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Il professor Juzo Kabuto realizza la Superlega Z, un derivato del Japanium, un elemento scoperto negli strati della zona del Fuji. Il malvagio Dottor Inferno, malvagio ex-collega di Kabuto, intende impossessarsi dell'invenzione per creare il suo personale esercito di mostri al fine di conquistare il mondo. Un commando di soldati assassina l'illustre scienziato ma quest'ultimo riesce a consegnare al nipote Ryo la sua invenzione: Mazinga Z, un potente robot realizzato in superlega Z, l'unica arma in grado di opporsi all'esercito e alle ambizioni del dottor inferno.

Rio comincia a impratichirsi con Mazinga Z grazie all'aiuto di Sayaka, la figlia del professor Yumi, ex collega e allievo del dottor Kabuto. Subito arrivano i due mostri del dottor Inferno che cercano di eliminare l'invenzione di Kabuto ma Rio, nonostante la goffaggine e l'inesperienza riesce a eliminare la prima minaccia.

Ryo continua i suoi allenamenti per migliorare le sue abilità di pilota. Il dottor Inferno, scoraggiato per la recente sconfitta si appresta a distruggere la sua armata di robot ma viene convinto dal barone Ashura a persistere nei suoi obiettivi sfruttando l'inesperienza del giovane pilota di Mazinga Z. Il mostro meccanico di turno parte all'attacco ma nonostante le difficoltà Ryo riesce a cavarsela grazie al potente raggio gamma.

Koji viene presentato alla classe della sua nuova scuola dove reincontra il rissoso Boss che lo sfida di fronte a tutta la scuola. Boss rimedia una figuraccia e finalmente gli studenti possono tornare in classe per la loro lezione. Sayaka, a bordo di Afrodite, si reca alla scuola per parlare con Koji ma improvvisamente il robot della ragazza impazzisce e comincia a muoversi di sua spontanea volontà. Koji e Boss seguono la ragazza e presto si scopre che il resposabile è un mostro meccanico del dottor Inferno, in grado di controllare Afrodite. Koji, a bordo di Mazinga Z affronta il nemico che sfrutta il suo potere di telecontrollo per mettere l'eroe in difficoltà. Boss e Shiro, grazie ad un congegno di Yumi, traggono Koji dai pasticci che riesce a distruggere il nemico e trionfare ancora una volta.

Mazinga Z sembra impazzito, attacca la periferia della città, e le case alle pendici del monte Fuji. In realtà si tratta di un'illusione ottica creata dall'ennesimo Mostro Meccanico del Dott. Inferno, Kingdam X10. E' una trappola per costringere Mazinga Z a combattere contro un falso nemico e in modo che termini tutta l'energia, e possa quindi essere sconfitto dal robot di Inferno, ma anche questa volta il piano si rivela fallimentare; Rio capisce la situazione e distrugge il vero mostro.

Il Dottor Inferno escogita un altro piano: sfruttando una fitta nebbia artificiale inganna il personale dell'Istituto che inviano Mazinga Z e Afrodite ad affrontare un mostro in città mentre un secondo automa attacca la base priva di difese. Ryo però riesce ad eliminare il primo mostro e accorrere alla base sventando anche il secondo attacco.

Il Barone Ashura invia un nuovo mostro meccanico a distruggere la città ma quando intervengono Mazinga Z e Afrodite si dilegua senza lasciare tracce. Nel frattempo il barone sobilla la gente, aizzandola contro la base, additando il professor Yumi come unico responsabile dei recenti disastri alla città. La folla poi si accanisce con Ryo che decide di non salire più su Mazinga. Ma il senso del devore ha il sopravvento: giunto in città, Ryo soccorre una Sayaka in difficoltà e sconfigge il malefico mostro meccanico.

Il nuovo mostro meccanico di Ashura si camuffa da statua e, con fugaci apparizioni, colpisce la città. Alla base intanto vi sono disaccordi per quanto riguarda la questione di potenziare con nuove armi il robot di Sayaka, Afrodite. Ma nell'ultima apparizione di Abdora Mazinga riesce a intercettarlo e sconfiggerlo definitivamente.

