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Yōji Itami è un membro delle forze di autodifesa giapponesi (JSDF), nonché un otaku appassionato di manga, anime e videogiochi fantasy, che una mattina, recatosi a Ginza per un evento manga, è testimone della comparsa improvvisa di un enorme esercito composto da orchi, mostri, draghi e cavalieri medievali, che uscendo da una specie di portale si scaglia subito contro la popolazione. Yōji fa del suo meglio per assistere alla messa in sicurezza dei civili all'interno del palazzo imperiale, ma di lì a breve l'arrivo delle JSDF riesce a respingere l'invasione, uccidendo buona parte degli aggressori e ricacciando i superstiti al di là del portale. Passata la tempesta, il governo giapponese decide di reclamare il mondo degli invasori come parte integrante del proprio territorio, e il primo ministro Hōjō annuncia l'intenzione di inviarvi quanto prima un distaccamento delle JSDF per cercare di scoprire le vere intenzioni dei suoi abitanti e, se possibile, stabilire un dialogo pacifico. Yōji, promosso di grado e premiato ufficialmente per il comportamento esemplare tenuto durante l'attacco iniziale, viene selezionato per far parte del distaccamento, comandato dal generale Hazama, e tre mesi dopo l'incidente la spedizione attraversa il portale, trovando un secondo esercito ad attenderla all'arrivo nel nuovo mondo.

La comparsa delle JSDF provoca un comprensibile sconcerto all'interno dell'impero, che si tramuta in paura quando ci si rende conto dell'enorme, e praticamente incolmabile, differenza tecnologica che sussiste tra gli abitanti dei due mondi. Sordo alle esortazioni del senatore Casel circa la necessità di aprire un dialogo pacifico, l'imperatore Molt ordina il dispiegamento di un enorme esercito formato dalle truppe di tutti i regni vassalli, che viene guidato dal Generale Duran, ma nel giro di soli tre giorni, e malgrado la differenza di forze di 30 a 1, le truppe imperiali vengono tutte massacrate. In seguito si scoprirà che questo era proprio l'obiettivo dell'imperatore, il quale aveva intenzione di disfarsi di tutti i sovrani sottomessi e dei loro eserciti per impedire che questi potessero sfruttare la situazione per ribellarsi. Inoltre, dopo aver dato l'ordine di ricorrere alla strategia della terra bruciata per cercare di arrestare l'avanzata nemica, il sovrano ordina alla figlia Piña di agire in qualità di scout con il suo piccolo esercito di guardie personali per spiare gli invasori. Da parte loro le JSDF decidono di intraprendere una politica di pacifica convivenza con gli abitanti dell'altro mondo, e Yōji viene messo a capo di una squadra di ricognizione per compiere esplorazioni del territorio circostante al portale. Seguendo quindi le informazioni degli abitanti di un villaggio amico, Yōji e la sua squadra raggiungono un insediamento nella foresta, trovandolo però sotto attacco da parte di un enorme drago. A prima vista, passato l'attacco, sembrano non esserci superstiti, ma a sorpresa in un pozzo viene trovata, svenuta ma viva, una giovane elfa. Sulla Terra intanto, mentre il governo degli Stati Uniti inizia a valutare l'idea di inviare una propria squadra al di là del portale, tra i giapponesi c'è chi appoggia l'esplorazione e chi invece vorrebbe tagliare tutti i ponti con l'altro mondo.

Dopo aver salvato la giovane elfa, la terza squadra di ricognizione la porta al villaggio di Coda, ma gli abitanti, venuti a sapere della presenza di un drago di fuoco nella regione, capiscono che anche loro non possono più rimanere, cosicché Yōji e i suoi compagni si offrono di scortarli verso una zona sicura. Tra gli abitanti del villaggio in fuga c'è Lelei, una maga che rimane subito incuriosita dalla lingua degli stranieri, e di lì a breve alla carovana si unirà anche la semidea Rory, la quale a sua volta sarà attratta dalla stranezza degli abitanti di un altro mondo. Mentre la comitiva attraversa un canyon, il drago di fuoco torna all'attacco, ma grazie anche all'aiuto di Rory, le JSDF riescono a scacciarlo dopo avergli portato via un braccio con un razzo sparato da un Panzerfaust-3. Cionostante, le perdite sono notevoli e gli abitanti di Coda, non potendo portare con sé gli anziani e i bambini rimasti orfani durante l'attacco, li affidano alle JSDF, che a loro volta decidono di trasportarli al quartier generale sul colle Arnus.

