Tutti gli episodi

Naruto, Hinata e Kiba accettano una missione apparentemente facile, che consiste nella cattura di un ladro. Dopo essere arrivati nell'ultima città in cui è stato avvistato, scoprono che un cacciatore di taglie, di nome Sazanami, è già sulle sue tracce. Sazanami viene sconfitto dal ladro (che in realtà è un ninja) e solo l'intervento di Naruto permetterà di salvarlo. In seguito si scopre che anche Sazanami è in realtà un criminale ricercato.

Il cacciatore di taglie rivela ai ninja della Foglia di essere stato accusato ingiustamente di una strage, in realtà compiuta da Gosunkugi (il ladro che Sazanami e il gruppo di Naruto stanno cercando). I quattro localizzano il ladro in una città vicina, intento a rubare una campana d'oro. Sazanami riesce a catturare Gosunkugi, ma a sua volta viene fermato da un altro cacciatore di taglie. In seguito, grazie alla confessione di Gosunkugi, Sazanami viene scagionato. Dunque la missione è fallita e i tre fanno ritorno al villaggio.

Durante la notte Gai e Rock Lee partono in missione. Ne approfittano due strani individui che si travestono come i due ninja per acquisire informazioni segrete sul Villaggio della Foglia. Vengono subito scoperti da Kakashi che informa Tsunade, l'Hokage decide di non intervenire, ma fa in modo che i suoi sottoposti assegnino agli impostori esercizi e lavori duri e faticosi. Naruto incontrati i due, li scambia per gli originali e si unisce con uno stratagemma ai loro allenamenti. Alla fine della giornata i due, stremati, rinunceranno ai loro obbiettivi e saranno sconfitti dagli originali Gai e Lee di ritorno.

Naruto, Neji e Tenten sono inviati da Tsunade, su richiesta di Shima (un emissario) nel Paese degli Uccelli per uccidere un fantasma, Noroimusha, che sta terrorizzando la popolazione locale. Durante il viaggio, Shima li informa che il Daimyō è morto e che Sagi, suo figlio, sta dubitando delle sue capacità a causa della morte prematura di sua sorella Toki. Arrivati al paese, entrano subito in contatto con il fantasma Noroimusha e lo inseguono: Neji scopre che in realtà nell'armatura del fantasma non c'è la presenza di nessun essere vivente.

I ninja della Foglia vengono ricevuti da Mōsō: dalla discussione emerge che il sospettato numero uno è Koumei, lo stratega del villaggio e potenziale rivale di Sagi. Per trovare ulteriori conferme il gruppo cerca d'incontrare Sagi al lago, dove si reca per rievocare la memoria di sua sorella Toki. Il signore feudale viene attaccato e i ninja del Villaggio della Foglia lo proteggono. Il gruppo, per incastrare Koumei, lo pedina fino all'incontro con Noroimusha. Il fantasma viene battuto facilmente e Neji rivela ai suoi compagni che l'ultimo fantasma era differente dal primo.

Koumei dopo essere stato arrestato, confessa i suoi crimini, quindi Mōsō congeda i ninja del Villaggio della Foglia, ma Naruto vuole continuare le indagini: perlustra il tempio dove aveva combattuto la notte precedente e scopre un aquilone gigante, usato per simulare il volo, dal guerriero fantasma; scopre anche un passaggio segreto nel tempio che porta direttamente alla residenza di Sagi. Intanto, Shima scopre che Mōsō è in complotto con i ninja della guardia reale per uccidere Sagi. Naruto viene scoperto dalle guardie di Sagi e arrestato. Nella prigione combatte contro il guerriero fantasma che si scopre essere Sagi il quale vuole vendetta. Nel frattempo Neji e Tenten scoprono che l'ex signore feudale del villaggio è stato ucciso e circondati dalle guardie di Sagi, battono la fuga. Mentre sono sulla strada per la prigione, pianificano il salvataggio di Naruto, ma Kakashi li intercetta e gli esorta a fare ritorno al Villaggio della Foglia, essendo la loro missione conclusa.

