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Come ogni grande città, c'è oscurità sotto le luci accecanti e gli edifici imponenti di Russell City. Gli orribili Horror abitano in quell'oscurità e cacciano gli umani.

La mattina dopo una notte folle, una strana pioggia comincia a cadere sugli abitanti della città.

La bella Gina cerca di infiltrarsi nell'ultimo piano di un edificio di proprietà di un boss di una gang, ma scoprirà che la situazione è un po' più complicata di quello che la ragazza pensava.

Sophie è alla continua ricerca di qualsiasi indizio che possa condurla a suo fratello Martin. Ma la parola "El Dorado" è l'unica cosa che suo fratello si è lasciato alle spalle.

Che cosa è "El Dorado"? Sophie cerca una risposta da Sword e incontra Gina per la prima volta. Tempismo perfetto, perché sembra che Gina abbia bisogno sia di un marito che di un bambino per la sua prossima caccia al tesoro.

Sophie rimane con Sword, sperando di trovare nuove piste su El Dorado. Luke viene a sapere di lei ed esprime la sua disapprovazione a Sword.

Un improvviso aumento di casi di persone scomparse stanno affliggendo Russell City. Tutte le vittime sono giovani adulti con un'insana passione per internet.

Sword e Luke inseguono il cavaliere oscuro, che una volta era il più forte cavaliere bianco. Fei Long e Mei Fang li sostengono, proteggendo Sophie.

Tutti a Russell City stanno lavorando per cercare di riprendersi dal misterioso disastro che ha colpito la città. Sword e Sophie vengono mandati ad ovest, per trovare El Dorado.

Sword e Sophie sono ormai partiti, Luke vaga per il paesaggio della città in rovina per monitorare le barriere che circondano la città.

Sword e Sophie finalmente arrivano a Sun Dell Diòs, una piccola città alla periferia della zona fuorilegge. Mentre aspettano la loro scorta, decidono di controllare la zona.

Mentre il trio continua a viaggiare verso ovest, all'improvviso il gruppo si trova inaspettatamente davanti a un motel che sembra essere situato in mezzo al nulla.

Incerta sui prossimi passi da compiere, Gina suggerisce di far visita al luogo-guida. L'equipaggio si dirige verso Ferresal el Decimo, il villaggio dei monaci mistici.

Luke è pronto a lasciare il luogo-guida, ma fa una deviazione verso un remoto insediamento su richiesta dell'anziano.

Mentre Sword e gli altri sono in viaggio per El Dorado, la città è impegnata con i propri piani. Un Horror solitario si infiltra in città in cerca di potere.

Il gruppo fa una sosta in una città sul mare, probabilmente l'ultima prima di El Dorado. La stanchezza è tanta e Sophie finisce per litigare con Sword.

Il gruppo è lontano solo una catena montuosa da El Sanvados, ma un battaglione di Horror si trova sul loro cammino. Sword si dà da fare per ripulire il campo, lasciando Sophie nelle mani di Gina.

Gina si separa dal gruppo per rifornire la sua merce, ma i membri rimanenti finalmente entrano in El Dorado. Sophie vuole trovare suo fratello il prima possibile.

Sword, Luke e Sophie si preparano ad attaccare la Gareden solo per scoprire che è troppo tardi, il vero El Dorado ha raggiunto il suo completamento.

Sophie finalmente si riunisce a suo fratello, ma c'è qualcosa che non va. Nella sua mente, lei è ancora una bambina di 10 anni e le cose che dice non corrispondono a quello che sa.

Sophie ha il cuore spezzato, suo fratello è diventato un Horror. Martin scopre la verità su tutto il lavoro che ha fatto per Sophie.

Sophie scopre di essere stata l'esca che King aveva preparato per suo fratello Martin, che non aveva alcuna oscurità dentro di lui.

Sword e Sophie tornano nell'Eldo Net, determinati a distruggere il contenitore che contiene tutte le anime rapite dal sistema.

King è stato distrutto, ma alcune questioni in sospeso devono ancora essere risolte. Seguendo la richiesta di Sword, Luke cancella la memoria di Sophie in modo che possa tornare alla sua vita normale.