Approfittando dell'assenza del professor Yumi, chiamato a New York per una conferenza, il barone Ashura, dietro ordine del dottor Inferno cattura e ipnotizza i tre scienziati assistenti di Yumi. Sotto ipnosi i tre professori ordinano l'uscita di Mazinga Z (privo di guida) e Ashura lancia i componenti del mostro alle pendici del Fuji, dove risiede il laboratorio. Improvvisamente il nemico prende forma e attacca gli eroi, raggruppatisi per capire il motivo di tanta confusione. Guidato dai tre scienziati, Deimos si dirige verso il laboratorio e comincia a attaccare l'inerme automa, privo di guida. Fortunatamente Ryo riesce a salire sull'Aliante Slittante e agganciarsi con Mazinga Z grazie ad una spericolata manovra. Una volta preso il comando del potente robot non c'è scampo per il mostro meccanico: il potente raggio gamma fonde tutti i componenti del nemico e la minaccia viene nuovamente sventata.

Approfittando dell'assenza di Ryo, il barone Ashura rapisce Shiro. Aiutato da Sayaka e dalla banda di Boss, Ryo si dirige verso un isola semideserta, dove è tenuto prigioniero il bambino ma il nuovo mostro meccanico del dottor Inferno mette fuori combattimento gli eroi e si dirige verso il centro ricerche, ormai privo di difese. Ryo riesce a liberare il fratellino e ritornare alla base. Recuperato il controllo di Mazinga, il robot nemico non ha scampo.

Grazie al ritrovamento di un residuato bellico del '45 in una grotta del monte Fuji, il Cannone Galeno (realizzato dai più illustri scienziati nipponici in vista del conflitto ma mai utilizzato), il Barone Ashura intende colpire da distanza l'Istituto per la Ricerca Fotoatomica. Sayaka, in compagnia di un amico di Boss, scopre i loschi traffici delle maschere di ferro e riesce a malapena a sfuggire all'assalto mortale dei soldati di Ashura. Avvertito Ryo, partono insieme in ricognizione alla volta del Fuji. Nonostante la presenza di un mostro meccanico Ryo riesce a fotografare il cannone e informare il dottor Yumi. Lo scienziato riconosce subito la pericolosità dell'arma e viene preparata una bomba che Ryo posiziona nel cannone che esplode, sventando i piani di Ashura. Infine, a bordo di Mazinga Z, elimina il mostro meccanico di turno.

Il dottor inferno inventa il "fucile gigantogeno", un arma in grado di accrescere le dimensione degli esseri viventi. Ryo intanto, in compagnia degli amici se la sta spassando alla scuola in occasione dell'anniversario della sua fondazione dove conosce un ragazzino che ha realizzato un piccolo ma funzionale robottino. All'improvviso compare il Barone Ashura che stordisce il ragazzo e ruba il giocattolo per trasformarlo nel nuovo mostro meccanico. Il robot, ingigantito, comincia a distruggere la città e Mazinga deve intervenire. Grazie ad un suggerimento del piccolo inventore Ryo approfitta del punto debole del robot che viene presto distrutto e la minaccia sventata.

E' inverno e Ryo e i suoi amici competono ad una gara di pupazzi di neve. Ma il Barone Ashura invia un mostro sferiforme che si camuffa da gigantesco pupazzo di neve. Il mostro meccanico comincia a provocare danni e l'intervento di Afrodite si rivela come al solito vano. Ma l'arrivo di Mazinga Z è provvidenziale: il mostro viene distrutto e il bene trionfa nuovamente.

Spartan K5 è un mostro meccanico dotato di forza e tecnica di combattimento eccezionale, ma il suo spirito di combattente è nullo. Viene utilizzato lo stesso da Ashura nella speranza che la visione di Mazinga Z risvegli la sua voglia di combattere, ma il gigante d'acciaio si ferma nel parco, diventando in breve tempo un'attrazione turistica, per tutti anche per i bambini. Essendo stato creato utilizzando i geni di un grande cacciatore Watusso e di un antico gladiatore romano, il suono di un tamburo, unito alle ovazioni della folla che fuoriescono da una radio, risvegliano in lui gli antichi istinti, portandolo a combattere; ma avrà vita molto breve sconfitto da Mazinga Zeta.

Il barone Ashura fa esplodere delle mine sotto la costa e l'alta marea si infrange sulla città che viene devastata e come se non bastasse arriva anche l'ultimo mostro meccanico a seminare morte e distruzione. Mazinga Z interviene e il mostro viene presto sconfitto. Ma presto Ryo scopre che si tratta di un diversivo per allontanarlo dalla base dove torna di corsa. Dallo scontro non esce un vincitore e il nuovo mostro si ritira dietro ordine di Ashura e Mazinga non può nulla per evitarlo. Qualche tempo dopo ricompare il nemico, approfittando dell'assenza di Mazinga causa riparazioni. Ma Ryo non intende starsene con le mani in mano e torna sul campo di battaglia. Nonostante le armi non funzionino la forza e il coraggio di Ryo hanno il sopravvento e anche questo nemico viene sconfitto.