Neji, Tenten e Kakashi ripiegano, apparentemente, al Villaggio della Foglia: in realtà è un depistaggio poiché i tre sono pedinati da due ninja nemici. Intanto Koumei, sottoposto a processo, è condannato al seppuku, ma in extremis, Naruto mascherato da Noroimusha, riesce a salvarlo e fuggono inseguiti dai ninja della Foglia (mascherati grazie alla Tecnica della Sostituzione, da guardie). Il gruppo si precipita al tempio, dove Kakashi, accortosi di essere inseguito, esorta agli altri di proseguire. Kakashi combatte contro Nagare, ninja migratore. Intanto, Neji e Tenten, arrivati al cospetto di Sagi, scoprono che era lo stesso signore feudale a travestirsi da Noroimusha, per scovare il responsabile dell'omicidio di suo padre e di sua sorella.

L'episodio inizia con un flashback che mostra Sagi nel letto di morte: dopo il suo trapasso, Toki decide di prendere l'identità del fratello per vendicarlo. Toki, travestita da Noroimusha, tenta di attaccare Mōsō, il gruppo di Naruto e i ninja di Mōsō si uniscono alla battaglia. Mōsō rivela di essere Oki, capo dei ninja migratori. Mentre i ninja sono impegnati in battaglia, Mōsō rapisce Toki e si rifugia in casa, Naruto li segue. Mōsō attraverso un genjutsu, gli fa rivivere, i trascorsi felici di Shima, Sagi e Toki al lago.

Mōsō, apparentemente uccide Shima e colpisce violentemente Naruto, che perdendo i sensi, s'inabissa nel lago. Grazie all'intervento del fantasma di Sagi, Naruto riprende i sensi e gli promette di salvare Toki. Naruto, emergendo dall'acqua, colpisce Oki e confessa a Toki di aver visto il fantasma di Sagi. Naruto riprende il combattimento e sconfigge Oki; Toki, piangente, si getta sul corpo di Shima, che inaspettatamente riprende conoscenza. Toki, scusandosi con il popolo delle sue azioni, ristabilisce l'ordine nel Paese degli Uccelli e congeda i ninja del Villaggio della Foglia: sulla via di ritorno, Neji confessa a Naruto che il primo Noroimusha incontrato era un vero fantasma.

Naruto, Sakura e Choji decidono di aiutare Teuchi, il proprietario del chiosco di ramen Ichiraku, poiché Ayame, sua figlia, è stata rapita dai cosiddetti Ryounin (ninja cuochi). Per liberarla i tre Genin dovranno affrontare una gara di cucina preparando un ramen perfetto per tutti i cento ninja cuochi giunti per l'occasione. Naruto e compagni vinceranno la sfida e libereranno Ayame. In seguito si scoprirà che i Ryounin avevano organizzato il rapimento per poter imparare una leggendaria ricetta di Akuma che conoscerebbe il proprietario di Ichiraku; in realtà è solo un malinteso.

Il quinto Hokage assegna una missione a Naruto, Ino e Shino, accompagnati da Anko Mitarashi. La missione consiste nel smascherare un demone che terrorizza e saccheggia le navi dirette all'Isola Madre che si trova nel Paese del Mare. Una volta arrivati al porto, si scopre che Anko è già stata in questo posto con Orochimaru. Mentre i ninja della Foglia si dirigono verso l'isola, vengono attaccati e Naruto, in extremis, viene tratto in salvo da una misteriosa ragazza.

Anko comincia a ricordare alcuni particolari. Naruto si sveglia e la ragazza misteriosa che lo ha salvato, di nome Isaribi, gli rivela che lei è l'unica sopravvissuta delle tante persone che erano andate nella Zona Proibita. Da lì, Naruto torna al paese in cerca dei propri compagni, mentre Anko, Ino e Shino sono alla ricerca di Isaribi e scoprono che è lei il Demone dell'Oceano. Qui Anko, attraverso un flashback, si ricorda di quando Orochimaru le aveva mostrato il Demone dell'Oceano in fase sperimentale. Isaribi riesce a scappare grazie a Yoroi (che assieme a Misumi aveva precedentemente attacco i ninja del Villaggio della Foglia). Nel frattempo, Orochimaru incontra Amachi, un scienziato che conduce esperimenti sotto la sua supervisione; anche Sasuke Uchiha è presente all'incontro.

