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Sean e Christian ricevono un prestigioso riconoscimento dalla loro università e Sean ripensa agli anni del college e a vecchi dolori. Un nuovo paziente che si mutila a causa di una malattia genetica arriva a McNamara/Troy per la ricostruzione.

Christian rifiuta di operare una modella che vuole alterare radicalmente la propria bellezza. Un uomo risvegliatosi dopo decenni di coma chiede a Sean di restituirgli l'aspetto della giovinezza, mentre Kimber ridecora il nuovo appartamento di Sean.

Dopo un tentativo di suicidio fallito, un nuovo paziente chiede una ricostruzione facciale. Christian tenta una pratica rischiosa per ravvivare la passione con Kimber, mentre Sean esegue interventi gratuiti con un vecchio compagno di università.

Christian attraversa una crisi di coscienza quando Brandy, la madre di Kimber, arriva a Los Angeles. Sean prepara il viaggio in Africa e lo studio prende in cura un paziente che necessita di numerosi interventi dopo l'attacco di un animale selvatico.

La figlia adolescente di Escobar Gallardo cerca Sean e Christian per avere risposte sul padre morto, risvegliando un forte senso di colpa in Sean. Un intervento estetico apparentemente ordinario su un'attrice in difficoltà scatena il caos.

Sean e Christian iniziano insieme un percorso di psicoterapia durante il quale emergono segreti e vecchie ferite. Anche Liz e Matt partecipano ad alcune sedute e finiscono per rivelare confidenze personali.

Preoccupati dal calo di popolarità della chirurgia estetica, Sean e Christian inventano un modo insolito per rilanciare lo studio. Liz esce con una rappresentante farmaceutica separata dal marito, mentre le crisi esistenziali inconsce di Christian, compresa la perdita di Kimber, emergono con forza.

Julia torna a Los Angeles per comunicare a Sean e Christian importanti cambiamenti nella propria vita e respinge entrambi. Un grande amore del passato di Matt ricompare mentre lui sta per sposare Ramona, e Liz annuncia di essere felicemente incinta.

Sean e Christian riflettono sul loro rapporto e sulla lunga storia condivisa. Operano inoltre un anziano giapponese per rimuovere una cicatrice, preparano una sorpresa per Liz e Christian stringe un accordo con Ava.