Le maschere di ferro decidono di attaccare Ryo nella sua abitazione ma grazie alle arti marziali e all'Aliante Slittante la banda viene sgominata. Entra in scena allora l'ennesimo mostro meccanico in grado di creare potenti tornadi capaci di distruggere la città. L'automa riesce a immobilizzare l'Aliante Slittante in una sostanza collante e precipita al suolo. Una volta al suolo le maschere di ferro attaccano Ryo con i loro mezzi e il giovane è in seria difficoltà. Ma i lanciafiamme dei mezzi nemici ottengono l'effettoopposto: il fuoco libera il Jet e Ryo può gettarsi in battaglia con Mazinga. Afrodite viene spazzata dal mostro meccanico ma Mazinga ha la meglio e la pace viene ristabilita.

Nuovi incidenti in Giappone: improvvisi smottamenti causano morte e distruzione e Ashura annuncia pubblicamente che solo con la sostituzione ufficiale di Yumi col Dottor Inferno alla guida dell'istituto di ricerca causerà la cessazione dei disastri. Inoltre il Barone stabilisce un ultimatum: la consegna del Japanium entro 24 ore. Vista la situazione gli eroi non possono rifiutare ma riescono a rifilare ad Ashura una falsa lega, giocandolo come un dilettante. Il Dottor Inferno scopre l'inganno e Ashura con le sue Maschere di Ferro assediano l'Istituo di Ricerca che non intende cedere. Arriva il mostro meccanico ma Afrodite e Mazinga riescono a sventare la minaccia.

Un amico e collega del defunto prof. Kabuto, il professor Gordon, è in visita all'Istituto di ricerca. Improvvisamente Sayaka avverte che qualcosa sta affondando tutte le navi di rotta sul pacifico e il professore impallidisce: la moglie e la figlia sono imbarcate su una nave e stanno per raggiungerlo in Giappone e corrono un serio pericolo. E' mostro meccanico di Ashura il responsabile dei distrugge anche la nave delle due donne e solo la figlia riesce a salvarsi. Mazinga e Afrodite partono in perlustrazione e proprio in riva al mare trovano la figlia del dottor Gordon sul canotto di salvataggio. Ma quando sta per uscire dalle acque il mostro attacca Mazinga che rimedia una fila di botte e la scampa per miracolo. Si decide di ricostruire Mazinga Z, per permettergli di combattere agilmente sott'acqua. Senza collaudo Ryo si getta in battaglia e con un po' di fortuna riesce a sconfiggere l'ennesimo mostro meccanico.

Dopo aver subito la potenza di Mazinga nelle profondità marine il Dottor inferno decide di attaccare dal cielo e mette a disposizione del barone Ashura un mostro meccanico volante. Il robot nemico attacca la base e Ryo deve abbandonare la festa di compleanno di Boss. A bordo dell'Aliante slittante, dopo un concitato combattimento, il giovane ha la peggio e precipita. La fortezza però è protetta da barriera e il nemico, rinunciando, torna alla base. Non essendo possibile potenziare Mazinga per volare in breve tempo Ryo si allena con Boss per poter affrontare il mostro volante e quando questo si presenta, grazie al pugno boomerang, legato all'avambraccio da catena arpiona il nemico e lo fonde con il raggio termico.

Il Barone Ashura impiega un nuovo mostro meccanico capace di creare trombe marine che distruggono la città e decide di sfruttare le paure di un bambino: Mitsuo, un compagno di classe di Shiro, spesso maltrattato dai bulli della classe, inizialmente viene catturato perchè testimone dell'apparizione del mostro ma poi il barone decide di metterlo ai comandi del robot, affinchè si possa sfogare con chi l'ha malmenato. Il piccolo accetta e raggiunti i compagni di classe per dar la lezione a Onimaru, il bulletto che lo tormentava, scopre che il mostro gli si rivolta contro e i due bambini si trovano intrappolati nella cabina di comando nella testa del mostro. Interviene Mazinga am non può combattere per la presenza dei due ostaggi ma grazie ad una mossa spericolata con l'Aliante Slittante Ryo li libera e può sconfiggere il nemico. La pace viene ristabilita a anche i due bambini stringono amicizia.

