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A Berlino nel 1935 la famiglia Weiss celebra il matrimonio di Karl con Inga Helms. Intanto Erik Dorf, avvocato disoccupato, entra al servizio del regime nazista e avanza nelle SS. Le persecuzioni contro gli ebrei si intensificano: Karl viene deportato a Buchenwald e il dottor Josef Weiss viene espulso in Polonia.

Inga cerca disperatamente di ricongiungersi con Karl, mentre Rudi fugge dal nascondiglio della famiglia. Erik Dorf collabora con Heydrich alla Soluzione finale. Josef e Moses vengono catturati durante l'occupazione della Polonia, Berta raggiunge il marito nel ghetto di Varsavia e Rudi, aiutato da Helena, riesce a fuggire verso la Russia.

Rudi e Helena sfuggono a una colonna di ebrei diretta a Babi Yar e vengono soccorsi da partigiani ebrei. Erik partecipa a una conferenza nazista sulla Soluzione finale. Karl, trasferito a Theresienstadt, scopre che alcuni artisti realizzano segretamente disegni che documentano le reali condizioni del campo.

Erik Dorf sollecita metodi di sterminio più efficienti e viene ordinato l'uso dello Zyklon B. Inga riesce a raggiungere Karl a Theresienstadt. Quando alcuni disegni clandestini sul campo cadono nelle mani delle SS, Karl e gli altri artisti vengono interrogati e torturati; Karl sopravvive e viene destinato ad Auschwitz.