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Diana tenta di fuggire dall'astronave madre, ma viene catturata da Mike Donovan. Un anno dopo, durante il tragitto verso il tribunale, l'aliena viene rapita dal miliardario Nathan Bates, il quale vuole servirsi delle conoscenze scientifiche e tecnologiche dei Visitatori. Purtroppo, l'aliena riesce a scappare e a riunirsi con la flotta in attesa dietro la Luna. Elizabeth comincia lentamente a mutare.

La città di Los Angeles sta per firmare un trattato con i Visitatori. Ma Diana si prepara a lanciare un nuovo attacco servendosi dell'antimateria come base per una nuova arma. Donovan deve impedire che l'astronave madre dei Visitatori cada di nuovo nella mani della pericolosa Diana. Elizabeth è ora trasformata in una ragazza adolescente.

La Resistenza organizza la fuga di Elizabeth. Diana riesce a catturare Donovan ed a fargli rivelare il luogo ed il giorno nei quali è prevista la partenza della ragazza. Mentre sta tornando a Los Angeles, Robin si imbatte in Kyle Bates, il figlio di Nathan, che ben presto si unisce alla Resistenza nel tentativo di salvare Elizabeth.

Sean è caduto nelle mani dei Visitatori. Donovan, per riuscire a liberare il figlio, deve combattere contro Klaus, un alieno molto potente. Intanto nasce una bellissima storia d'amore fra Kyle ed Elizabeth. Robin trova il rifugio della Resistenza e scopre che la figlia è divenuta un'adolescente.

Nathan Bates decide di imporre il coprifuoco su tutta la città. Nel frattempo un'aliena arriva sulla Terra per presentare un metodo innovativo di conservazione degli esseri umani destinati all'utilizzo alimentare dei Visitatori. La Resistenza decide di attaccare il luogo della riunione allo scopo di fermare alcuni dei più importanti capi militari alieni, fra cui la perfida Diana.

Una donna che risiede in una città ancora contaminata dalla polvere rossa chiede aiuto alla Resistenza. Bates è convinto che uno dei suoi uomini faccia parte del movimento che sta cercando di fermare i Visitatori.

Diana isola tutta la città di Los Angeles con un campo di forza. Così Mike e Ham sono costretti a rapire colui che ha messo a punto il campo. Si recano di nascosto sull'astronave madre e scoprono che lo scienziato inventore del progetto è un pacifista oppositore di Diana.

Diana riesce ad avere un campione del sangue di Elizabeth e progetta la creazione di un clone. Ma il tentativo si rivela un fallimento e la ragazza fugge per la città seminando terrore proprio durante il Natale. Nathan Bates scopre che Juliet è il traditore che sta cercando da molto tempo e si prepara ad agire di conseguenza.

Tyler e Kyle vengono catturati dai Visitatori. Diana viene rimossa dal suo incarico ed al suo posto viene mandato un alieno di nome Charles. Grazie ad un nuovo metodo di conversione, Charles riesce a convincere Ham ad uccidere Donovan durante uno scambio di prigionieri.

Alcuni Visitatori sferrano un attacco contro la sede di Frontiere della Scienza spacciandosi per membri della Resistenza. Il loro scopo è quello di gettare discredito sull'operato del movimento. Charles decide di fare alcuni prigionieri e pretende la resa del gruppo capeggiato da Donovan. Un visitatore riesce ad introdursi nelle fila della Resistenza.

Willie si è ferito e nessuno sembra essere in grado di curarlo. Tyler e Donovan rapiscono un medico alieno, che rivela un piano di contrabbando di armi messo in atto dai Visitatori. Kyle sospetta che l'uomo che compare in video come Nathan Bates in realtà non sia suo padre.

Per liberarsi di Diana, Charles decide di sposarla e fare in modo che l'aliena torni poi al loro pianeta d'origine per dare al mondo ed allevare il figlio nato dalla loro unione. Lydia tenta di uccidere Diana, ma finisce con l'avvelenare Charles.

Lydia viene accusata e processata per l'omicidio di Charles. Ma la sentenza di morte non viene messa in atto, poiché arriva Philip, un ispettore mandato dal Capo dei Visitatori per fare luce sull'evento. Donovan e Kyle capeggiano una nuova cellula di Resistenza in una piccola cittadina sottomessa.

Julie deve procurarsi alcuni farmaci, che purtroppo si trovano in mano agli alieni. Kyle si rivolge ad un gruppo di ribelli che si fanno chiamare i "Gatti Selvatici". Sull'astronave madre, Diana e Lydia stringono un patto e trovano un capro espiatorio per l'assassinio di Charles.

Philip vuole uccidere Mike Donovan, poiché lo ritiene il diretto responsabile della morte del gemello Martin. Riesce a scovare il suo uomo mentre questi sta tentando di aiutare una coppia aliena in procinto di avere un bambino. Quello che l'ispettore non sa è che la vera responsabile della morte di Martin è Diana, la quale ora cerca, con l'aiuto di Angela, di liberarsi dell'odiato ispettore.

Un nuovo computer potrebbe mettere per sempre in ginocchio il pianeta Terra con un attacco su vasta scala. Un giovane informatico decide di fare un patto con la Resistenza. Distruggerà il nuovo computer, solo se Kyle e Donovan libereranno suo padre che si trova in mano aliena.

Mike e Julie si introducono sull'astronave madre alla ricerca di una lista dei ribelli. Diana progetta di assassinare il fratello di Lydia per offrirlo in sacrificio durante una festa. Lydia decide perciò di stringere una nuova alleanza con Philip. Sulla nave, Julie incontra una vecchia conoscenza.

I Visitatori ricevono l'ordine tassativo da parte del Superiore di cessare il fuoco contro la Terra. Il leader alieno è deciso a firmare un accordo di pace, mettendo così fine a mesi di ostilità. I capi della Resistenza conducono la "figlia dello spazio" sulla nave madre dei Visitatori, in pace ed amicizia. Diana nasconde una bomba con il preciso intento di uccidere il Capo Supremo e prenderne poi il posto.

Diana individua Kyle Bates ed in cambio della vita del giovane pretende la "figlia dello spazio". Donovan e Tyler, che sono prigionieri nello stesso campo di lavoro di Kyle, escogitano un piano per cercare di fuggire.