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Nel 1938, a Londra, Ian Fleming e' un dissoluto play boy, distante da suo padre, eroe di guerra caduto, e da suo fratello, uomo di successo. Mentre beve da solo in un jazz club, incontra Ann O'Neill, un'attraente ragazza dell'alta societa'. Nonostante le sue conquiste, Ann e' piu' di una sfida per lui. Lei ha gia' un marito ed un amante, Esmond Rothermere. Fleming trova conforto fra le braccia di Muriel, una bellissima staffetta. Una fredda mattina dopo un suo incontro con Muriel, la sua dispotica madre gli trova un impiego come assistente dell'ammiraglio John Godfrey, nella Naval Intelligence. Si guadagna subito le ire dell'ammiraglio, quando si inventa un metodo poco ortodosso per ottenere informazioni da due sommergibilisti tedeschi. Comunque, i suoi metodi e la sua immaginazione, si rivelano essere qualita' importanti per questa guerra.

Una maliziosa Ann invita Fleming alla festa di compleanno di Esmond e, sebbene Fleming ci sia venuto con Muriel, Fleming non puo' ignorare la forte attrazione fra lui e Ann. Nel frattempo, la Francia sembra essere sul punto di essere schiacciata dalle forze naziste. Ansioso di essere un uomo d'azione, Fleming cerca di persuadere Godfrey a spedirlo in Francia per sovrintendere la distruzione di documenti segreti in uno degli uffici governativi. Con sua grande sorpresa, Godfrey accetta. Fleming conclude la sua missione, ma quando si presenta un ostacolo inaspettato, come gestira' le pericolose conseguenze?

Durante l'addestramento in un campo militare canadese (Camp X), gli americani lo avvicinano e gli chiedono di usare il suo talento per scrivere un progetto per la CIA. Al suo ritorno a Londra, Fleming persuade Godfrey a formare la 30 Unita' d'Assalto, un gruppo dei piu' duri soldati preparati a giocare sporco, con Fleming come loro comandante. Lui e' convinto che il nuovo Commando d'Intelligence sia la chiave per sconfiggere i nazisti. Nel frattempo Fleming continua la sua relazione con Ann ma rifiuta di passare al livello successivo, mentre Rothermere mette in chiaro che lui intende averla in tutto e per tutto.

La guerra e' quasi finita, ma Fleming e' convito che i nazisti stiano nascondendo piani nucleari e che gli inglesi devono assolutamente trovarli prima dei russi. Fleming ottiene il permesso di andare in Germania per tentare di recuperare questi piani. Riesce finalmente a trovare le tracce per arrivare ai documenti, ma si trova davanti il gruppo dei Werewolves (soldati tedeschi rinnegati, che sono votati alla morte, piuttosto che arrendersi). Rientrato a Londra, i festeggiamenti per la vittoria sono imminenti. Ma con l'arrivo della pace, le relazioni valide in tempo di guerra, devono essere riviste. Riusciranno Fleming e Ann a trovare il modo per restare insieme? Inoltre, con la guerra nelle sue fasi finali, i giorni di Fleming nell'Intelligence sono contati. Quali altre vie sara' in grado di inventarsi per incanalare la sua immaginazione?