La notizia della respinta del drago di fuoco da parte delle JSDF si propaga velocemente per l'impero, raggiungendo anche la principessa Piña, che si sta recando sul colle Arnus per spiare gli invasori. Le sue ricerche la conducono in un ospedale in cui si trova Duran, sopravvissuto allo scontro con le JSDF ma rimasto orrendamente mutilato, da cui apprende che le truppe avversarie sono semplicemente troppo potenti per poter essere sconfitte, e che in realtà il vero nemico potrebbe essere l'impero stesso, interessato solo a salvare i suoi domini senza curarsi della sorte dei regni vassalli. Nel mentre, Yōji e la sua squadra rientrano alla base, attorno alla quale nel frattempo è stata costruita una vera e propria cittadella fortificata, dove egli viene inizialmente redarguito dai suoi superiori per aver portato degli abitanti di queste terre all'interno del campo. In seguito però, grazie al suo resoconto e ai buoni rapporti intrattenuti con i locali, il generale Hazama approva la sua decisione, a condizione che siano lui e i suoi compagni ad occuparsi dei profughi. Tuttavia, mentre Lelei inizia ad imparare lentamente il giapponese e la giovane elfa Tuka mostra di fare ancora fatica ad accettare la morte del padre, Yōji viene messo in guardia dal suo amico Yanazada, che gli fa presente come le immense potenzialità economiche, politiche e militari insite in queste terre rappresentino una forte tentazione alla quale difficilmente le maggiori potenze del mondo accetteranno di rinunciare, mettendo così il Giappone in una posizione pericolosa. E infatti, il governo giapponese si ritrova pressato sia dall'interno, con voci circa un presunto uso eccessivo della forza da parte delle JSDF, sia dall'esterno, con il presidente cinese Dechou Dong che pianifica di spostare metà della popolazione cinese al di là del portale per risolvere il problema del sovraffollamento in Cina. In ogni caso, per cercare di sdebitarsi di quanto le JSDF stanno facendo per loro, Lelei, Rory

Una volta raggiunta Italica, Yōji e la sua squadra vengono a sapere che la città è sotto assedio da parte dei suoi stessi soldati, datisi al brigantaggio dopo la morte del feudatario avvenuta durante la battaglia di Ginza o sul colle Arnus. Piña, arrivata in città per prima, pur avendo assunto la guida dell'esiguo gruppo di combattenti rimasto a difesa delle mura, è consapevole del fatto che i tre giorni necessari affinché il resto del suo esercito arrivi a dar loro man forte, potrebbero essere troppi per sperare in un esito favorevole della battaglia. Quando poi le JSDF raggiungono la città, Piña sceglie di accoglierle benevolmente, spiegando a Yōji che l'attuale situazione in cui versa Italica è stata provocata, oltre che dalla morte del feudatario, anche dalla faida interna tra i suoi eredi, dei quali l'unica rimasta in vita è l'ultimogenita Myui, troppo giovane e inesperta per poter svolgere al meglio il suo ruolo di sovrana. La terza squadra di ricognizione offre allora il proprio aiuto, ma durante il successivo attacco notturno dei banditi, a causa della scarsa abilità strategica della principessa, la quale aveva volutamente assegnato Yōji e gli altri nel punto apparentemente più indifeso delle mura perché fungessero da esca, il nemico riesce ad aggirare il presidio delle JSDF e a penetrare in città.

I rinforzi delle Forze di Autodifesa sbaragliano i briganti che stavano cercando di conquistare Italica. Concluse le trattative con la principessa Pinya, Itami e gli altri si mettono in marcia per tornare alla base, ma lungo la strada incontrano i cavalieri dell'Ordine della Rosa.

