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Como em toda cidade grande, há uma escuridão por trás das luzes ofuscantes e dos arranha-céus de Russel City. Horrors do Makai moram nessa escuridão, caçando humanos. E nesta noite, a presa é uma garota que vaga pela cidade tarde da noite, procurando por algo.

Após a louca noite, uma estranha chuva começa a cair sobre os espantados pedreiros, lavando todas as memórias da estranha batalha. Um homem observa solitário, com um guarda-chuva aberto. Ele é Luke, um Monge do Makai.

A bela Gina tenta se infiltrar no andar superior de um prédio, cujo dono é um chefe de uma poderosa gangue, mas acaba percebendo que está além de sua capacidade. Ela pede ajuda a Sword, prometendo-lhe pistas sobre Eldorado.

Sophie continua a procurar pistas que possam levá-la a seu irmão, Martin. Como a única trilha que seu irmão deixou para trás foi a palavra "Eldorado," ela tenta a todo custo encontrar Sword para saber mais a respeito.

O que é Eldorado? Sophie pentelha Sword em busca de uma resposta e acaba conhecendo Gina. Em boa hora, pois Gina precisa de um marido e uma filha para sua próxima caça ao tesouro. A garota acompanha Gina e descobre como é o trabalho deles.

Sophie continua com Sword, na esperança de encontrar pistas sobre Eldorado. Ao saber dela, Luke deixa bem claro para Sword sua desaprovação. Enquanto isso, rumores falam de um cinema onde pessoas desaparecem durante os créditos finais.

Russel City sofre com um aumento súbito de casos de pessoas desaparecidas. Todas as vítimas são jovens adultos envolvidos com a internet. Quando uma delas deixa uma mensagem mencionando Eldorado, a equipe parte numa busca frenética.

Sword e Luke procuram o cavaleiro das trevas, aquele que era o mais poderoso Cavaleiro Prateado do Makai. Fei Long and Mei Fang oferecem seu apoio e protegem Sophie das garras de Knight, enquanto ele e Sword batalham numa cidade destroçada.

Russel City trabalha para se recuperar do misterioso desastre que a atingiu. O restaurante envia Sword e Sophie a oeste, para encontrar Eldorado e deter Knight antes que ele possa atacar novamente.

Sword e Sophie partiram. Luke vaga pela cidade devastada, monitorando as barreiras que cercam a cidade e dando cabo dos Horrors que se infiltram por ela. Enquanto se recupera de suas lesões, ele reflete sobre o que realmente precisa fazer.

Sword e Sophie finalmente chegam a San Dell Diós, uma pequena cidade nos arredores da zona sem lei. Enquanto esperam seu contato, eles exploram o lugar - mas seus moradores põem em prática um plano para separá-los.

Em sua jornada rumo a oeste, o trio se depara com um motel que parece ter sido construído no meio do nada. Sophie fica contente de poder tomar um banho e dormir numa cama, mas os outros dois estão muito mais cautelosos.

Incerta de qual rumo tomar, Gina sugere uma parada na Terra da Orientação. A equipe segue para Ferre Salé Dessimo, a vila das provações dos Monges do Makai. Lá, Gina precisa demonstrar a força de sua determinação para revelar o caminho para a Terra da Orientação.

Luke vence sua provação na terra da orientação mas, a pedido do ancião, faz uma parada em um vilarejo remoto. Lá ele encontra Stella, uma garota que acredita piamente que Luke é o Selador de Demônios descrito em lendas antigas.

Um Horror se infiltra por conta própria na cidade de El Dorado, em busca de fama e poder. Contudo, El Dorado tem a tendência de engolir aqueles que agem sem cautela à noite.

O bando faz uma parada numa cidade costeira, provavelmente a última cidade antes de El Dorado. Exaustos, Sophie acaba brigando com Sword e o grupo se separa. E com isso, o Cavaleiro acaba encontrando alguém que o lembra muito de si mesmo.

O grupo está numa região montanhosa bem longe de El Sanvados, mas um batalhão de Horrors está em seu caminho. Sword se separa para eliminar o grosso dos capangas, deixando Sophie aos cuidados de Gina. E quando o tempo fecha para Bishop, um aliado chega em boa hora.

Gina se separa do resto da equipe para obter suprimentos, enquanto o grupo segue para El Dorado. Sophie quer encontrar seu irmão o quanto antes, e acha que procurar pelo King é o caminho a seguir. Em sua busca na ELDO NET, ela encontra um palhaço...

Sword, Luke, e Sophie preparem-se para invadir a Corporação GarEden, mas chegaram tarde demais: a verdadeira El Dorado já está pronta. Eles entram correndo, sabendo que seus inimigos o esperam lá dentro... E querem a Sophie.

Sophie finalmente se reencontra com seu irmão, mas tem algo errado. Na cabeça dele, ela ainda é uma garota de 10 anos, e as coisas que ele diz não batem com a realidade. Ao mesmo tempo, Sword também reencontra alguém do passado. Será uma ilusão, ou algo mais?

Sophie está desolada em saber que seu irmão já é um Horror. Martin descobre a verdade sobre tudo que tem feito para Sophie. Enquanto Sword procura por Sophie, a garota tenta encontrar seu irmão para resolver as coisas com as próprias mãos.

Sophie descobre que era o gatilho que King havia preparado para seu irmão Martin, que não carregava consigo trevas alguma. Agora que King tomou posse do corpo de Martin, ele inicia o processo para soltar a ELDO NET pelo mundo todo.

Sword e Sophie voltam para a ELDO NET, decididos a destruir o aparato de armazenamento que contém todas as almas abduzidas pelo sistema. Lizzy os ajuda pelo lado de dentro, enquanto Luke e Gina protegem a dupla das ameaças de fora.

King foi destruído, mas algumas pontas soltas ainda precisam ser amarradas A pedido de Sword, Luke apaga as memórias de Sophie, para que ela possa voltar à sua vida normal. Ela leva uma vida pacífica, mas no fundo de sua consciência, Sophie sabe que perdeu algo.