Il dottor Inferno ordina al Barone Ashura di occupare la città fantasma di Izu per farne una base per la riparazione dei mostri meccanici. Ora Izu è diventato un parco giochi per ragazzi stile western dove Ryo e gli amici stanno divertendosi giocando ai cowboys. L'ultimo mostro di Ashura attacca la città e Ryo riesceo a malapena a fuggire mentre gli altri vengono catturati. Afrodite interviene senza efficacia; arriva allora Mazinga Z, pronto ad affrontare il nemico di turno. Il Barone Ashura però ha in ostaggio gli amici. Ryo riesce a liberarli e a mettere in fuga il barone e i suoi sgherri. Ricomincia il duello col mostro e, dopo un lungo combattimento, il bene trionfa.

Diverse navi vengono abbattute in mare da un'isola misteriosa e Mazinga interviene. Naturalmente si tratta di Ashura che con uno stratagemma riesce a Catturare Mazinga all'interno di Salus, la base sottomarina. Ma nell'hangar Ryo comincia a distruggere ogni cosa e Ashura deve sganciare un'intera parte di scafo per evitare di affondare, liberando Mazinga e dandosi alla fuga. Il dottor Inferno ordina ad Ashura di riattaccare, sfruttando il fatto che Mazinga Z non disponga di armi subacquee e ala base infatti non sono riusciti nel tentativo di crearle nel frattempo. Ryo, sprezzante del pericolo, si ributta in mare e riesce a mettere in difficoltà Salus, che è costretta a fuggire con seri danni, lasciando un mostro guerriero a lottare con Mazinga. Dopo un acceso combattimento Ryo riesce a portare lo scontro verso la riva dove non esiste più confronto e il nemico viene distrutto.

Un nuovo mostro meccanico scopre un deposito di Japanium. Ryo, impegnato alla base con Yuri, la cuginetta paralitica di Sayaka, interviene all'istante. Mazinga Z affronta il mostro ma Ashura riesce a prendere in ostaggio la bambinetta, e Ryo è impossibilitato a combattere. La bambina, visto Ryo in difficoltà, trova la forza per fuggire e Mazinga, senza ostacoli può sconfiggere il mostro e mettere Ashura e suoi uomini in fuga.

Un robot superveloce bombarda a tappeto la città e Mazinga, nonostante il suo arrivo, non muta la situazionee Ryo viene messo KOe il nemico si ritira per preparare un nuovo attacco. Alla base si tudiano i filmati della battaglia perparare la controdifesa. Ryo non fa altro che pensare a come contrastare la velocità del nemico e persino il suo rendimento scolastico ne risente. Il mostro stavolta attacca il centro ricerche e Mazinga scende di nuovo in campo. Mazinga è nuovamente in difficoltà ma sfruttando un punto debole scoperto durante l'analisi dei filmati il mostro viene abbattuto e i piani di Ashura nuovamente sventati.

Grazie a tre robot volanti il dottor Inferno vuole provocare una tremenda esplosione all'interno del monte Fuji. Il primo perfora lo strato di crosta, per raggiungere il magma, mentre il secondo provoca una pioggia di lapilli, pompando il materiale all'esterno. Mazinga e Afrodite intervengono ma non riescono a ottenere grossi risultati. Arriva anchge il terzo robot, pronto a provocare un'esplosione nucleare. Afrodite rimane bloccata e Mazinga deve affrontare il terzo robot. Dopo un lungo combattimento Ryo riesce a bloccare Aeros 3 e eliminarlo, sventando la minaccio di una tremenda esplosione di lava.

Ryo deve affrontare il padrone di un cane randagio che ruba i polli di casa. Dopo essere venuto quasi ai pugni molla il combattimento per affrontare il nuovo mostro meccanico, pilotato stavolta direttamente dal barone Ashura. Il barone, in difficoltà, si trova costrettoa fuggire ma durante il combattimento un albero uccide il cane e il padrone ritiene Ryo direttamente responsabile. Il padrone si reca da Ryo e lo pesta a sangue facendogli perdere la vista. Ma il barone attacca di nuovo e il pilota sale a bordo di Mazinga nonostante la cecità. La lotta è dura e Afrodite che cercava di guidarlo viene subito eliminata. Il padrone del cane, grazie alle parole di Sayaka si ravvede e aiuta Ryo nei movimenti, guidandolo alla vittoria, e solo un'espulsione rapida consente ad Ashura di salvarsi la vita.

