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Una squadriglia dell'aviazione americana intercetta e abbatte un oggetto volante di origine sconosciuta. Il pilota del velivolo, Adam McArthur, si salva ed inizia a vagare, inseguito dagli uomini dell'esercito. L'uomo era scomparso misteriosamente 50 anni prima nel triangolo delle Bermuda.

Il Visitatore assiste uno scienziato oramai disilluso, il quale da tempo ha abbandonato le sue ricerche e le sue teorie perché considerate alla stregua della fantascienza.

Il Visitatore cerca di penetrare in una installazione altamente fortificata, all'interno della quale i militari stanno conducendo alcuni esperimenti su di un cristallo alieno dagli inimmaginabili poteri.

Il Visitatore entra nei sogni di uno scienziato che è stato ferito allo scopo di decifrare una trasmissione proveniente dallo spazio.

Adam entra in una pericolosa setta, i cui membri attendono di contattare un UFO.

Il Visitatore si mette sulle tracce di un amareggiato veterano della guerra del Vietnam e della sua ex-ragazza non vedente nella speranza di localizzare due oggetti alieni molto potenti, mentre un'astronave si avvicina inesorabilmente alla Terra.

La notte di Halloween Adam è perseguitato dal pilota di una navicella aliena che è appena atterrata vicino ad un villaggio dove si sta svolgendo una festa in maschera. Egli deve inoltre guardarsi le spalle da Vise, dai federali e badare a due bambini che sono fuggiti di casa per partecipare ad una sfilata.

Il Visitatore rintraccia la moglie che è ormai morente in un ospizio. L'edificio però è controllato dai federali. A dare una mano ad Adam interviene un anziano che da anni si prende cura di Constance McArthur. Ma lo stesso alieno che ha tentato di uccidere Adam in passato è sulle tracce della donna.

Gli uomini dell'FBI riescono finalmente a catturare Adam e a rinchiuderlo in un carcere di massima sicurezza. Vise continua ad avere un incubo ricorrente: da giovane ha visto alcuni amici venire rapiti dagli alieni. Il colonnello decide di penetrare il carcere per riprendersi Adam, così come Michael O'Ryan.

Il giorno del Ringraziamento Adam offre ad un uomo una grande opportunità: quella di potersi riunire con sua moglie che è caduta vittima di un rapimento alieno. Adam decide di trasferire l'essenza vitale dell'individuo nel corpo senza vita di Michael O'Ryan, così che gli alieni non sappiano della sua morte.

Natale. Adam assiste una donna incinta, il cui nonno ha costruito un dispositivo per produrre antimateria. Vise e i federali rincorrono il Visitatore. Al termine del parto, la ragazza ha una crisi cardiaca e Adam, davanti agli occhi stupefatti di Wilcox, Van Patten e La Rue, interviene per salvarla.

Il Visitatore aiuta una veggente che è perseguitata da continue immagini inerenti un'epidemia. I due però sono tallonati da un giornalisti e i federali. Vise deve risolvere alcuni problemi di salute e lo fa nel peggiore dei modi: ingerendo una sostanza prodotta da Adam durante il "trasferimento dei corpi".

Il Visitatore è di nuovo rapito da un'astronave e condannato a subire un processo, messo in piedi dagli altri umani della colonia, che si sono sentiti minacciati e traditi dopo la sua fuga. Durante il rapimento, Vise viene colpito da una fucilata e versa in gravi condizioni. Van Patten sottrae al colonnello un quaderno che rivela la verità su Adam e sul ruolo del militare. Ma questo costa il posto a Van Patten e La Rue, mentre Wilcox viene trasferito in Alaska. Gli umani della colonia, grazie anche all'intervento di Michael O'Ryan, decidono di lasciare che Adam continui la sua missione. Il Visitatore si reca in ospedale da Vise, che nel frattempo è deceduto, e lo riporta in vita.