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무명 코미디언 도쿠나가는 축제에서 코미디 열정이 뜨거운 선배 카미야를 만나 견습생으로 받아달라 한다. 카미야는 승낙하면서 조건 하나를 내건다.

카미야의 코미디 파트너가 도쿄로 떠나고, 카미야와 도쿠나가는 가까워진다. 한편 스파크스는 실제 공연을 할 수 있는 첫 오디션 기회를 잡는다.

새해가 다가오면서 스파크스의 미래는 매일 조금씩 밝아지는 듯 하다. 카미야는 마키와 동거를 시작하나 일에서는 진전이 없다.

도쿠나가와 야마시타는 알바와 코미디 행사를 힘겹게 병행하고 있다. 야마시타에게 영화 출연 제의가 오자 둘은 미래를 생각하게 된다.

스파크스와 아혼다라는 관객의 투표로 우승자를 가리는 버라이어티 쇼에서 공연을 펼친다. 결과가 발표되자 도쿠나가는 결단을 내린다.

스파크스는 처음으로 단독 쇼를 준비한다. 한편 가미야와 마키의 상황은 위태로워져만 가고 가미야는 도쿠나가에게 도움을 청한다.

라디오에서 공연하던 스파크스는 TV 코미디 경연에 출연하게 된다. 아혼다라도 같은 쇼에 출연해 스파크스와는 다른 스타일을 선보인다.

도쿠나가는 TV 출연으로 수입이 늘어나면서, 막대한 빚을 지고 삶이 무너진 카미야와 틈이 벌어지기 시작한다.

TV 프로그램 고정 출연의 기회가 날라가면서 스파크스는 하루아침에 한물간 스타로 전락한다. 도쿠나가는 여지껏처럼 계속해나가길 원하지만 야마시타는 생각이 다르다.

스파크스는 관객의 환호를 받으며 고별 공연을 마친다. 1년 후 부동산 일을 하던 도쿠나가는 가미야의 복귀 소식을 듣고 놀란다.