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Taito è un liceale comune, che ha dovuto abbandonare il karate a causa di un infortunio e che ultimamente sogna una giovane vampira di nome Himea che dice di avergli donato il suo veleno. Ma quando sopravvive ad un incidente mortale si ricorda che quello non era un sogno.

Taiko si ricongiunge ad Himea ma vengono interrotti da Gekkou che tenta di uccidere la ragazza. Ma improvvisamente compare Hinata, che già in passato aveva dato la caccia alla ragazza. Così giunge il momento per Taito e Gekkou di unire le forze.

Vari mondi si intersecano sul liceo di Taito e il Consiglio Studentesco, di cui il ragazzo e Hinata sono entrati a far parte a forza, deve fronteggiare l'invasione di insetti carnivori provenienti da un'altra dimensione. Inoltre bisognerà prevenire "L'invasione della Luna"

Taito deve affrontare Bahlskra, che geloso di lui, ha posseduto il corpo di Himea con lo scopo di ucciderlo e portare la ragazza in un luogo lontano.

Una nuova personalità di Himea compare a causa della solitudine che la ragazza prova. Intanto Gekkou è nell'altra dimensione al cospetto di un Serafino che perla del compimento di una profezia con la venuta di Ramiel Lilith e che continua a chiamarlo "Corvo."

Hinata appears to Haruka. Haruka is actually an observer sent by the monsters on the other side of the moon.

Taito wants to become stronger so he can protect Saitohimea. Gekkou sends him off to meet Eduluca who will grant any wish but takes "payment" of equal value.

The group has arrived at a beach, which is meant to be an intensive training camp and even Izumi was invited to come. Cross tests out their limits and announces that each of them should become powerful enough even to beat ancient dragons.

It seems that Haruka was asked by Cross to cook for the whole group. This leads to a lot of tension due to the love triangle between Taito, Saitohimea and Haruka.

While traveling, Saeko's vehicle is attacked and Haruka has been kidnapped by two male magic wielders called spellbreakers. Cross refuses to let Taito and the rest rescue her, saying that it's now a military matter.

Gekkou and Mirai fight with Cross while Taito makes his way to save Haruka and Saitohimea. The fight ends up with Cross threatening to kill Mirai and Gekkou bowing his head to Cross and asking him to spare her.

The summer holidays brings with it the summer heat! And so, Haruka decides to invite Taito to the public baths.