Anko svela che la Zona Proibita, chiamata Isola del Demone, è uno dei tanti rifugi di Orochimaru. Il gruppo raggiunge l'isola e scopre il laboratorio dove sono presenti le cavie degli esperimenti del Sennin. Naruto, Ino e Shino cadono in una trappola, invece Anko riesce ad aggirarla. In seguito Shino ingaggia un combattimento con Yoroi Akado, permettendo così agli altri di proseguire e scoprono che dietro agli esperimenti di Orochimaru si nasconde Amachi, uno scienziato traditore della squadra medica del Villaggio della Foglia, alle dipendenze di Orochimaru. Il suo scopo è creare una squadra ninja mutante subacquea, per sorprendere il maestro Orochimaru. Grazie all'aiuto d'Isaribi, riesce a fuggire prima del crollo del rifugio.

Isaribi attacca delle navi in partenza insieme ad Amachi e a Yoroi ma Naruto e gli altri riescono a raggiungere le navi e così soccorrere i feriti. Naruto attacca Amachi che però si rivela essere un mutante come Isaribi. Naruto tenta di sconfiggerlo ma viene imprigionato in un mostro d'acqua. Per fortuna lo spirito della Volpe a Nove Code si risveglia e, grazie al suo potere, Naruto riesce a liberarsi.

Naruto dopo aver evocato lo spirito della volpe ed esser riuscito a scappare dalla trappola del mostro d'acqua colpisce Amachi, riportandolo al suo stato umano. Yoroi tenta di attaccare Ino, ma un attimo prima di sferrare il colpo viene sorpreso dagli insetti di Shino che lo sconfiggono definitivamente. Amachi, ormai solo, viene catturato da Anko. Quando tutto sembra essere finito, riemerge dagli abissi il mostro marino, ma Naruto, con l'aiuto di Gamabunta, mette fuori gioco l'avversario. Prima di ritornare a Konoha, Anko si reca su un'isola del Paese del Mare dove ricorda alcuni momenti del suo passato con Orochimaru. L'episodio termina così con il ritorno dei giovani ninja e Isaribi a Konoha.

Naruto pensando che si tratti di una missione di guardia del corpo accetta una missione la quale invece costituisce di stare tutto il giorno con un ragazzo di nome Kunihisha molto ricco e attaccato ai soldi. Durante la giornata il ragazzo spenderà molto soldi e Naruto gli dirà che con il denaro non si può comprare di tutto. Infine Kunihisha viene rapito dalle sue guardie del corpo stanche di obbedirgli e Naruto lo salva e lo porta al villaggio.

Naruto, Kiba e Hinata partono alla ricerca di un tesoro su ordine dell'Hogake e se falliscono dovranno ripetere l'accademia. Naruto e Kiba litigano in continuazione e Hinata si ferisce quindi Kiba continua a cercare il tesoro mentre Naruto bada alla ragazza. Alcuni individui rapiscono i tre e con la Tecnica della Copia Facciale diventano copie esatte del gruppo per entrare nel Villaggio della Foglia inosservati.

Naruto, Kiba e Hinata sono intrappolati nella caverna mentre i rapitori se ne vanno ma riescono a liberarsi e a uscire fuori prima che crolli tutto. Tornati al villaggio le false copie iniziano a creare scompiglio ma grazie all'intervento di Naruto e Kiba si sistema tutto. Alla fine si scopre che la missione era falsa e serviva solo per far collaborare la squadra.

Naruto si ferma in un paese e scopre che lì si trova Jiraiya intento a perdere tempo in donne e chiede quindi di essere allenato subito, ma il Sennin dice di dover finire prima il suo libro. Naruto stesso, per far prima, scrive lui la fine del manoscritto ma poi confonde la sua lettera con un'altra in cui si volevano riconciliare due paesi sull'orlo della guerra. Jiraiya e Naruto rincorrono il postino che deve andare dall'editore di Jiraya ma scoprono che i documenti si sono scambiati,quindi rincorrono l'altro postino ma non riescono a evitare che la lettera venga consegnata. A sorpresa il signore feudale è un fan di Jiraiya e decide quindi di evitare la guerra. Una volta tornati al villaggio il ninja leggendario lascia di nuovo Naruto da solo per un'altra (falsa) missione.

