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Mentre Manson si trasferisce dal suo nuovo benefattore sperando di sfondare nel mondo della musica, il detective Sam Hodiak riceve foto misteriose che apriranno una nuova indagine.

Il caso delle ragazze scomparse tormenta il detective Hodiak; la coraggiosa Charmain, impegnata in un lavoro sotto copertura, rischia di finire nei guai.

La famiglia di Manson si arricchisce di un nuovo membro e Charlie prende contatti con Dennis Wilson dei Beach Boys. Shafe finisce nei guai per aver usato metodi impropri durante un incarico.

Nel giorno dell'assassinio di Martin Luther King, Hodiak deve prevenire la rivolta della comunità afroamericana. L'affiliazione di Kristin nelle Black Panthers traccia un solco nel suo rapporto con Shafe.

Dennis Wilson accompagna Manson ed Emma a conoscere un produttore discografico nella località di Cielo Drive: la futura casa della famiglia Tate.

Sam Hodiak aiuta un vecchio compagno d'armi a liberarsi di un ricattatore. Nel frattempo Karn raccoglie informazioni da usare contro Bob Kennedy.

Una sparatoria fra le Black Panthers e la polizia infuoca i contrasti fra Shafe e Kristin. Due importanti sorprese agitano Charles Manson, mentre Hodiak raccoglie nuovi indizi sul fotografo killer.

Shafe si trova ad affrontare i suoi demoni sulla scena di un crimine. Intanto Manson è alla ricerca di Emma, mentre Ken Karn raggiunge livelli altissimi nella diplomazia internazionale.

Il detective Sam Hodiak trova Emma in una casa di cura ma ha bisogno di aiuto per portarla fuori. Shafe sta precipitando nel tunnel della dipendenza dall'eroina.

Mentre Emma vuole assolutamente trovare Manson, le indagini di Hodiak sull'assassinio di Bunchy possono mettere a repentaglio la carriera di Charmain.

Hodiak finisce ancora nei guai e il suo ruolo all'interno del dipartimento viene ridimensionato. Un produttore discografico arriva nella comune di Manson per incidere finalmente la musica di Charles.

Il detective Hodiak bussa alla porta del misterioso mittente delle foto oscene. Manson sguinzaglia Bobby, Mary e Sadie alla ricerca di denaro contante.

Mentre Hodiak affronta il suo persecutore, Charles Manson spedisce Tex, Sadie e Emma in missione per quella che diventerà una celebre notte di sangue.