Dei pescatori riportano a rifa un pesante raccolto nelle loro reti che si rivela essere l'insieme dei componenti di un robot che ri riunisce e distrugge tutto. Ryo è in ritardo così interviene Sayaka con Afrodite insieme a Boss e compagnia bella. Il mostro riesce a catturare Afrodite e quando arriva Mazinga Z trova solo la banda di Boss su una zattera in alto mare. Interviene il mostro ma Mazinga Z, dopo un breve combattimento, a frantumarlo. La testa del robot riesce però a fuggire Ryo la insegue nel rifugio segreto di Ashura, riuscendo a salvare Afrodite. Le informazioni elaborate dal barone vengono eliminate e la base esplode in mille pezzi.

Una maschera di ferro assume le sembianze del professor Yumi, per poter entrare liberamente nell'Istituto di Ricerche per l'Energia Fotoatomica e rubare il Japanium, il minerale necessario alla realizzazione della Super Lega Z.

Un ordigno volante a forma di lama attacca la fortezza di Yumi, mandando i corto tutti i sistemi relativi a radar, barriera e difese. Afrodite interviene per scoprirne l'origine e si scopre che naturalmente appartiene all'ennesimo mostro meccanico di Ashura. Come al solito Sayaka viene ridotta all'impotenza e il mostro comincia a distruggere la città, dove Ryo e i gli amici stanno partecipando ad una menifestazione popolare. Dopo una lunga corsa in moto Ryo sale a bordo dell'Aliante Slittante e prendere i comandi di Mazinga. La lotta però vede favorito il nemico, in grado di mandare in corto le armi di Mazinga Z. Dopo averlo messo fuori combattimento il mostro attacca il laboratorio, che subisce danni come non mai, poichè le difese sono ancora fuori uso. Dopo un disperato appello, il prof Yumi riesce a risvegliare Ryo che corre alla base dove si riscontra con il nemico. Stavolta, grazie alla mera forza bruta, riesce ad abbattere il perfido Grengus C3.

Un nuovo mostro meccanico compare alle pendici del Fuji. Mazinga e Afrodite intervengono e presto scoprono la potenza distruttiva del nemico che grazie a due diamanti incastonati nel torace in grado di produrre raggi, assorbe la materia per trasformarla in energia. Il barone Ashura ordina la ritirata, in vista di un ulteriore poteziamento. Due avidi esploraratori, visti i diamanti del mostro, riescono ad infiltrarsi nelle squadre di riparazione del mostro meccanico e staccare una delle due pietre. I due fuggono, inseguiti dalle maschere di ferro e purtroppo coivolgono anche Boss, Shiro e amici nell'avventura che rimangono intrappolati in una grotta e braccati dal mostro. Grazie ad un piccione viaggiatore Shiro riesce ad avvisare Ryo e Sayaka e Mazinga Z interviene ed elimina il nemico.

Il barone Ashura organizza un attentato ad un autobus di linea e rapisce tre assistenti del professor Yumi. I tre professori vengono iponotizzati e messi alla guida di tre mostri volanti simili a falene. I robot di Ashura attaccano la città e Mazinga Z interviene ma non può reagire poichè fra i piloti tralaltro c'è il padre di Hirashi, un bambinetto amico di Shiro e Ryo. Fortunatamente interviene Sayaka con un fucile in mano ad Afrodite in grado di annullare i raggi malefici dei nemici quanto basta affinchè Ryo riesca a staccare le teste dai robot nemici e salvare i professori.

Un nuovo mostro meccanico a tre teste attacca la città e Mazinga interviene immediatamente. Dopo un'iniziale scaramuccia il robot mostra la sua capacità di volare e si dirige verso un deposito di carburante lontano dalla città. Ryo lo insegue di corsa ma quando lo raggiunge al deposito il mostro fugge di nuovo per attaccare il porto cittadino. Mazinga riparte di corsa e una volta arrivato attacca con il raggio Gamma ma proprio in quel momento l'energia esaurisce e Mazinga crolla al suolo. Il mostro si dirige verso l'Istituto di Ricerca ma di fronte alla barriera non può nulla. Mazinga viene riparato ma anche il mostro viene modificato dal dottor Infero. Al nuovo attacco Cerberus sfonda la barriera e Mazinga interviene insieme a Afrodite. Grazie a nuovi missili sparati dal petto del robot di Sayaka, Ry riesce ad afferrarli e volare, riportando lo scontro sulla terra e sconfiggendo definitivamente il mostro.

