Tutti gli episodi

Nadja, un'orfana che vive all'orfanotrofio Applefield, riceve un pacco contenente una valigia, al cui interno si trovano il diario di sua madre e il vestito che indossò al suo primo ballo. La ragazza apprende così che potrebbe essere ancora viva. Quella notte, due uomini misteriosi incendiano l'orfanotrofio e cercano di rubare a Nadja la spilla che indossa sempre, ricordo di sua madre, ma vengono fermati da un ragazzo su un cavallo bianco. Egli porta Nadja, nel frattempo svenuta, al carro mobile della compagnia Dandelion.

Nadja si unisce alla compagnia Dandelion come ballerina per sfuggire ai due uomini che le stanno dando la caccia. La troupe intanto raggiunge Londra, dove Nadja incontra per caso il ladro gentiluomo Rosa Nera.

Mentre Nadja viene intervistata dal giornalista Harvey sull'attività della compagnia, il carro mobile, con a bordo Rita, Crema e Cioccolato, viene rubato. Il colpevole è Kennosuke, un ragazzo appassionato di meccanica che non ha resistito alla tentazione di salire sul carro: purtroppo, mentre si trovava a bordo, ha tirato una leva e il carro mobile è partito. Dopo aver risolto il problema, Kennosuke viene accettato come nuovo membro della compagnia.

La troupe Dandelion va in visita al museo egizio di Londra, dove Nadja incontra Christian, un giovane egittologo. La compagnia è tuttavia costretta a ripartire prima che i due possano fare amicizia.

Mentre è in visita alla villa della contessa Emma Queensberry con la Nonna per consegnare un cappello, Nadja rivede il "Cavaliere dagli occhi lucenti", il ragazzo che l'aveva salvata la notte in cui l'orfanotrofio si era incendiato. Durante il ballo che si tiene la sera, la ragazza ha l'occasione di danzare con lui: si chiama Francis Harcourt ed è conosciuto per l'animo nobile e le opere di beneficenza. Tuttavia, non sembra ricordarsi di averla salvata.

La compagnia raggiunge Parigi, dove Nadja spera di trovare un pittore che ballò con sua madre. Intanto, con l'aiuto di Kennosuke e di T.J., fratello di Harvey, aiuta una bambina a ritrovare la mamma, dalla quale si era allontanata. Grazie a lei incontrano il pittore, che purtroppo non sa dare a Nadja informazioni utili sulla madre.

Non potendo risarcire il danno causato alla sua automobile, Nadja viene invitata dalla ricca Simone Monterlain ad esibirsi durante un ballo in maschera in onore della Rosa Nera. La ragazza, però, viene derisa dagli ospiti e dalla stessa padrona di casa per le sue umili origini. In suo soccorso giungono due giovani nobili, Lorenzo Cardinale e il suo amico Thierry, che le donano un vestito adatto all'occasione. Rientrando in sala indossando l'abito, la ragazza attira subito l'attenzione degli ospiti, compresa quella della Rosa Nera, che la invita a ballare, per poi andarsene una volta rubata la collana di Simone.

Il trovatore Raffaele fa visita alla troupe Dandelion. Nadja scopre così che Sylvie è innamorata di lui e le chiede perché non gli rivela i suoi veri sentimenti: la donna allora le racconta la storia di Raffaele e l'aiuta a capire che si è innamorata di Francis.

Nel salotto della nobile Mirelle Moreau, Nadja incontra il pianista John Wittard, un compositore di talento in crisi creativa. L'uomo, isolato dal mondo a causa del suo brutto carattere, fatica ad accettare la situazione e tenta il suicidio, ma l'intervento di Nadja e Kennosuke gli impedisce di compiere questo gesto. Grazie alla ragazza, John ritrova la serenità e la gioia che provava, all'inizio della sua carriera, nel comporre musica.