Naruto, Neji, Rock Lee e Tenten si dirigono nel Villaggio della Stella, così chiamato per via di una stella caduta dal cielo che influisce molto sul chakra. Lì fanno conoscenza con Sumaru, un ragazzo che salva la vita a Naruto e successivamente conoscono Akaoshi, il sostituto del Terzo Hoshikage. Naruto e Sumaru visitano la palestra dove si allenano con il frammento della stella, ma un ladro ruba il pezzo di stella e scappa, inseguito da Naruto il quale combatte con lui scoprendo che esso sa usare la Tecnica del Pavone come chi si allena con la stella.

Il gruppo avverte Akaoshi che ordina ai ninja della Foglia di interrompere le ricerche, ma Neji pensa che ci sia un segreto dietro tutto ciò. Naruto va a trovare i feriti e scopre che i genitori di Sumaru sono stati uccisi da un ninja forestiero. Sumaru però è partito con gli altri ragazzi per fermare il ladro ma vengono sconfitti e proprio lui viene rapito. Da qui Naruto e Neji capiscono che il ladro è proprio l'assassino dei genitori del ragazzo.

Neji e gli altri vanno a trovare i feriti e scoprono che nel corpo di un ragazzo, ceduto all'allenamento, il chakra continua a fluire a ritmi elevati e potrebbe portare alla morte. Da qui si capisce perché l'Hoshikage decise di interrompere gli allenamenti. Dopo aver rapito Sumaru, Akaoshi manda un messaggio alla vera ladra, la madre di Sumaru. Rock Lee e Tenten si infiltrano nella casa del signore feudale e scoprono Sumaru. Durante la battaglia fra la madre di Sumaru e Akaoshi, la madre viene sconfitta da Naruto ma Akahoshi li fa precipitare nella Valle dell'Inferno.

Natsuhi salva Naruto e lo porta nel suo rifugio dove gli spiega la verità su di lei e il villaggio. Si scopre anche che il Terzo Hoshikage è stato assassinato proprio da Akaoshi, che voleva far riprendere gli allenamenti. Neji, Rock Lee e Tenten dicono la verità ai ragazzi e decidono di andare a cercare Naruto e la sua rapitrice, che sono stati raggiunti da Akaoshi, intenzionato a rientrare in possesso della stella, e così inizia il combattimento.

Sumaru scopre che Natsuhi è sua madre ma Akaoshi, minacciando quest'ultima di uccidere suo figlio, la costringe a dargli la stella. Neji impone ai ninja della Foglia di non intromettersi in quanto dichiara conclusa la missione. Akaoshi incita i ninja della Stella di andare con lui e, dopo aver ucciso Natsuhi che tentava nuovamente di rubare la stella, si autonomina Quarto Hoshikage ordinando di uccidere Sumaru, Hokuto e i ninja della Foglia se si fossero visti di nuovo nel villaggio.

Sumaru raggiunge la madre nel luogo dove era custodita la stella e la trova morta. Akaoshi fa saltare in aria la capanna e si appresta a prendere il comando di tutto il villaggio, senza che Naruto e gli altri possano intervenire, su intimidazione di Neji. Interviene allora Hokuto che spiega a tutti i ninja la verità su Akaoshi che, abbandonato da tutti i suoi ninja, si inserisce la stella nel petto aumentando di molto il suo chakra. Egli però alla fine verrà sconfitto da Naruto aiutato in battaglia dallo spirito di Natsuhi. Successivamente, il gruppo tornerà al villaggio della foglia portando i giovani ninja della stella a ricevere le cure di Tsunade.

Tsunade chiede a Naruto di monitorare Akamaru che ha contratto un virus che lo rende particolarmente aggressivo. Il cane infatti attacca una squadra ninja così Tsunade decide di farlo curare da un team medico. Kiba però rapisce Akamaru e lo porta nella foresta dove però si trasforma in un animale gigantesco pronto ad attaccare tutti. Naruto e Hana tentano di iniettargli un siero per guarirlo ma non ci riescono. Kiba allora cerca di convincere Akamaru a tornare come prima ma viene lo stesso attaccato dal suo animale, che però evita di infliggergli un danno mortale. Alla fine sia Kiba che Akamaru vengono portati in salvo e curati.

