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Quattro mesi dopo la morte di Lee Rang, Lee Yeon riprende ad essere la volpe a nove code a condizione che Lee Rang si reincarni. Nel frattempo, un ospite non invitato ruba la pietra custode e scompare "nell'armadietto". Lee Yeon salta nell'armadietto e si ritrova a Gyeongseong nel 1938. Poi incontra Lee Rang, che immediatamente attacca suo fratello, urlando "Muori!"

Dopo aver salvato Lee Rang, Lee Yeon non riesce a tornare al presente, quindi visita Taluipa degli anni '30, che gli chiede di lavorare per lei fino alla riapertura della Porta del Tempo. Sotto gli ordini di Taluipa, entrambi i fratelli salgono su un treno per trovare la pipa leggendaria. All'interno del treno c'è una donna che si prepara a salutare Lee Yeon, Shin-ju che escogita un piano di fuga, e una clessidra che indica l'avvicinarsi del cavalcavia.

C'è una "grande cassa di riso" ricoperta di amuleti e Mu-yeong appare davanti ad essa. Viene quindi visto trasportare una giovane ragazza bendata, che si toglie la benda e suona il campanello dicendo: "Dove sei? Ti ho trovato!" Lee Yeon apre gli occhi e incontra il suo sguardo, solo per svegliarsi urlando. Quel pomeriggio, dopo aver visto Hong-joo con in mano un mazzo di fiori, tutto diventa nero davanti ai suoi occhi...

Uno strano cestino appare davanti a Myoyeongak. All'interno c'è un bambino vivo e respirante con "7 nei rossi" sulla fronte. Anche se entrambi i fratelli tentano segretamente di mettere il cestino sulla porta di casa di qualcun altro, tornano e lo trovano proprio dove è stato trovato?! Nel frattempo, la maschera rosso-bianca ruba i diritti d'autore dell'estrazione dell'oro di Gyeongseong alla ricerca del "sovrano d'oro" che resuscita i morti.

All'interno di Myoyeongak, gli investigatori, che sono qui per un bambino, stanno affrontando Lee Yeon e Lee Rang. Scoppia una rissa, mentre Mi-ho sorride innocentemente tra le bolle. Nel frattempo, Hong-joo arriva in Manciuria dove trova "Lee Yeon nel 1938" ubriaco di oppio. Lee Yeon grida "Ah-eum", al che la sua faccia diventa fredda. Proprio mentre si volta per andarsene, Lee Yeon del 1938 la chiama e l'abbraccia da dietro...!

Sul tetto di Myoyeongak è posto un "sacchetto rosso": l'invito di Mu-yeong a un ospite pericoloso. Nel frattempo, Juk-hyang nota una nuova gisaeng che indossa un paio di "vecchie scarpe di paglia". Quella notte, Eun-ho e le gisaeng giocano al "gioco dell'angolo" invitando i fantasmi dell'angolo. Proprio in quel momento, la candela si spegne ed Eun-ho scompare. Per riaverla, gli dei della montagna e Shin-ju giocano ancora una volta il gioco dell'angolo...

Lee Yeon e Mu-yeong vengono coinvolti in un atto sconosciuto mentre cercano la Tigre Jangsan nel "Sentiero dei Dannati". Sono legati e hanno la gola tagliata senza pietà, solo per svegliarsi e scoprire che era tutto per il set di una serie TV. Viene data loro una sceneggiatura intitolata "La sposa di Jangsan Tiger". Mentre tentano di andarsene, sono sorpresi di vedere la protagonista femminile scendere da un furgone. È Hong-joo.

Sono passati giorni dal tumulto di Jangsan Tiger. Lee Rang ricorda l'avvertimento di Mu-yeong e si dirige a Myoyeongak. I "mercenari Shinigami" arrivano alla stazione Gyeongseong e ricevono l'ordine di catturare i "demoni Joseon". Nel frattempo, gli dei indigeni in protesta si recano a Myoyeonggak. Hyunuiong sembra turbato. Lee Rang cambia espressione durante un evento di gioco d'azzardo in cui la scommessa è sulla durata della vita anziché sul denaro.

Gli dei indigeni di Gyeongseong svanirono e morirono durante la notte! A Myoyeongak, Lee Yeon dice a Hong-joo che porterà i tesori al Bando Hotel. Dopo un giro di scazzottate e bevute, Lee Yeon dice a Mu-yeong la stessa cosa. Nel frattempo, Hong-joo contratta con il Commissario Capo per la sicurezza di Myoyeongak e delle sue ragazze... Tutti i demoni si riuniscono al Bando Hotel per impossessarsi dei tesori.

Nel dipinto al Bando Hotel, stanza 404, i tre dei della montagna affrontano Ushiuchibo. Con uno schiocco di dita, Hong-joo e Mu-yeong vomitano sangue. Lee Yeon cerca un antidoto nel bosco quando incontra un vecchio ferito. Il vecchio risulta essere Onyudo, un mercenario. Quando dalla sua bocca esce del fumo nero, accade qualcosa di incredibile. Si scambiano i corpi!

Lee Yeon nei panni di Nyudo appare sbalordito dal fatto che ci siano cinque mercenari, non quattro. Mentre scarta un pezzo di caramello, chiede a Oogama e Yuki di guadagnare tempo. Nyudo nei panni di Lee Yeon attira Hong-joo e Mu-yeong, e il luogo in cui si trova la pietra guardiana li spinge a combattere. Nel frattempo, il respiro di Yeo-hee si instabilizza e l'ansia permea la stanza 302. Azalea si avvicina con determinazione con un pugnale...

In una stanza piena di fumo di oppio, Lee Yeon del 1938 inizia dopo aver letto una lettera. Yeo-hee e Jae-yoo sono stati rapiti ieri notte. Lee Yeon incontra il Commissario Capo che propone un accordo di scambio. Akira informa Hong-joo e Lee Rang che l'unico ostaggio che potrà vivere dipende da loro. L'aria è tesa mentre gli occhi di Lee Rang tremano alle parole di Hong-joo. Fu allora che Lee Yeon irruppe nella stanza...