Mentre fanno acquisti al mercatino delle pulci insieme a Harvey e T.J., Nadja e Kennosuke incontrano di nuovo Fernando Gonzales, giovane nipote di Simone Monterlain. Il ragazzo vuole acquistare un orologio a cucù prezioso ma rotto, tuttavia il proprietario, il signor Gerard, si rifiuta di venderlo, poiché gli rammenta la moglie defunta. Le insistenze di Fernando vengono fermate da Nadja, che gli dà uno schiaffo. Per ringraziarla dell'aiuto, il signor Gerard la invita a portare via un oggetto che le piace: la ragazzina sceglie un carillon, che purtroppo non è in vendita. Kennosuke, dopo aver riparato l'orologio a cucù, convince l'uomo a dare il carillon a Nadja. Gerard racconta che il carillon gli era stato venduto, circa 10 anni prima, da una donna bionda con in braccio una bambina. Nadja lo ignora, ma quella donna era sua madre.

Nadja ritrova Oliver, un amico dell'orfanotrofio, che lavora a Parigi presso una conceria. Oliver cerca di confessarle i suoi sentimenti, ma viene continuamente interrotto dai membri della compagnia. Mentre si trova insieme a Nadja, sopraggiungono Rosso e Bianco, che li inseguono per le vie della città con lo scopo di impossessarsi della spilla della ragazza. La situazione viene risolta grazie all'intervento di T.J. e Harvey, che stende i due uomini colpendoli con una padella. Venuto a conoscenza dell'accaduto, Gheorg decide di lasciare Parigi.

La compagnia raggiunge il villaggio di Domrémy, nella Lorena. Qui Gheorg coinvolge Nadja e Kennosuke in una caccia al tesoro di Giovanna d'Arco, nata e vissuta proprio a Domrémy. I due ragazzi accettano, sebbene abbiano scopi diversi: Kennosuke spera di costruire una macchina meccanica che lo aiuti a conquistare Nadja, mentre la ragazza vuole ricostruire e ampliare l'orfanotrofio Applefield. Il trio riesce, dopo una faticosa ricerca, a raggiungere la cima della montagna, dove si dice che Giovanna abbia nascosto il suo tesoro, che riescono infine a trovare: si tratta di un immenso campo di gigli bianchi nati dall'unico bulbo che la giovane aveva piantato quando viveva ancora al villaggio.

La troupe Dandelion si reca in Svizzera, presso l'orfanotrofio di Lemanhaus, per uno spettacolo di beneficenza. Qui Nadja incontra per caso Francis, in visita per fare una donazione all'orfanotrofio. Il ragazzo le spiega il suo motto, noblesse oblige, trasmessogli dalla madre prima di morire, che lo sprona a viaggiare per l'Europa per aiutare i bisognosi. Nadja cerca di mettere in pratica l'insegnamento di Francis insegnando a ballare ad alcune orfane. Durante la cena, sia Francis che la troupe annunciano la propria partenza: Nadja è dispiaciuta e, all'alba, lei e Francis si salutano scambiandosi un bacio e sperando di rivedersi.

Prosegue il viaggio della troupe Dandelion per la Svizzera. I girovaghi giungono in un villaggio per partecipare alla "Festa alpina dei fiori". Kennosuke fa amicizia con Sabi, un suo coetaneo vivace e intraprendente, che salva la vita a Rita, caduta nel fiume. Si scopre così che Sabi in realtà è una ragazza di nome Sabine che, essendo l'unica figlia femmina, si comporta da maschiaccio, sebbene sua madre desideri vederla comportarsi in modo più femminile. Il desiderio della donna si avvera durante la Festa, quando Sabi si nasconde nel carro mobile della compagnia e si cambia i vestiti, indossando l'abito che la madre aveva cucito apposta per l'occasione.

Mentre Nadja e i suoi compagni valicano le Alpi durante un uragano, a Vienna si festeggia il compleanno del Duca di Preminger. Alla festa si presenta anche Herman, figlio del Duca e mandante di Rosso e Bianco, sebbene non sia stato invitato.

