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Kotori e le altre riunite sul ponte della Fraxinus scoprono che Kurumi ha viaggiato indietro nel tempo 204 volte per cercare di salvare Shido. Shido prova ad entrare nei suoi ricordi per scoprire chi è Mio Takamiya, ma...

L'equipaggio della Fraxinus inizia a prepararsi per la battaglia contro la DEM. Gli Spiriti lavorano duramente per preparare spuntini per incoraggiare Shido e tutti gli altri mentre la battaglia decisiva si avvicina sempre di più.

È iniziato uno scontro su vasta scala tra Ratatoskr e DEM. Kurumi e i suoi cloni, e l'AST guidata da Ryoko Kusakabe, si uniscono a loro e, mentre la battaglia si intensifica, Shido affronta un'orda di Nibelcol.

Circa 30 anni prima, Shinji Takamiya si ritrova coinvolto in un terremoto spaziale, ma trova una ragazza sulla scena. Non ricorda quasi nulla di se stessa. Shinji le dà il nome Mio e lei va a vivere con lui e sua sorella minore, Mana.

Shido recupera i suoi ricordi dopo che la ragazza di nome Mio Takamiya appare davanti a lui. Nel frattempo, Kotori e gli altri scoprono la vera identità di Reine.

Mentre Shido si precipita ad aiutare gli Spiriti, Westcott gli blocca la strada. Nel frattempo, Tohka e le altre si ritrovano sopraffatte e impotenti davanti all'angelo manifestato di Mio, Ain Soph Aur.

Mio riesce a sottrare i Sephira a diversi Spiriti. Kotori dirige la Fraxinus verso Mio e spara con il suo cannone spirituale, Gungnir, ma...

Shido è scioccato quando Mio gli dice che tutti gli Spiriti sono morti. Stordito e incapace di muoversi, Mio sta per cancellare i suoi ricordi di Shido, ma c'è ancora uno Spirito che è sopravvissuto.

Shido ritorna a un tempo prima dell'inizio della battaglia finale con DEM, quando nessuno è ancora morto. Per evitare che si ripeta lo stesso futuro, Shido chiede a Reine un appuntamento.

Mentre l'appuntamento tra Shido e Reine volge al termine, Reine giunge alla conclusione che la storia è stata riscritta. Con la DEM che si avvicina, Kurumi arriva sul posto per aiutare Shido.

Kurumi riesce a sopravvivere all'assalto di Mio e gli altri Spiriti arrivano per aiutare Shido. Rendendosi conto del motivo per cui non è riuscito a sigillare Mio in precedenza, Shido ha intenzione di baciarla di nuovo e questa volta farle scegliere lui invece di Shinji.

Mentre Shido e Mio si affrontano ed esprimono i loro sentimenti, Westcott attiva il suo terrificante rituale. Riusciranno Shido e gli altri a impedire che il suo piano si realizzi?