Все серии

Куроганэ Тайто продолжает видеть повторяющийся сон. Шестилетний Тайто видит девочку, которую не может вспомнить, пока они сидят вместе на детской площадке. Она говорит ему, что даст ему свой яд, и после этого они всегда будут вместе, заманивая его утешительными словами, когда он пугается.

Гэкко и Мирай начинают сражаться с Тайто и Химэей, но их прерывает брат Гэкко, Хината. Тайто использует все шесть своих жизней и, кажется, умирает, пока Химэя кричит его имя, после чего он снова просыпается в классе.

Тайто разрывается между обедом с Сайтохимэей и едой, которую приготовила Харука. К счастью, его спасает звонок от Гэкко: школу заполонили насекомые, и занятия на день отменили.

Появляется портал, который, предположительно, ведёт к Тэнме, и Гэкко с Мирай прыгают в него. Сайтохимэей овладевает красная жидкость, которая оказывается Балскрой.

Поскольку Балскра исчез, вместо него тело Сайтохимэи захватил Блисс. Блисс — это заклинание, которое Сайтохимэя создала очень-очень давно, когда была одинока.

Хината появляется перед Харукой. На самом деле Харука — наблюдатель, посланный монстрами с обратной стороны Луны.

Тайто хочет стать сильнее, чтобы защитить Сайтохимэю. Гэкко отправляет его встретиться с Эдулукой, которая исполнит любое желание, но берёт «плату» равной ценности.

Группа прибывает на пляж, где должен пройти интенсивный тренировочный лагерь, и даже Идзуми пригласили присоединиться. Кросс проверяет их пределы и объявляет, что каждый из них должен стать достаточно сильным, чтобы одолеть даже древних драконов.

Похоже, Кросс попросил Харуку готовить для всей группы. Это приводит к сильному напряжению из-за любовного треугольника между Тайто, Сайтохимэей и Харукой.

Во время поездки транспорт Саэко подвергается нападению, а Харуку похищают двое мужчин-магов, которых называют разрушителями заклинаний. Кросс отказывается позволить Тайто и остальным спасти её, говоря, что теперь это военное дело.

Гэкко и Мирай сражаются с Кроссом, пока Тайто пробирается, чтобы спасти Харуку и Сайтохимэю. Бой заканчивается тем, что Кросс угрожает убить Мирай, а Гэкко склоняет перед ним голову и просит пощадить её.

Летние каникулы приносят с собой летнюю жару! И поэтому Харука решает пригласить Тайто в общественные бани.