Durante i suoi allenamenti Naruto porta per caso sulla schiena uno strano animale che si rivelerà essere un cucciolo di Onbu. Per sbarazzarsene, Tsunade manda Naruto in un villaggio a combattere coi banditi locali ma Onbu gli salva la vita. Quando però troveranno la madre di Onbu, anche il piccolo si trasformerà diventando selvaggio e spietato, ma Naruto riesce a fargli tornare la memoria e gli Onbu lo riportano al villaggio, ritornando poi nella foresta. Nel villaggio hanno tutti un Onbu e non sanno come sbarazzarsene.

Naruto e Shino vengono messi al servizio di un uomo chiamato Fuuta, appartenente alla famiglia Kagetsu. Costui riceverà in eredità dal padre appena deceduto l'immensa fortuna che possiede la famiglia ad una condizione: non deve assolutamente ridere al funerale, altrimenti il denaro verrà diviso tra tutti gli altri membri del clan. In alternativa, può nominare un suo sostituto per il funerale, e la scelta ricade su Shino. Quest'ultimo viene "avvelenato" da una sostanza esilarante messa nel cibo, quindi toccherà a Naruto sostituire Fuuta. Durante il funerale, tutti i presenti faranno in modo che Naruto rida con innumerevoli stratagemmi. In realtà era tutto un trucco del loro padre che voleva che i suoi figli capissero che è più importante la felicità del denaro.

Tsunade manda Naruto, Choji e Hinata nel Paese del Verde per scortare un gruppo di mercanti ambulanti. Intanto il villaggio viene attaccato dai Janin. Naruto, vedendo del fumo salire in cielo nella direzione del villaggio, corre a vedere cos'è successo. Lì viene attaccato dagli scagnozzi dei Tre ma riesce a stenderli, decidendo però di ritirarsi. Infine Kikunoju, uno dei mercanti, affronta uno dei Tre avendo però la peggio.

Viene deciso di dividere in due il gruppo in modo da rafforzare il gruppo più lento che cadrebbe certo vittima dell'attacco nemico. Naruto va a vedere cos'è successo dov'erano i Janin e trova Kikunoju morto. Fa in tempo a tornare da Choji mentre il gruppo subisce un attacco ma il nemico se ne và per un semplice motivo: ciò che cercano non si trova lì. Raggiunto l'altro gruppo vengono a conoscenza che tra i mercanti c'è la principessa del Paese del Verde, Haruna, che sta lasciando il paese sotto protezione per non morire. Tornato il ninja che ha ucciso Kikunoju inizia il combattimento e immobilizza Naruto in una prigione d'acqua.

Naruto e Choji, con l'aiuto di Yourinoju , che riesce a portare il janin sopra delle rocce dove non c'e la presenza di acqua e quindi il suo potere non ha effetto, riescono a sconfiggere uno dei tre Janin. Successivamente Naruto corre da Hinata per avvertirla del pericolo. Nel frattempo la principessa Haruna colpisce Hinata alle spalle lasciandola a terra svenuta perché vuole salvarsi dai criminali. Si fa vivo allora il secondo dei Janin che inizia un combattimento con Naruto, il quale sembra essere in grave difficoltà.

Hinata giunge in soccorso di Naruto e inizia a combattere contro il secondo Janin. Nonostante la sua inferiorità, riesce a scoprire il punto debole del nemico e a sconfiggerlo.

Renga, il terzo Janin, attacca Haruna e Naruto ma dopo un estenuante combattimento viene sconfitto da quest'ultimo. Arrivati i rinforzi da Konoha e nominata principessa del Paese del Verde Haruna, i ninja fanno ritorno al villaggio.

Ino deve fare la controfigura della principessa Fuku che deve incontrare il suo amato e così lei e Naruto vanno nella residenza della principessa che, a causa della sua obesità, non vuol fare brutta figura con l'uomo che ama. Nonostante alcuni pasticci causati da Naruto alla fine tutto viene chiarito e l'uomo confessa che la vera Fuku è molto meglio.

