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Una volta fondato il Regno dello Stregone, Ainz inizia a chiedersi come governarlo al meglio e si rivolge ai suoi servitori e agli abitanti della città.

Albedo è inviata nel Regno di Re-Estize come emissaria del Regno dello Stregone, ma alcuni nobili pianificano di approfittarsi di lei per ottenere prestigio. Nel mentre, Nazarick prepara il terreno per l'invasione.

I cardinali della Teocrazia di Slane discutono delle contromisure da adottare ora che Ainz Ooal Gown è uscito allo scoperto, e per prima cosa decidono di organizzare un incontro segreto con l'imperatore El-Nix.

Ainz visita un lanista dell'Impero per organizzare un incontro con il Re Marziale nell'anfiteatro e dare dimostrazione della sua forza, così da attirare promettenti avventurieri nel Regno dello Stregone.

Ainz decide di partire alla ricerca del regno dei nani per scoprire di più sulle rune provenienti dal suo mondo d'origine che ha visto incise su un'arma mentre era in visita nell'Impero.

Ainz si fa accompagnare da Gondo nella città dei nani per parlare con il consiglio reggente e offrire il suo aiuto per debellare la minaccia dei quagoa, tuttavia non tutti i nani sono favorevoli a collaborare con il Re Stregone.

Ainz arriva faccia a faccia con il possente drago di ghiaccio Olasird'arc Haylilyal e gli ordina di sottomettersi a lui, nel mentre Aura e Shalltear iniziano a sterminare i quagoa stabilitisi nell'antica capitale nanica.

Insoddisfatto dell'attuale situazione nel regno, Philiip decide di assalire una caronava appartenente al Regno dello Stregone e sottrarre le loro provviste, però gli abitanti di Nazarick approfittano della situazione per incolpare il Regno di Re-Estize.

Il Regno dello Stregone dichiara guerra al Regno di Re-Estize informandoli che le ostilità avranno inizio dopo un mese. Trascorso il tempo pattuito le battaglie sembrano non avere ancora inizio, ma i sudditi del regno sono del tutto ignari che l'invasione è già iniziata nell'ombra.

Il Regno di Re-Estize scopre finalmente l'invasione segreta da parte del Regno dello Stregone e il principe Zanac si prepara a combattere la battaglia finale nei pressi della capitale, ma prima cerca di raggiungere un compromesso parlando ad Ainz.

Ainz e Albedo si preparano per la battaglia con coloro che hanno osservato le loro mosse dall'ombra, quando arrivano l'avventuriero Azuth con il suo esoscheletro e un'armatura equipaggiata con quattro armi fluttuanti.

L'armata del Re Stregone è ormai alle porte della capitale del regno, la principessa Renner, Climb, i membri della Rosa Blu e Brain discutono di come comportarsi ora che la fine è ormai prossima. Alcuni decidono di fuggire, altri di affrontare i soldati nemici.

La capitale del regno è invasa dalle truppe del Re Stregone, il palazzo si è svuotato e rimangono solo gli ultimi membri della famiglia reale, che decidono di fare un'ultimo smacco ad Ainz prima di arrendersi ai loro conquistatori. Così Climb è mandato a nascondere i simboli del regno, ma quando torna a palazzo trova uno spettacolo raccapricciante.