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In seguito a un crollo nervoso, la star di Broadway Richard Bean, torna nel teatro di famiglia. È uno shock scoprire che il teatro, ora gestito da suo fratello Jon e dalla sua ex Kristen, è diventato un teatro-ristorante.

Richard supplica Alvy di tornare a Broadway mentre le tensioni con Kristen aumentano. Miranda è combattuta tra la recitazione e Penn. Kristen deve affrontare un losco imprenditore. Richard organizza il funerale di sua madre e fa un annuncio scioccante.

Mentre Richard pianifica Piccola Città, Jon cerca di frenarlo. Boyle offre a Kristen una sospensione del pagamento in cambio di una cena. La raccolta fondi di Richard vacilla, ma dopo una serata sul palco, è di nuovo ottimista. Boyle lancia una bomba.

La tensione tra Kristen e Richard aumenta. Le audizioni rivelano la scarsa presenza di talenti disponibili a Millersburg. Le proteste di Miranda complicano l'accordo di Kristen con Boyle. Boyle coglie Richard di sorpresa con una richiesta.

Iniziano le prove di Piccola Città e Nadia si rivela una sfida dal punto di vista della regia. Kristen stringe amicizia con l'ex di Richard. Jon e Boyle vanno ad Atlantic City e Nadia e Richard discutono.

Kristen deve destreggiarsi tra le proteste di Miranda e le richieste di Boyle. Jon ha i sensi di colpa per Atlantic City, mentre Richard cerca di scusarsi con Nadia. La produzione è in crisi quando dietro le quinte sboccia l'amore e Linus si ritira.

Dopo il voto sul casinò, la produzione di Richard subisce grandi cambiamenti e il lavoro di Kristen è a rischio. Nadia sceglie tra Boyle e lo spettacolo teatrale. Richard recluta Jon per lo spettacolo. Un ultimo Cerchio della Verità rivela un segreto scioccante.

Richard e Kristen vanno nel panico dopo la rivelazione del Circolo della Verità. Miranda è scomparsa e Alby avverte che il critico teatrale Xander Young sarà presente alla prima. Linus lancia una bomba alla festa che cambierà per sempre la famiglia Bean.