Lee ha creato una scuola di arti marziali e Gai, venuto a sapere da Naruto di ciò, decide di sfidarlo sotto travestimento. Gai deve però andare in missione e Nafafushi, un ninja straniero, prende le sue sembianze per poter raccogliere informazioni sul villaggio, ma Naruto, scambiandolo per Gai, lo porta alla scuola ed è costretto ad affrontare Lee. Per scappare Nafafushi si trasforma in Lee ma deve affrontare il vero Gai di ritorno. Alla fine si scopre la verità e Nafafushi viene catturato.

La signora Kaio si stava dirigendo nel Paese dei Fagioli quando una strana luce abbaglia lei e i suoi uomini. Naruto, Kiba ed Hinata partono alla loro ricerca e si fermano in un castello per via della pioggia. Il castello è in realtà un animale evocato che ne ha preso la forma e deve uccidere tutti coloro che ci entrano per ordine di Kubisaki Kouza che aiuta i tre a trovare il rotolo in modo da distruggerlo e far sparire l'animale.

Tsunade visita Rock Lee e dice che si è stancato troppo e gli vieta missioni e allenamenti pesanti. Gai va con Lee ad allenarsi e il maestro gli presenta Yagura, un novellino a cui Gai sta insegnando le arti marziali. Mentre Yagura combatte con Lee, gli danneggia gravemente la gamba. Tsunade gli vieta allora di allenarsi e Gai, non potendo portarlo in missione, chiama Yagura. Tsunade informa Neji, Tenten e Naruto di andare a cercarli perché quello è Genshou e non Yagura. Gai perde di vista Yagura e si ritrova a dover affrontare delle strane macchine che alla fine si attaccano formando una casa dove egli è intrappolato.

Genshou è uno dei fratelli Ryuudoin che vogliono vendicare il padre che combatté con Gai. Dopo l'arrivo di Neji, Tenten e Naruto, fa la sua comparsa anche Lee che riesce ad entrare nella casa. Genshou con una tecnica fa combattere Lee contro un manichino e Gai contro un altro manichino. In realtà sia Lee che Gai muovono il manichino dell'avversario e comunicano con l'alfabeto Morse, riuscendo a rompere i manichini. Alla fine i tre fratelli confessano di aver frainteso ciò che il padre gli aveva detto.

Gennou, maestro di trappole, viene dal Villaggio della Sabbia per lavorare in un cantiere edile. La sua vera missione consiste nel rubare le piante dei palazzi di Konoha e rubandole viene inseguito dalla squadra ANBU, facendosi però esplodere nella foresta. Quasi tutti i ninja della Foglia si dirigono ai confini del villaggio per impedire qualunque entrata di estranei mentre Shikamaru riunisce gli 11 di Konoha (il suo gruppo, quello di Neji, di Shino, Naruto e Sakura) i quali devono cercare informazioni su Gennou. Dato che andava spesso a mangiare ramen con Naruto, gli ANBU vanno da quest'ultimo per chiedergli informazioni su di lui.

Anche con la Tecnica dell'Ipnosi Regressiva gli ANBU non riescono a sapere molto da Naruto riguardo a Gennou. Tsunade invia tutti i ninja ai confini del Villaggio della Cascata dove sembra essere in corso un'invasione sotto addestramento e si sono scoperte presenze di Gennou prima di arrivare a Konoha e chiede a Shikamaru di andare là con gli altri, questi però si rifiuta poiché pensa che sia un piano di Gennou e così continua a cercare informazioni. Scoprono inoltre che Gennou non è esploso ma che aveva piazzato trappole che facessero sembrare un'esplosione. Mentre i ninja della Cascata si ritirano, un uccello getta sul villaggio le piante rubate.

Si scopre che Gennou non è morto e ha piazzato carte bomba in tutto il villaggio collegate tra loro con fili di chakra che si attivano con un detonatore in accademia. Neji scopre inoltre un passaggio nel luogo dell'esplosione dove Gennou sembra essersi nascosto.

