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L'aspirante comico Tokunaga incontra a un festival un collega più esperto di nome Kamiya, a cui chiede di fargli da maestro. Quest'ultimo accetta a una condizione.

Il duo comico di Kamiya si trasferisce a Tokyo e l'attore diventa sempre più amico di Tokunaga. Intanto, il duo Sparks affronta un provino per un vero spettacolo.

Il futuro sembra sempre più roseo per il duo Sparks con l'avvicinarsi di Capodanno. Kamiya va a vivere con Maki, ma la carriera non decolla.

Tokunaga e Yamashita si giostrano fra lavori part-time e spettacoli, ma quando al secondo viene offerto un ruolo in un film, si ritrovano entrambi a pensare al futuro.

Il duo Sparks e Ahondara lavorano in un varietà dove il pubblico decreta un vincitore. All'annuncio dei risultati, Tokunaga fa un cambiamento.

Il duo Sparks si prepara per il primo show indipendente. Nel frattempo, visto che la sua situazione con Maki è diventata precaria, Kamiya chiede aiuto a Tokunaga.

Il duo Sparks partecipa a un programma radio e a un concorso per comici in TV. Anche Ahondara partecipa allo spettacolo, evidenziando le differenze di stile.

Le apparizioni televisive portano nuovi guadagni per Tokunaga, aumentando la distanza fra lui e Kamiya, dalla vita e dai debiti ormai incontrollabili.

Il piano di assicurarsi una presenza fissa in uno show televisivo fallisce e gli Sparks sono rapidamente dimenticati. Tokunaga vuole andare avanti, Yamashita no.

Gli Sparks si esibiscono in un ultimo spettacolo con grande successo. Un anno dopo, il nuovo lavoro di Tokunaga è interrotto dalla notizia del ritorno di Kamiya.