Mazinger Z non può nulla contro il nuovo mostro volante Baras K9, quindi il professor Yumi prende il primo aereo per New York e incontra il professor Smith per una consulenza. I professori preparano un progetto per far volare Mazinger Z, ma nel viaggio di ritorno Baras K9 fa precipitare l'aereo e il barone Ashura prende in ostaggio Yumi e gli altri passeggeri. Koji deve consegnare Mazinger Z in cambio della vita delle persone, e il mostro meccanico lo attacca di sorpresa oscurando il vetro dell'aliante slittante. Koji deve ricorrere al radar per individuare Baras K9 e distruggerlo. Il barone Ashura fallisce ma porta al dottor Hell il progetto del miglioramento di Mazinger Z. Il professor Yumi però si ricorda ancora tutti i dettagli discussi con il professor Smith, ed è pronto a mettersi al lavoro anche senza il progetto.

All'istituto di ricerca per l'energia fotoatomica si inizia a costruire il Jet Scrander con la lega Japanium, che permetterà a Mazinger Z di volare. Il dottor Hell però costruisce il mostro meccanico volante Genocider F9 e lo scaglia sul porto a distruggere le navi. Koji non riesce a resistere e parte con Mazinger Z per contrastarlo. Koji però cade in trappola, e mentre lui è al porto, Genocider vola verso l'istituto per distruggerlo. Una spia inviata dal barone Ashura disattiva la barriera per far distruggere il laboratorio e Sayaka e Shiro lo scoprono troppo tardi. I professori non fanno in tempo a collaudare il Jet Scrander e lo lanciano in cielo. Mazinger Z torna in tempo per agganciarsi alle sue nuove ali: ora riesce a volare. Koji non è ancora pratico dei nuovi comandi ma riesce a mantenersi a distanza dal mostro meccanico e a distruggerlo. Adesso che Mazinger Z può volare nel cielo, niente e nessuno potrà mai sconfiggerlo.

Tutti si sono messi al lavoro per ricostruire l'istituto di ricerca, ma il dottor Hell non ha intenzione di rimanere in disparte e lancia all'attacco un nuovo mostro meccanico, Desma A1, con poteri ipnotici devastanti. Dopo aver paralizzato Sayaka e Koji mentre erano ai comandi di Afrodite A e Mazinger Z, Desma A1 corre verso l'istituto ancora in costruzione e lo distrugge. Per fortuna Boss aveva avvertito tutto il personale che ha evacuato il cantiere in tempo. Koji si riprende e chiama il Jet Scrander, con il quale torna all'istituto e distrugge il mostro meccanico.

Una coppia di bagnanti, durante un giro in motoscafo sul lago di Hamanaka, vengono terrorizzati da un terribile mostro, Granada E3, ma le ricognizioni delle autorità non portano alcun frutto. Boss, recatosi nottetempo al lago per pescare con Nuke e Mucha, vede personalmente il mostro gigante ma quando corre ad avvisare Koji, il ragazzo lo deride e non gli crede. Shiro però decide di credere alla banda di Boss e insieme tornano tutti e quattro al lago decisi a compiere un ulteriore sopralluogo. I ragazzi, durante l'escursione in barca, vengono sorpresi dal mostro dalle sembianze di una balena che li inghiotte nella sua pancia ad eccezione di Boss. Fortunatamente Shiro riesce a dare l'allarme e Koji e Sayaka si fiondano subito presso la zona del lago. I due incontrano una vecchia megera che vaneggia di una maledizione, affermando di poter controllare il mostro. Sayaka, durante un corpo a corpo con la strega, finisce in acqua e viene inghiottita dal mostro. Il professor Yumi, giunto sul posto, spiega a Koji che esistono cinque laghi nella zona e che probabilmente sono legati da passaggi sotterranei, il che spiegherebbe le improvvise sparizioni del mostro. Koji, a bordo di Mazinger Z, bracca il nemico lungo i tunnel segreti. Quando la balena meccanica viene catturata la megera si rivela di nuovo: si tratta del barone Ashura che minaccia Koji di uccidere gli ostaggi e l'eroe deve cedere, nonostante abbia scoperto che il nemico sta raccogliendo uranio per realizzare un ordigno per il dottor Hell. Il mostro lascia la zona di battaglia ma Sayaka e gli altri riescono a fuggire dalla pancia del mostro. Mazinger Z a questo punto può combattere senza remore: dopo una lunga e sofferta battaglia aerea Koji riesce a trionfare sul mostro e sventare la minaccia atomica del dottor Hell.