Arrivata a Como, Nadja incontra la contessina Giulietta Saverio, fidanzata di Leonardo Cardinale, suo amico d'infanzia, che però non ama. Durante un ballo in riva al lago, Giulietta conosce Antonio Fabiani, un uomo molto ricco che cerca di sedurla. Nadja lo vede e Antonio cerca di comprare il suo silenzio con il denaro: la ragazza non si fa corrompere; tuttavia non rivela a nessuno ciò che ha visto. Mentre la compagnia parte per Milano, a Como giunge la madre di Nadja.

Herman viene informato da Rosso e Bianco della presenza a Milano di Nadja. Qui la ragazza sta cercando il visconte Vittorio Tibaldi, con cui sua madre ballò da giovane. Mentre Nadja si fa aiutare da Lorenzo Cardinale, che svela ad Antonio Fabiani le probabili origini nobili della ragazza, Herman cerca la nipote per tutta la città, senza trovarla. La giovane, nel frattempo, rintraccia il visconte, ora caduto in digrazia a causa di un tracollo finanziario causato da Antonio. Purtroppo, però, l'uomo non ricorda niente della madre di Nadja.

A Venezia, Nadja ritrova T.J.. Mentre il ragazzo litiga con Kennosuke, i due cadono nel canale, ma vengono ripescati dalla gondoliera Ilma, che si prende cura di loro e fa riaffiorare i ricordi delle loro madri decedute. La donna racconta loro di suo figlio, al quale vuole molto bene: è Antonio Fabiani, ma Ilma ignora che sia diventato un uomo senza scrupoli. Nadja, Kennosuke e T.J. le raccontano la verità, per poi chiederle scusa per aver infamato la sua memoria del figlio. Harvey sospetta che la spilla di Nadja possa essere un importante collegamento con sua madre e per questo Rosso e Bianco stanno facendo di tutto per rubarla: probabilmente la ragazza è un pericolo per qualcuno.

Durante il Carnevale a Piazza San Marco, Harvey si fa aiutare da Nadja ad avvicinare Carlo Casanova, che raccoglie fondi per lo sviluppo della città, e ad intervistarlo. Il reporter rivela poi alla ragazza che in realtà Casanova si appropria indebitamente delle offerte dei veneziani per utilizzarle a scopo personale. Subito dopo, Rosa Nera ruba a Casanova parte del denaro e lo restituisce al popolo, svelando così le vere intenzioni del finto benefattore. Gli uomini di Casanova partono all'inseguimento, seguiti da Nadja e Harvey. La ragazza si perde e vede il ladro consegnare dei soldi a una gondoliera che aveva cercato di aiutare: lo ringrazia e cerca di convincerlo a utilizzare mezzi più leciti per fare del bene, come Francis. Rosa Nera resta colpito dalle sue parole, ma la informa che anche Francis indossa una maschera e gode del potere che i soldi gli conferiscono sui bisognosi. Nadja non è d'accordo e cerca di replicare, quanto improvvisamente il ladro la bacia e se ne va.

La compagnia si trasferisce a Roma, la "città eterna", dove Nadja ritrova Christian, in procinto di partire per l'Egitto, che la porta in visita per le meraviglie della città. I due si imbattono in un ladro e, mentre lo inseguono, la ragazza perde la spilla. Dopo una giornata passata per la città a cercarla, Nadja riesce infine a ritrovarla.

Colette giunge a Roma e racconta a suo nipote Oscar la storia sua e di Raymond. Intanto, Nadja e Kennosuke sono alla ricerca di un regalo per il compleanno della Nonna: scelgono infine della rose rosse, per ricordarle la sua giovinezza.

