Все серии

На мостике воздушного корабля Фраксинас Котори, Тохка и остальные узнают, что Куруми уже 204 раза возвращала время, чтобы спасти Шидо. Шидо пытается выяснить, кто такая Мио Такамия, и восстановить свои воспоминания…

Накануне боя с DEM экипаж Фраксинас суетливо, но бодро готовится к сражению. Духи готовят угощения, чтобы поддержать Шидо и остальных. Час решающей битвы неумолимо приближается…

Началось решающее столкновение Рататоска и DEM. К битве присоединились Куруми с её клонами и подразделение AST под руководством Рёко Кусакaбэ. По мере обострения боя Шидо сталкивается с ордой псевдодухов Ниберкол.

В неком времени и месте. Сугияма Масаки сталкивается с пространственным сотрясением и находит девочку на месте происшествия. Она почти ничего не помнит о себе и получает имя Мио. Теперь она начинает жить вместе с Масаки и его сестрой Мана.

Перед внезапно появившейся девушкой, Сидо вспоминает множество вещей. Девушку зовут Сугамиа Рио. Она была тем, с кем Сидо, когда-то будучи Сугамиа Масой, разделял свои чувства. Тем временем, Котори и другие из Фраксинас также приходят в замешательство, узнав истинную сущность Рейон.

На пути к Дзюка и остальным стоит Уэсткотт. Тем временем Дзюка и её друзья оказываются в безвыходном положении перед ужасной силой ангела, вызванного Мио, — ...

Благодаря Айн Соф Оул от Мио многие духи исчерпали свои силы и упали. Котори направляет Фраксинаса к Мио и выпускает духоэнергетическую пушку Гунгнир, но...

Шидо в ужасе узнает от Мио, что все духи погибли. Он остается в полном недоумении и, не в силах двигаться, оказывается на грани потери своих воспоминаний о Шидо из-за Мио. Однако один дух все еще остался в живых.

Перед началом решающей битвы с DEM, когда еще никто не погиб, Сидо возвращается в прошлое. Чтобы не повторять одно и то же будущее, он приглашает Мио на свидание. Узнав о ситуации от Сидо, Котори и духи решают поддержать их свидание.

Шидо приводит Рэйон на пляж, где когда-то проводили свидание Сугимия Масаси и Мио. Уровень симпатии Рэйон к Шидо значительно возрос, и он наконец решается на поцелуй с ней. Котори и остальные, наблюдая за ними, уверены в успехе свидания, но...

Шидо и его друзья оказались в бедственном положении из-за DEM, но их спасла Куруми, которую все считали мертвой. Однако теперь на сцену выходит Мио. Перед Мио, одержимой чувствами к Синши, Шидо задумывается о том, как спасти её.

Пока Сидо передает свои чувства Мио, Уэсткот активирует ужасный заклинание. Смогут ли Сидо и Тюка помешать его коварным планам?