Boss e Sayaka vengono catturati da Multicipite Q9, un mostro meccanico in grado di diventare invisibile. Koji entra subito in azione con Mazinger Z ma il mostro si nasconde e il ragazzo non può difendersi. Una maschera di ferro travestita da professor Smith entra nell'istituto di ricerca e piazza una bomba sul Jet Scrander, che, secondo i piani del barone Ashura, farà esplodere Mazinger Z al momento dell'aggancio. Mentre Koji richiama le sue ali, il professor Yumi lo avverte di scansare il pericolo e fa tornare il Jet alla base. Gli scienziati individuano e annullano la bomba, così Koji può usare il Jet Scrander per sconfiggere il mostro meccanico.

Il dottor Hell realizza il progetto di Minerva X, pensata dal professor Kabuto come partner di Mazinger Z. Minerva però possiede il circuito compagno, un diamante posizionato all'altezza dell'ombelico che le fa ignorare i comandi del barone Ashura per non far del male a Mazinger Z. Koji si accorge che tra i due robot c'è del tenero e Sayaka è gelosa di Minerva. Il dottor Hell ordina al mostro meccanico Arcerian J5 di distruggere il circuito compagno, così Minerva X va ad attaccare la centrale nucleare. Mazinger Z non riesce a farla tornare in sè e Afrodite A è costretta a danneggiarla gravemente. Nemmeno il nuovo circuito compagno realizzato dal professor Yumi riesce a farla ritornare in vita, così Minerva X viene sepolta nel fondo dell'oceano.

Il dottor Hell sceglie un nuovo braccio destro: il conte Blocken, che sostituirà il barone Ashura se fallirà la sua prossima missione. Il barone Ashura sfrutta l'energia sismica accumulatasi nelle profondità marine per devastare Tokyo, usando il mostro meccanico Zarigan G8 per scatenare un terremoto. Koji si attiva subito e, con Mazinger Z, va a distruggere il mostro meccanico ma viene catturato e portato nella fortezza sottomarina Salus. Il professor Yumi e Sayaka fanno esplodere il vulcano accanto al quale si trova Salus, e Koji coglie l'occasione per liberarsi e distruggere il mostro meccanico e la fortezza sottomarina. Il barone Ashura è riuscito a scappare fallendo la missione, ma il dottor Hell decide di tenerlo in vita e di farlo collaborare con Blocken.

Il dottor Hell mette a disposizione del conte Blocken una fortezza aerea chiamata Guru e un'armata di elmetti di ferro. Blocken usa la fortezza volante per distruggere gli aerei di linea e, all'arrivo di Mazinger Z, lancia il mostro meccanico Grader F3. Il mostro meccanico distrugge il luna park dove Shiro, Sayaka, Boss e amici stanno passando la giornata e Koji si mobilita all'istante per contrastarlo. Al luna park, Koji rischia di calpestare i suoi amici con Mazinger Z, ma Shiro si fa notare con uno specchietto. Mazinger Z non può muoversi ma con il Jet Scrander si alza in cielo e sconfigge il mostro meccanico.

Koji si allena da diversi giorni in assenza di forza di gravità per affrontare le situazioni di combattimento nell'alta atmosfera terrestre. Gli elmetti di ferro spiano la situazione e la riferiscono al conte Blocken, che invia il mostro meccanico Kirma K5 che possa mettere Koji in difficoltà proprio in tali situazioni. Afrodite A cerca di reagire al mostro ma inutilmente, ed è necessario l'intervento di Mazinger Z. Il nemico porta Mazinger ad alta quota, dove Koji, non ancora allenato, subisce l'attacco del mostro e il Jet Scrander viene danneggiato seriamente. Koji riesce a rientrare alla base ma il mostro torna alla carica. La barriera dell'istituto di ricerca viene infranta senza difficoltà, così Sayaka monta su Afrodite A e Koji sull'Aliante slittante. Il mostro di Blocken è più forte del previsto e si decide di usare comunque Mazinger col propulsore danneggiato. Il combattimento si sposta nell'alta atmosfera e Mazinger Z perde parte dell'ala danneggiata e piomba in picchiata, ma grazie ad un'abile mossa il mostro meccanico viene distrutto.