Gennou è in realtà un ninja del Paese del Bagliore e aveva piazzato le bombe trent'anni prima, durante la guerra contro Konoha. La Foglia vinse la guerra e la città fu distrutta da un altro paese mentre Gennou rimase senza uno scopo. Naruto si reca nella montagna dove sono scolpiti i volti degli Hokage e proprio lì trova Gennou che gli spiega la sua storia.

Shikamaru scopre le intenzioni di Gennou che vengono stroncate dal sorprendente lavoro di squadra degli 11 di Konoha. In verità Gennou voleva distruggere il villaggio ma in Naruto ha trovato qualcosa del figlio morto in guerra e così ha deciso di manomettere tutti i detonatori.

La puntata elenca i migliori 5 combattimenti dell'anime votati dagli spettatori in ordine decrescente: 5° - Naruto contro Sasuke (ep. 107), 4° - Chouji contro Jirobo (ep. 113), 3° - Kiba e Akamaru contro Sakon e Ukon (ep. 121), 2° - Neji contro Kidomaru (ep. 116), 1° - Naruto contro Sasuke (ep. 134). Alla fine vengono mostrati in collegamento Jiraiya, Sasuke e Orochimaru.

Sapendo che Yakumo è tornata in azione, Kurenai decide di lasciare la squadra 8 e informa Tsunade delle sue intenzioni. Kiba, Hinata e Shino ci rimangono male, ma non possono farci niente.

Naruto si riprende dall’incantesimo subito e crede di aver fatto un sogno, ma si rende conto che c’è qualcosa di troppo realistico. Prova a parlarne con Kurenai, ma la maestra è evasiva e gli scaglia addosso un’altra illusione.

Kurenai viene attaccata da Unkai e gli uomini del clan Kurama, che vogliono rapire Yakumo per i loro loschi scopi, ma riesce a liberarsi e a salvare la ragazza.

Naruto affronta Unkai e viene a sapere che Yakumo ha dei poteri micidiali e che dentro di sé ha un mostro che, se lasciato incustodito, potrebbe avere il sopravvento sulla ragazza.

Kiba si precipita all’interno dello chalet nella speranza di dare una mano a Kurenai, che si trova da sola di fronte a Yakumo. Viene fermato da Naruto che prende il suo posto.

Kiba e Naruto devono fare in modo che la preziosissima tazza da tè “Bellezza Naturale” giunga a destinazione sana e salva per la mostra prevista. Il cliente che ha commissionato la missione è Shinemon, un tipo sgradevole e sprezzante.

Naruto, Sakura e Rock Lee vengono inviati in missione con l'ordine di scortare il prigioniero Gantetsu fino alla capitale del Paese delle Foreste. Tuttavia il gruppo di criminali a cui appartiene Gantetsu, gli Emarginati, attacca barca su cui viene tenuto prigioniero, tagliandola a metà.

La barca precipita da una cascata. Naruto e Todoroki, capitano e unico rimasto della scorta, sono costretti a fuggire dagli Emarginati portandosi appresso Gantetsu. Quest'ultimo si rivela essere una brava persona, salvando Naruto dagli Emarginati. Rock Lee e Sakura, intanto, vengono attaccati da una banda di ragazzini.

Mentre Todoroki racconta di come Gantetsu ha ucciso la sua famiglia, i ragazzi raccontano a Rock Lee e a Sakura di essere stati salvati proprio dall'Emarginato durante i saccheggi. Monju, uno degli Emarginati, fa prigionieri sia Todoroki che Naruto e fugge con Gantetsu. Tuttavia questi riescono a liberarsi e a inseguirlo. Monju incontra casualmente Sakura, Rock Lee e i ragazzi. Monju sta per uccidere il ragazzo capo della banda, Akio, che si scopre essere il fratello che Todoroki stesso credeva morto. Arrivano in soccorso Naruto e Todoroki.

Naruto riesce a sconfiggere Monju ma arriva Shuura, capo degli Emarginati, che rapisce Akio. Naruto, Rock Lee, Todoroki e Gantetsu partono verso la base segreta degli Emarginati per salvare Akio. Naruto affronta Shuura, riuscendo a sconfiggerlo, mentre Todoroki e Gantetsu riescono a salvare Akio. Alla fine, Todoroki si riconcilia con Gantetsu, e riparte insieme ai tre ninja del Villaggio della Foglia.

