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O astro da Broadway Richard Bean sofre um colapso e retorna ao teatro de sua cidade natal, berço de sua carreira. Ele se surpreende ao ver o outrora respeitado teatro, agora comandado por seu irmão Jon e sua ex Kristen, transformado em restaurante.

Richard implora a Alvy para voltar à Broadway, enquanto a tensão com Kristen aumenta. Miranda se divide entre a atuação e a Universidade da Pensilvânia. Kristen encara um incorporador suspeito. Richard produz o funeral da mãe, fazendo um anúncio chocante.

Enquanto Richard planeja "Nossa Cidade", Jon tenta contê-lo. Boyle oferece a Kristen uma pausa nos pagamentos em troca de um convite para jantar. A arrecadação de Richard fracassa, mas ele se anima após uma noite no palco. Boyle solta uma bomba no jantar.

As tensões entre Kristen e Richard aumentam. As audições revelam o desaparecimento de talentos em Millersburg. Os protestos de Miranda complicam o acordo de Kristen com Boyle. Boyle pega Richard de surpresa com uma exigência.

Começam os ensaios de "Nossa Cidade" de Richard, e Nadia se mostra um desafio. Kristen se aproxima da ex de Richard. Jon e Boyle fazem uma viagem decisiva a Atlantic City, e Nadia flagra os ensaios privados de Richard, com graves consequências.

Com a votação do cassino chegando, Kristen lida com os protestos de Miranda e as exigências de Boyle. Jon sofre com a culpa por Atlantic City, e Richard tenta se reconciliar com Nadia. A produção sofre com um novo romance e Linus desistindo do papel.

Após a votação do cassino, a produção de Richard passa por grandes mudanças, e o cargo de Kristen está em risco. Nadia escolhe entre Boyle e a peça. Richard convence Jon a participar do espetáculo. O último Círculo da Verdade revela um segredo chocante.

Richard e Kristen entram em pânico após a revelação do Círculo da Verdade. Miranda está desaparecida, e Alvy avisa que o crítico de teatro Xander Young estará presente na estreia. Linus solta uma bomba que muda a família Bean para sempre.