Una nube anomala compare sul radar e Mazinger Z interviene prontamente. Koji insegue la nuvola, che nasconde la fortezza del malvagio conte Blocken. Il suo piano prevede di distrarre Mazinger mentre il mostro meccanico Deltan V8 devasta la città. Richiamato da Afrodite, Koji torna sulla terra per battersi col mostro ma anche lui, come la navetta volante, scompare in una nube di fumo. Dopo attente analisi alla base si scopre che il mostro si nasconde nelle profondità del lago antistante l'istituto. Mazinger Z parte all'attacco ma viene trascinato sul fondo; quando guadagna la superficie subisce anche l'attacco della navicella ma grazie all'abilità di Koji, Mazinger riesce a liberarsi e volare nel cielo con il Jet Scrander. La coppia di nemici dirige allora la sua attenzione sull'istituto di ricerca, ma il combattimento non ha fine e sfruttando una pessima mossa di Blocken, Mazinger riesce a sconfiggere i nemici e salvare la situazione.

Un nuovo mostro meccanico, Jyron G1, si presenta di fronte all'istituto di ricerca ma incredibilmente il nemico sventola bandiera bianca. Il conte Blocken propone la pace e richiede lo smantellamento di Mazinger Z come segno di accettazione del patto. Naturalmente si rivela essere un trucco e il nemico mette fuori combattimento il robot di Koji. I soldati di Blocken si lanciano col paracadute sull'istituto e riescono a penetrarvi. Tutti abbandonano la fortezza invasa dai soldati, tranne il professor Yumi e i tre assistenti che vengono catturati. Fortunatamente arriva Mazinger Z che, richiamato il Jet Scrander riparato in extremis, sconfigge il mostro meccanico e mette in fuga Blocken e i suoi soldati.

Il nuovo mostro meccanico Rod R2 attacca la città e Koji e Sayaka non esitano a partire. Il nuovo robot si alimenta a energia solare e Afrodite A viene subito spezzata in due. Anche Mazinger Z trova vita dura e il combattimento distrugge mezza città. Il cielo improvvisamente si rannuvola e il mostro è in difficoltà: con il Jet Scrander Koji lo bracca prima per cielo e poi per mare. Sul fondo dell'oceano però Mazinger Z incontra Budu, la nuova fortezza subacquea del barone Ashura e deve battersela in ritirata. Il mostro, tempo dopo, ritorna all'attacco e Mazinger lo riaffronta nei pressi dell'Istituto di ricerca. La lotta è lunga e difficile ma l'abilità di Koji ha il sopravvento.

È il decimo anniversario della fondazione dell'Istituto di Ricerca per l'Energia Fotoatomica e si tiene un ricevimento dove i maggiori scienziati sono stati invitati. Ma durante la festa arriva un mostro meccanico, Basil F7, e Sayaka viene avvisata affinché possa intervenire. Afrodite A affronta il mostro e viene messa in ginocchio. Poco dopo interviene anche Mazinger Z, ma il nemico si avvicina al laboratorio. Mazinger lo bracca ma lo scontro vede vincitore il nemico, che prosegue il suo cammino. L'automa di Ashura attacca il laboratorio e viene suonato l'allarme generale per evacuare gli invitati. Nel frattempo Afrodite A libera Mazinger Z che può tornare a difendere la base e sconfiggere il nemico.

Il dottor Hell intende far deflagrare l'Istituto di ricerca con una bomba al cobalto e invia due robot gemelli, Brozas S1 e S2, esperti nell'arte dello spionaggio, affinché svolgano l'impresa. Durante un appostamento nei pressi della base i due automi si trovano di fronte ad un neonato abbandonato e sono costretti a fuggire. Le grida e i pianti attirano Koji e il personale della base che lo accolgono all'interno e trovano nella culla una lettera, indicante le ragioni della donna vedova e malata gravemente. Koji si getta alla ricerca della madre mentre i due robot nemici innestano di nascosto due ordigni nella piscina da cui esce Mazinger Z. La donna, sull'orlo di un burrone in cui gettarsi, ascolta involontariamente i discorsi di Ashura con le sue maschere di ferro e viene scoperta. Koji riesce a trovare la donna ma deve affrontare uno dei gemelli Brozas, passando un brutto momento prima di venire salvato da Boss e la sua banda. Koji torna alla base per prendere Mazinger mentre la donna riprende i sensi e li avvisa della presenza della bomba. Boss sfreccia alla base per avvertire Koji della bomba appena in tempo. A bordo di Mazinger Z, Koji va a distruggere i mostri meccanici ma Ashura ha degli ostaggi. Grazie ad un'abile mossa, gli amici di Koji vengono liberati e i mostri meccanici vengono distrutti. La madre ora può riabbracciare il pargoletto.