Rita leads Crème and Chocolat through a routine when a drunken customer shouts "Fire!" Nadja delegates Rita to deal with the fire, but Kennosuke notices Rita's nervousness before she flees with Nadja's brooch. Granny Anna and George remember the circus troupe which disbanded after Rita's parents died in a fire. When Kennosuke hurries to her rescue and Nadja and Chocolat are in danger, Rita regains her ability to speak.

La compagnia Dandelion sta navigando sul Mar Mediterraneo alla volta di Barcellona quando viene attaccata dai pirati. Tutti combattono coraggiosamente contro i malviventi, tranne Nadja, che si trova sottocoperta a cucire l'abito che indosserà per ballare il flamenco, ignara di ciò che sta succedendo sul ponte.

Nadja is impressed with matador José Rodriguez' bullfighting skills. José is headed to an arena, and Granny Anna tells Nadja to teach Anselma flamenco dancing. Anselma is a good pupil, and José tells Nadja he is too busy for her.

Granny Anna's intercession for Anselma has landed Nadja in the story of a fallen flamenco dancer, Carmén, who loves José and visits Anselma. Carmen befriends Nadja, prompting her to reunite Carmen and José. As the arena guards are ejecting Nadja (thinking she is an overzealous fan), she sees José drunk after trashing his room and tells him that Carmen still loves him. José and Carmen reconcile, become engaged and see Nadja's flamenco dance.

As the troupe arrives in Granada, Nadja and Abel are the only ones awake. While reading a newspaper article about the Black Rose coming to Granada, Nadja is robbed of her brooch by two pickpockets. A young nobleman retrieves the brooch, telling her that the equestrian who defended her at the Applefield Orphanage was not Francis but his twin brother Keith Harcourt. She is confused when she sees Francis with a woman who seems to be his girlfriend and Keith put on the Black Rose's mask.

Nadja è distratta dopo quanto successo a Granada e litiga con Kennosuke a causa della sua sbadataggine e perché, invece di esercitarsi nel flamenco, perde tempo giocando con il caleidoscopio donatole dalla Rosa Nera. Per far fare pace ai due ragazzi, la compagnia li accompagna a vedere un immenso campo di girasoli. Qui Kennosuke racconta a Nadja di Tada-san, l'uomo a cui fu affidato dopo la morte dei genitori, che sognava di realizzare una macchina in grado di far volare le persone. Preceduto nell'intento dai fratelli Wright, non si diede per vinto, insegnando a Kennosuke a credere nei propri sogni. Tornati al carro mobile, per scusarsi, Nadja ricama un girasole sulla hakama con cui Kennosuke si esibisce, mentre il ragazzo ripara la macchina da scrivere di Abel e gliela regala.

Rosemary races onto the stage after a flamenco performance, and she has become a thorn in Nadja's side. Nadja looks for her in the labyrinthine Gonzales mansion.

José Rodriguez arriva a Granada per visitare la tomba del suo amico torero Manolo, cui confida di avere la sensazione che la sua vita sia vuota. Anche Carmen è insoddisfatta e litiga sia con José che con Nadja, accusandola di essere una ragazzina presuntuosa e dicendole che i soldi sono più importanti della danza, che va utilizzata solo per sposare uomini ricchi, come ha fatto lei con José, che non ama. L'uomo, intanto, ha sentito tutto il discorso nascosto dietro la fontana. Nadja li invita entrambi a vedere il suo spettacolo per farli riappacificare, ottenendo però l'effetto opposto: i due si lasciano per poter seguire i loro sogni ed essere felici. Ma, dopo la Corrida, José viene investito da una carrozza e muore, mentre Nadja naviga verso la Grecia.

Nadja customizes an umbrella for a new dance on their way to Mikonos; on the island, she sees a young man she thinks is Francis (especially when he meets a woman Nadja recognizes from Granada). Francis explains that Mary-Anne Hamilton is his childhood friend and Keith his twin brother. George grounds Nadja because she is unfocused and Francis inadvertently buys a condemned building from the Pegasus Orphanage.

