оказался запечатанный 'демон' Вельмей. Теперь Альт должен ходить в академию вместе с Вельмей, но его детская подруга Лилия в ярости. Это приводит к разборкам между духами.

Альт, успешно перейдя на второй курс, мечтал о спокойной жизни в академии, но после того, как Вермай сбил с ног слугу старшекурсника, он оказался в неприятной ситуации с Рексом, старшим братом этого слуги из отряда драконьих рыцарей. Динозавр, слуга Рекса, нападает на Альта и его друзей! В это время Альт и Лилия участвуют в 'специальном экзамене', на котором выбирают представителя второго курса из числа отличников.

Альт в замешательстве от откровенных ласк Вермея. Наблюдая за ними, Лилия испытывает нарастающее чувство ревности. В повседневной жизни в академии Альт все больше восхищается членами студенческого совета, состоящими из гениев. Однако, когда Крис, глава драконьей кавалерии и член совета, наказывает Рекса за поражение от Альта, тот решает вызвать Криса на дуэль, узнав об этом факте.

Альт сражается с огненным снарядом Криса в сотрудничестве с Вельмей. Наконец, смертельная битва достигает своего завершения! После дуэли Альт не может понять истинные намерения Вельмей, которая постоянно требует поцелуев. Он осторожно консультируется с учителем истории магии Обсидианом о любви между демонами и людьми... Тем временем в академии начинают происходить тревожные события.

Во время закупок с Вермеем, Альт получает просьбу о помощи от подручного Рекса. На месте он обнаруживает, что Рекс, обладая подавляющей силой, словно одержимый, нападает на Крис. Альт пытается его остановить, но тут появляется председатель студенческого совета Элена... Неспокойные события продолжают происходить, и число жертв неуклонно растет, в то время как темные силы начинают угрожать и Вермею.

Вермей освобождает свою истинную сущность как демона! Истинные цели Обсидиана раскрываются, и Альт приходит в ярость. Тем временем, Обсидиан, обладая самой большой катастрофой в истории, не может контролировать Вермей, который, став демоном, потерял рассудок, и его острые когти обрушиваются на него самого! Но там появляется Альт, защищающий Обсидиана...

Чувства Вермея к Альту меняются, и она не знает, как справиться с эмоциями. Лилия смело обращается к ней с прямыми словами. Ударенная в самое сердце, Вермея открывает Альту свои настоящие чувства, и он, в свою очередь, начинает говорить о своих решениях. В это время те, кто был замешан в инциденте с Обсидианом, начинают проявлять тревожные действия, и Альт оказывается задержанным в студенческом совете.

Альт решает стать достаточно сильным, чтобы защитить Вельмей, извлекая уроки из инцидента, вызванного Обсидианом, и соглашается на членов студенческого совета. Однако в комнате совета его неожиданно поджидает неприятный сюрприз...!? Затем Элена сообщает ему, что враг, связанный с серией инцидентов, может быть Платиновая Квадрат, мастер магии.

Началась практическая часть бронзового экзамена. Многие участники испытывают трудности, в то время как Лилия поражает окружающих своим острым наблюдением и мастерским управлением магической силой. Тем временем Альт обращает внимание на саму методику экзамена. Получив советы от Вельмей, он решает подойти к тесту по-своему, но это приводит к неожиданным последствиям.

Во время экзамена Альто разговаривает с загадочным мальчиком, сидящим рядом. Но в следующую секунду появляется гигантский голем, который начинает разрушать класс, захватывая студентов. Мальчик, управляющий големом, является мастером магии, Айолитом, и заявляет, что он - "враг" Альто. С такой межпространственной силой, способной сокрушить даже королевскую магическую армию, Альто и Вельмей оказываются беззащитными...

Альт встречает Вермея в детстве благодаря силе Фартемы. Вермей, живущий в монастыре с семьей, кажется очень счастливым. Почему же она оказалась запечатанной как демон катастрофы? Фартема говорит: Смотри внимательно. Альт становится свидетелем безнадежной картины.

Я никогда не оставлю тебя одну. Альт, с клятвой в сердце, вновь встречается с Вермеей и сталкивается с Айолитом. Хотя Айолит презирает демоническую силу как нечто ужасное, он пытается её использовать. Но Альт смотрит не на демона и не на бедствие. Его чувства становятся силой, порождающей мощный поток магической энергии…!?