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Alla squadra di Takeru, Usagi e Ikaruga si unisce una nuova compagna, Ootori Ouka, alla quale è stata tolta la licenza da cacciatrice per ignoti motivi. Ouka possiede abilità straordinarie e la squadra potrà constatarlo con i propri occhi.

Quando Takeru disse ad Ouka di non volersi arrendere a diventare un suo compagno, ancora non conosceva il motivo per cui Ouka nutre un profondo odio per le streghe. Con il dolore negli occhi, dice a Takeru che gli altri non sono altro che ostacoli alla sua vendetta, lasciando il ragazzo senza parole.

Nikaido Mari, una strega del Valhalla con un'amnesia, si unisce al 35° Plotone. Riusciranno a farle da guardia? O sarà Haunted a riprendersela prima?

Nell'ufficio del direttore, Ouka trova un documento riguardante i crimini di Mari. Il giorno seguente, ha luogola seconda battaglia del Torneo, che vede combattersi il 15° plotone di Kyoya e il 35° di Takeru. Ma all'improvviso, ad un membro del 15° plotone succede viene attaccato da rovi neri e il necromante fa la sua apparizione sul campo di battaglia. "Sono venuto a prenderti, mia dolce Mari-san!

Un ragazzo presuntuoso, che Usagi conosce da quando è bambina, dà una scossa alle cose all'Accademia di Anti-magia reinserendo il festival dei cacciatori. Il plotone delle nullità riuscirà a guadagnare abbastanza punti durante il festival da convincere la madre di Usagi a non ritirarla da scuola?

"Sposerò Usagi perché è una cosa molto importante per me", esclama Reima. "Non te la lascerò!", ribatte Takeru. Nel frattempo, il piano di Reima per diventare un "re" si sta concretizzando. C'è un circolo magico che abbraccia tutta l'accademia, fatto con le decorazioni per il festival dei cacciatori. Un'ombra misteriosa si aggira attorno a Nagaru, la presidentessa del consiglio studentesco...

Chi è Suginami Ikaruga e qual è il suo passato? I membri del 35° plotone non hanno mai chiesto nulla a Ikaruga, ma stanno per scoprire la verità su di lei...

Gli Elfi oscuri sono creature mitiche in grado di assorbire magia in modo naturale quanto respirare. La missione di Isuka era quella di resuscitare gli Elfi oscuri. Ikaruga corre da Isuka, per fermarla. Eppure, non è l'unica motivazione che la spingerà ad andare da lei. Takeru si risveglia dal sedativo datogli da Ikaruga e, una volta insieme a Ouka e Usagi, il gruppo è pronto ad andare in soccorso della compagna.

Le investigazioni del 35° plotone si concentreranno su due casi: un oggetto magico d'amore e un mostro marino che non lascia finire l'estate. Riusciranno ad ottenere dei punti per la promozione?

Durante una delle missioni, Takeru incontra la sua sorellina, Kusanagi Kiseki. E sarà allora che la verità sulla sorella di Takeru verrà svelata.

La richiesta della sorella metterà Takeru di fronte ai fantasmi del suo passato, facendolo riflettere sul suo ruolo in questa situazione.

Con Takeru gravemente ferito, Kiseki in preda alla furia e Haunted che getta scompiglio, Ouka decide di prendere in mano la situazione.