Nadja upsets a tea break with an unfortunate inquiry about a nutcracker doll Abel is carving. While Nadja is dancing, a boy in a wheelchair and his mother (Mary) move close to the stage and Abel loses his concentration. When Nadja points out Abel's inexperience, George explains to the troupe that he met Abel in Germany four years earlier. Granny Anna adds that Abel was a doctor in a destitute village during an epidemic, when there was not enough money for medicine. When his son Stefan fell ill, Abel turned to crime and was imprisoned. Not knowing why Abel did not go to Stefan after his release from prison, Nadja decides to ask Stefan (the wheelchair-bound boy at the performance with his mother).

Rosso e Bianco contattano Rosemary per farsi dire dov'è Nadja: la giovane apprende così che l'ormai ex-amica è figlia di nobili e così rivela ai due uomini che Nadja sta viaggiando con la compagnia Dandelion. Nel frattempo, la ragazza è arrivata in Egitto, dove comincia a cercare il professor Edward Harrison. Trova invece Christian che, essendo stato il pupillo del professore, può dirle che questi è morto da qualche anno e che adesso è lui che sta proseguendo i suoi studi sulle piramidi di Giza. Nadja mostra a Christian l'anello nascosto nella sua spilla e il ragazzo riconosce l'unico reperto sopravvissuto di una precedente esplorazione del professor Harrison, che aveva poi donato l'anello a un nobiluomo. Sotto la pietra trovano, inoltre, uno stemma con un cigno: quello dei duchi Preminger di Vienna. Nadja si convince quindi di dover raggiungere l'Austria.

Nadja learns about her relationship to the Premingers, and is kidnapped by Rosso and Bianco; however, they cannot escape with Nadja's brooch and she joins forces with them to navigate the pyramid. The goons then leave her tied up in the desert and ride off with her brooch.

Nadja is distracted after learning her mother is alive, which affects her dancing and attracts criticism from Thomas. Nadja and Kennosuke's search for the other troupe members finds Granny Anna focused on making money and George trying to get rich quick. When Thomas is still angry with Nadja because she has stopped rehearsing since her brooch was stolen, Abel criticizes Thomas. As Kennosuke marvels at how Thomas and Abel can simultaneously rehearse and argue, Sylvie requests help with the grocery shopping. Overhearing George say that the troupe is defunct (along with criticism of her), Nadja decides to leave for Vienna on her own before the troupe realizes that her pursuit by Rosso and Bianco is good publicity. When Crème and Chocolat corner her, she realizes that the troupe is not disbanding after all.

Nadja's mother, Collette Preminger, watches her flamenco dance and there is only one show left before the troupe leaves for Vienna. Collette, hiding from Johanna, is searching for her daughter and their thought processes are remarkably similar. Collette tells Nadja she wants to find a vendor whom she and Raymond had seen in Rome; although she only has until dusk, they eat roasted chestnuts and Collette climbs a tree for the first time. However, Johanna and Oscar arrive before Nadja can tell Collette her name.

Traveling from Rome to Vienna via Salzburg, the Happy Carrier Car breaks down and will require a week to repair. Interference by a police officer of Kennosuke and Nadja's advertising for the troupe is overshadowed by the Black Rose's arrival. The troupe has been invited to a charity concert, hosted by the mayor, in three days. On a nighttime walk, Nadia sees the Black Rose trying to evade the police; Keith apologizes for his past behavior, explaining that an aristocratic social custom cost his mother her life and sorry to learn that Nadja had her brooch stolen. Nadja will not stay away from the Premingers; Keith invades Herman's mansion, decommissioning Rosso and Bianco but being attacked by Herman.

Exhausted and injured, Keith knows he must retrieve Nadja's brooch and warn her about Herman's plans; although it is easy to reclaim the brooch, Nadja is impatient to leave Salzburg. She finds a map of Austria, and reads some library books with help from the German-speaking Abel. Harvey decides to write a newspaper article to help find her brooch. He zealously begins the article, while the Happy Carrier Car is repaired and Keith returns Nadja's brooch.

