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Hitomi Tsukishiro, una ragazza di una famiglia di maghi che ha perso l’abilità di vedere i colori da piccola, viene mandata 60 anni nel passato quando una sera sua nonna Kohaku le dice di viaggiare nel tempo e farle visita quando frequentava la 2ª liceo. Hitomi si ritrova nella camera di Yuito Aoi, uno studente del Liceo Minamigaoka, e cerca di fuggire, ma l’amica di Yuito, Kurumi Kawai la vede.

Hitomi vede il disegno fatto da Yuito, e per un momento, il mondo riprende il suo colore. Ormai trasferitasi a casa di Kohaku mentre lei è all’estero, Hitomi viene esortata a iscriversi al Liceo Minamigaoka dai genitori di Kohaku. Una riluttante Hitomi scopre un lato inaspettato della sua giovane nonna. Poi, per dimostrare di essere una maga, Hitomi mostra i suoi poteri magici agli altri studenti.

Iniziano le “introduzioni pratiche" ai club per i nuovi studenti. Incapace di dimenticare il disegno di Yuito, Hitomi visita il Club di Fotografia. Nessuno sa che non vede i colori, così prende in mano un pennello per la prima volta, sollecitata da Yuito. Poi viene convinta a partecipare al servizio fotografico. Su richiesta di Kurumi, Hitomi fa la modella, ma finisce in guai impensabili.

È tornata Kohaku. Mostra subito la sua impressionante magia alla classe, e si arruffiana i membri del Club di Arte e Fotografia. Hitomi si sente intimidita da sua nonna, la quale è il suo esatto opposto. Il club vuole presentare delle foto e dei disegni per il prossimo festival culturale. Si avviano verso la scuola per fotografare il panorama notturno, ma l’atmosfera sembra diversa dal solito...

L’appena approvato Club di Fotografia, Arte e Magia decide di dare una festa in onore del suo nuovo membro, Kohaku. A Hitomi viene dato il compito di badare al Magic Shop, e vuole approfittare dell’opportunità per cercare di affrontare di nuovo la magia. Dopo alcuni tentativi e sbagli, crea la sua prima sabbia stellare da dare a Yuito.

Quando Yuito ha usato la sabbia stellare regalatagli da Hitomi, ha visto il pesce dorato. Quello del disegno fatto alle elementari che gli vinse il suo primo premio. Per qualche motivo, Hitomi ne è affascinata. Casualmente, il Club di Magia, Fotografia e Arte fa un servizio fotografico ai Giardini di Glover dove riappare il pesce dorato e conduce Hitomi nel mondo del disegno.

Yuito e l’inevitabilmente impacciata Hitomi si tuffano nelle vacanze estive. Il Club di Magia, Fotografia e Arte inizia a prepararsi per il campo d’addestramento annuale. Nel frattempo, Kurumi si lamenta dei risultati poco favorevoli del suo esame. Sua sorella, Ichika, una pasticciera, le dà un consiglio, ma Kurumi finisce per preoccuparsi anche di più.

L’estate è quasi finita, quando un giorno tornando a casa, Kohaku visita il posto in cui Hitomi ha visto i colori. Kohaku, che desidera fortemente rendere felice le persone tramite la magia, non riesce a trovare il motivo per cui il mondo di Hitomi ha perso il suo colore. Con l’aiuto di Yuito, cercano di ricreare le condizioni presenti in quel “giorno in cui ha visto i colori”.

Hitomi chiede consigli al presidente Sho sperando di migliorare come fotografa. I due si promettono di fare un servizio fotografico insieme nel loro prossimo giorno libero. Il giorno arriva, e armati di macchine fotografiche, i due raggiungono ogni location a piedi. Dopo la giornata passata insieme, proprio quando le loro strade stanno per dividersi, Sho chiama Hitomi.

Hitomi vuole fare pace con Asagi, e trova il coraggio di parlarle. Asagi apre il suo cuore, e dopo aver capito i veri sentimenti che provano entrambe, le acque si calmano. Nel frattempo, il Club di Magia, Arte e Fotografia si prepara per il Festival Culturale. Kohaku suggerisce al Club di Magia di esibirsi in un numero di magia fotografica. Il gruppo presenta un disegno e Yuito fa un incontro...

Il Club di Fotografia, Arte e Magia si prepara per il Festival Culturale. Kurumi, Sho e Asagi lavorano sulla loro mostra fotografica, il disegno di Yuito per il Club di Magia fa progressi, e Kohaku e Hitomi si esercitano con la magia. Poi all’improvviso, Hitomi svanisce nella camera oscura. Viene presto trovata, ma Kohaku si rende conto del pericolo. Hitomi è scivolata in un vuoto temporale.

Mancano due giorni alla nuova luna e alla partenza di Hitomi. Separarsi all’improvviso porta disagio e solitudine nel primo giorno del Festival Culturale. L’Illusione dell’Arte Magica guadagna popolarità, Asagi è felice che le sue foto siano gradite e Yuito scopre la gioia di disegnare per gli altri. Nel secondo giorno del festival, Hitomi e Yuito visitano la scuola per godersi il tempo rimasto.

È giunto il momento di dirsi addio. Dopo il festival, Hitomi, Kohaku e tutti i membri del club si riuniscono in un parco. Uno per uno, condividono con Hitomi i sentimenti che provano mentre lei si prepara per il suo viaggio. Poi, quando lei esprime la sua gratitudine, avviene un’anomalia nella clessidra di sabbia stellare. Yuito cerca di salvare Hitomi, ma le due svaniscono improvvisamente.