Itami viene picchiato dai cavalieri dell'Ordine della Rosa e riportato a Italica. La principessa Pinya teme che le Forze di Autodifesa possano usare l'accaduto come scusa per cominciare una guerra contro L'Impero e per evitarlo ordina a uno dei suoi cavalieri di usare il suo corpo per sedurre il Tenente e fargli dimenticare l'incidente.

Itami, Tuka, Lelei e Rory sono alla Dieta per testimoniare riguardo i fatti accaduti durante l'attacco del drago di fuoco. Nel frattempo la principessa Pinya incontra l'assistente del Primo Ministro e un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri.

Misteriosi uomini armati hanno preso di mira le ospiti venute dall'altro mondo. Le Forze di Autofesa li attendono al varco, ma il piano del nemico fa prendere una piega inaspettata alle cose.

Nemici di varie nazionalità hanno pianificato un assalto alla locanda dove alloggiano Itami e gli altri. Ma il Primo Ministro giapponese dà ordine di ritirare la squadra di difesa, quindi a Itami toccherà cavarsela da solo.

Vicino alla base delle Forze di Autodifesa nella Regione Speciale è sorta una piccola città. Un giorno in città arriva una misteriosa dark elf che sta cercando il "popolo verde".

Yao Ha Ducy prega invano le Forze di Autodifesa di sconfiggere il drago che sta sterminando il suo clan. Alcuni militari della base si chiedono che cosa farebbe Itami in una situazione del genere.

Le Forze di Autodifesa e la principessa Pinya tengono un banchetto per cercare di corrompere i senatori dell'Impero. Yao ha in mente qualcosa.

In seguito a un forte terremoto che ha colpito l'Impero, Itami e alcuni dei suoi uomini accompagnano la principessa Pinya dall'Imperatore per vedere com'è la situazione a palazzo.

Tuka sta cominciando a perdere il senno, crede che Itami sia suo padre, morto per colpa del drago di fuoco. L'unico modo per farla tornare in sé è vendicarlo uccidendo il drago, ma Itami non vuole mettere in pericolo la sua squadra per questioni personali. Cosa deciderà di fare?

Itami è partito alla ricerca del drago di fuoco e a sua insaputa le Forze di Autodifesa stanno organizzando una squadra per fornirgli supporto. Nel frattempo, Delilah viene manovrata a sua insaputa da Tyuule che vuole Noriko morta.

La battaglia finale contro il drago di fuoco sta per iniziare. Al gruppetto di Itami si unisce anche una squadra di elfi muniti di lanciarazzi. Spade, magia e artiglieria riusciranno ad abbattere il drago?

Itami e le altre si recano nella città di Rondel, dove Lelei vuole cercare di conseguire il titolo di maestro. Nel frattempo, nella capitale, finalmente stanno per cominciare i negoziati di pace tra l'Impero e il Giappone.

Arpeggio è gelosa della sorella minore Lelei perché la supera in tutto: studio, amore e ricchezza. Così decide di sfidarla a duello, un duello che rischia di distruggere l'intera città.

Con l'Imperatore fuori dai giochi, il Principe ereditario è libero di fare le cose a modo suo. Instaura un regno del terrore, facendo imprigionare dai suoi scagnozzi chiunque gli si opponga.

I Giapponesi accolgono dei rifugiati e Zolzal usa la cosa come pretesto per attaccare l'ambasciata. Il Governo però dà ordine di non evacuarla finché la stampa internazionale non avrà lasciato la Regione Speciale. Nel frattempo, altri assassini attaccano il gruppo di Itami.

Un altro assassino mandato dal Pifferaio Magico colpisce durante la presentazione di Lelei. Anche la principessa Pinya cade vittima della legge speciale del governo di Zolzal che è manovrato da Thyuule.

Le Forze di Autodifesa hanno ricevuto il permesso di andare a salvare i diplomatici e i senatori favorevoli alla pace tenuti prigionieri nella capitale.

Itami e le altre, con l'aiuto di tutta la Squadra di Ricognizione Tre, si infiltrano nel palazzo imperiale per salvare la principessa Pinya e l'Imperatore. È l'alba di una nuova era per l'Impero.