Nadja's hopes to meet her mother in Vienna is mirrored by Duke Preminger's displeasure at a family matter's exposure against his wishes. Nadja's recently regained brooch is part of Rosemary's pauper-to-princess ambition, and the troupe realizes that it is better off without Rosemary. At a party that night at Viscount Strohein's mansion, Herman realizes that Nadja Preminger is a danger to him and Rosemary throws Collette's dress, trunk and hat out a window.

Kennosuke finds Nadja devastated over the destruction of Collette's ball gown by Rosemary. While the troupe decides what to do about the latter, Harvey points out that Nadja is thought to have stolen the brooch. Collette is angry with Duke Preminger for his attempts to usurp her daughter, unaware of Rosemary's involvement. Nadja visits the Premingers with her brooch; however, Rosemary has already convinced Collette that Nadja is a thief.

La compagnia sta andando ad Applefield per recuperare la direttrice e si ferma a Parigi, dove Nadja spera di incontrare di nuovo Oliver, ma scopre che l'amico è in Russia per lavoro. Mentre ritorna al carro con Kennosuke, la polizia di Vienna interviene e inizia a porre domande al resto della troupe, mentre i due ragazzi si nascondono tra i cespugli. Una volta arrestato Gheorg per aggressione a pubblico ufficiale, due poliziotti restano di pattuglia, ma con uno stratagemma il resto della compagnia riesce a farli allontanare e a scappare con Nadja. Quella sera, la ragazza annuncia, anche al direttore, che è stato scarcerato, che ha intenzione di lasciare la compagnia per non creare problemi. La mattina dopo, saluta tutti e parte da sola.

Nadja is awakened from a dream where Collette recognizes Nadja as her daughter in front of the troupe (with Francis and Keith giving Nadja flowers) by a cow licking her. She learns that from Cherbourg (a half-day train ride away), a ship will arrive in England the next day. On the train, Nadja mistakenly sits in first class and a thief tries to steal her luggage. She loses her train ticket and music box (containing Austrian gold coins), but receives a free trip to England as compensation.

Nadja raggiunge Applefield, ma trova l'orfanotrofio abbandonato e in rovina. Parlando con un contadino, apprende che è stato chiuso da un po' di tempo, i ragazzi trasferiti e la direttrice è morta in un incidente, salvando un bambino dalla caduta di alcune assi. La ragazza incontra Raffaele, che la consola e le assicura che riuscirà comunque a realizzare il suo destino, anche se adesso ha perso la speranza. Nadja, la mattina dopo, parte alla volta di Londra.

In London Nadja visits the National Museum in the hope of finding Christian, but learns that Edna Grey is house-sitting for him. Discouraged, Nadja sees an advertisement for a John Whittard piano recital. After the concert, Nadja tells John what has happened; he gives her sheet music for her favorite lullaby (signed by her father, Raymond Colville) and brings her to Raymond's former music teacher (who gives her information about, and a photograph of, her father).

After learning that her father was a gentle family man who composed her favorite lullaby, Nadja and John attend a party where she sees Francis. Keith arrives to take Nadja to the Waltmüller (where Collette lives with her husband Albert), and the twins vie for the girl's attention. Mary-Anne's possessiveness towards Francis is reminiscent of Carmén's for José. Julietta tells Nadja about how Antonio Fabiani'a ardor cooled as her fiancé, Leonardo, began appreciating her and leaves her more confused than ever.

Mary-Anne announces her engagement to Francis (to his great surprise), and he says that Nadja (not Rosemary) is a Preminger. Three party-goers corner Nadja and demand her expulsion, as Francis criticizes the three women's (and Earl Harcourt's) hypocrisy. In the meantime, Rosemary prepares to defend her claim.

