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La diabolica Reeva Payge è riuscita a dividere i mutanti, e una guerra interna è alle porte...

Thunderbird, in difficoltà nell'affrontare la Cerchia Interna, si rivolge ad una vecchia conoscenza.

Il neonato di Polaris ha qualcosa che non va, e la Cerchia interna ha bisogno di aiuto...

La squadra deve intercettare il prima possibile la Cerchia Interna, che sta organizzando un raid in una struttura di detenzione dei mutanti.

Caitlin e Thunderbird lottano insieme per salvare la vita ad un mutante ferito durante la liberazione dell'ospedale psichiatrico. In quel frangente, fanno anche una scoperta di importanza vitale...

La Cerchia Interna prepara il piano per un'imboscata, ma Polaris si rifiuta di partecipare, così Reeva chiede ad Esme di convincerla. Intanto, Thunderbird allena Reed nel controllo dei poteri.

In un flasback scopriamo come Reeva abbia "trovato" i finanziamenti per un piano grandioso della Cerchia Interna. Intanto, nel nascondiglio dei mutanti, Reed fatica a gestire i suoi poteri.

Nella speranza di stabilizzare i poteri di Reed, lui, Caitlin e Lauren consultano il dottor Risman, un medico specializzato nel trattare pazienti con i geni x indeboliti.

La tensione nella Cerchia Interna raggiunge l'apice quando Andy interviene per difendere Rebecca da Reeva. Intanto, Lauren cerca di convincere i suoi genitori che la ricerca di Risman è pericolosa.

I Mutanti valutano l'idea di reclutare la Cerchia Interna per farsi aiutare. Andy prende in considerazione il fatto di tornare in contatto con la sua famiglia, quando scopre dei poteri di suo padre.

Reed si preoccupa perché vede che Lauren inizia ad essere affascinata dai suoi avi e dai loro violenti poteri. Lorna intanto riconsidera la fiducia che aveva nella Cerchia Interna.

Con la Cerchia Interna e i Purificatori in ascesa, e la Nazione più divisa che mai, il sogno dei Mutanti sembra a un passo dal fallimento. Per impedirlo, Evangeline propone un incontro nazionale.

Per evitare le forze dei suoi sogni che la spingono verso il suo lato oscuro, Lauren prova a smettere di dormire. Intanto, Polaris scopre i terribili dettagli di quello che Reeva sta pianificando.

Un membro della Cerchia Interna scompare: Reeva intensifica la sicurezza nel compound, ma inizia a diventare paranoica all'idea che i suoi piani potrebbero essere già stati svelati.

Proprio quando servirebbe di più, Lauren non riesce ad attivare i suoi poteri, lasciando Caitlin nei guai. Intanto Reeva rivela i suoi veri piani per la Cerchia Interna.

Reeva prepara ogni cosa per mettere in atto il suo oscuro piano per la cerchia interna, ma non tutti giocheranno il ruolo che lei ha previsto...