Naruto trova un ragazzo in stato di amnesia in riva al fiume. Viene affidato alle cure di Sakura e dopo qualche giorno è in grado di reggersi in piedi. Il ragazzo viene chiamato Menma (germoglio di bambù) da Naruto, ispirato da un ingrediente del ramen. Menma si prodiga molto per aiutare gli abitanti del villaggio, aiutando anche Naruto quando questi è attaccato da un ninja straniero, dandogli chakra con delle onde sonore generate da un'ocarina che egli suona.

Tsunade è inquieta ed esprime la preoccupazione che Menma possa essere un ninja proveniente dal Villaggio del Suono, vedendo la sua abilità nel suonare l'ocarina. Così Naruto, Neji e Tenten vengono mandati in missione con il ragazzo per cercare di fargli ritornare la memoria. Giungono ad un villaggio che è stato recentemente attaccato da dei banditi. Il misterioso ninja sconfitto da Naruto a Konoha si rifà vivo, pugnalando Menma nella schiena. Medicandolo, però, il capo villaggio riconosce Menma come uno dei banditi.

Naruto e gli altri riescono a convincere il capo villaggio a lasciare in vita Menma. Poco dopo il villaggio viene attaccato dai banditi, il cui capo è Shin, il ninja che ha ferito Menma. Naruto e gli altri riescono a sconfiggerli ma non riescono a catturare Shin. Menma insiste nel farsi portare da Naruto in una miniera nelle vicinanze: infatti solo grazie ad un'esplosione si potrà salvare il villaggio da un'imminente inondazione causata da Shin. Menma si sacrifica facendosi esplodere e Naruto sconfigge Shin.

Kakashi scopre che dal Villaggio degli Artigiani sono scomparsi quattro ninja, i Fenomeni Celesti, con delle armi molto potenti. Questi si recano al Villaggio della Sabbia, dove rapiscono Matsuri, allieva di Gaara, per poterlo attirare allo scoperto e catturare il demone nascosto dentro di lui. Gaara, Temari e Kankuro e partono all'inseguimento dei Fenomeni Celesti. Nel Villaggio della Foglia Tsunade convoca i Genin di Konoha, assegnando il comando a Shikamaru.

Gaara, Kankuro e Temari si ritrovano costretti ad affrontare tre dei Fenomeni Celesti, che rivelano tutta la potenza, mentre il quarto fugge con Matsuri. Quando Temari sta per essere sconfitta dalla sua avversaria, Shikamaru e Ino la salvano. Anche Kankuro è in difficoltà ma in suo soccorso giungono Chouji e Kiba. Naruto e Rock Lee tardano invece a raggiungere Gaara.

Grazie ad un attacco combinato degli artigiani, la sabbia di Gaara è bagnata e non può essere utilizzata. Gaara viene salvato da Naruto e da Rock Lee e poi curato da Sakura. Intanto Shikamaru combina la sua ombra con quella di una cascata in modo da potenziarla e paralizzare il nemico, in modo tale da permettere a Temari di colpirlo. Kiba e Chouji distraggono l'altro artigiano mentre Kankuro ha il tempo intrappolare il suo nemico e di ucciderlo. Una volta riprese le forze, Gaara uccide il suo avversario prendendo della sabbia dalla sua armatura e trafiggendolo con una lancia di sabbia. Tutti si ritrovano ad inseguire l'ultimo artigiano rimasto che tiene in ostaggio Matsuri.

L'ultimo artigiano sacrifica la sua vita per evocare Seimei, il defunto maestro del Villaggio degli Artigiani. Naruto e Gaara tentano di opporsi al nemico, ma vengono entrambi malamente feriti. Il demone Tasso tenta quindi di impossessarsi nuovamente di Gaara prendendo metà del suo corpo.

Gaara riesce a non farsi controllare dal demone Tasso e, grazie ad una lancia di sabbia, riesce a trafiggere Seimei, uccidendolo e salvando Matsuri. Segue poi una lunga presentazione per descrivere la partenza di Naruto per l'allenamento con Jiraiya, descrivendo le aspettative di tutti gli undici di Konoha. Questa puntata può considerarsi una specie di prequel alla serie di Naruto Shippūden.