Nadja arriva alla residenza dei Preminger, dove si confronta con Rosemary davanti al Duca. Non riuscendo a fornire prove valide che dimostrino quale delle due è la vera nipote del Duca, Nadja propone di chiamare a testimoniare gli orfani di Applefield: Rosemary sostiene sia una mossa inutile, cercando di convincere il Duca che verrà comunque indicata lei come legittima erede. Mentre l'uomo cerca di prendere una decisione, la polizia irrompe nella stanza, chiamata da Herman, che ha riconosciuto in Francis la Rosa Nera. Nadja viene arrestata insieme al ragazzo con l'accusa di essere sua complice e il Duca consegna la spilla a Rosemary.

Colette, vedendo la foto di Nadja sul giornale, riconosce in lei la ragazza incontrata a Roma e decide di parlarle, ma arrivata alla prigione scopre che è già stata rilasciata su richiesta di Rosemary. Marianne, intanto, intima a Nadja di stare lontana da Francis, perché pensa che sia solo colpa sua se lui è in prigione: infatti, il ragazzo si è fatto imprigionare al posto del fratello perché si è convinto che Nadja ami Keith e non voleva che soffrisse in seguito alla sua cattura. La ragazza e Harvey decidono di trovare Rosso e Bianco per portarli a testimoniare davanti al Duca, facendo così fallire i piani di Herman. Nottetempo, la Rosa Nera si introduce nella cella di Francis per farlo scappare, ma il giovane si rifiuta. Improvvisamente, Nadja inizia a cantare fuori dalla prigione e i due fratelli decidono di agire insieme per aiutarla a trovare la felicità.

Nadja si reca al palazzo di Herman per cercare Rosso e Bianco, che intravede dalla finestra. Si introduce quindi nella residenza per accertarsi che siano davvero loro, ma i due la catturano e imprigionano nelle segrete, per poi finire, a loro volta, rinchiusi nella cella con lei da Herman. Mentre i tre prigionieri cercano di evadere, la compagnia Dandelion, accompagnata da Oliver e T.J., è in viaggio verso Vienna per aiutare Nadja. Nel frattempo, la Rosa Nera raduna tutti i poveri nella piazza ovest di Vienna, dove annuncia che smetterà di rubare e li esorta a credere e a lottare per un futuro migliore. L'articolo viene pubblicato sui giornali da Harvey, a cui Nadja ha rivelato la vera identità del ladro, su esplicita richiesta di Keith: il giornalista riesce così a realizzare il suo sogno di riportare un discorso della Rosa Nera.

Rosso e Bianco decidono di tradire Herman e di far evadere Nadja, a patto che lei li aiuti a uscire puliti. La ragazza riesce così a fuggire e a recuperare le lettere che provano le macchinazioni dello zio. L'uomo, tuttavia, cerca di spararle, ma il carro mobile della compagnia Dandelion sfonda il muro della sua residenza e salva Nadja. Herman viene così arrestato e suo padre acconsente a saldare i suoi debiti, purché esca dalla sua vita. Francis viene liberato, mentre Rosemary capisce che la nobiltà la annoia e che la sua libertà vale più di qualsiasi titolo. Andandosene, augura a Nadja di essere felice e le raccomanda di prendersi cura di sua madre, l'unica persona buona che abbia incontrato in un mondo di nobili dall'animo vuoto. Nadja viene riconosciuta come erede dei Preminger, ma il duca le comunica che non potrà incontrare sua madre.

Rosemary tells Nadja about Duke Preminger's obsession with what he considers the duchy's best interests, and Nadia resumes searching for her mother. Collette rushes to the Premingers for her daughter; after a joyous reunion, Collette brings Nadja home and they at last spend some time as mother and daughter. Keith and Francis visit Nadja to try persuading her to return to the Premingers; she berates Duke for his misdeeds, telling him that she wants to see the world as a dancer for the Dandelion Troupe (which has arrived for her).