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イ・ランの死から４か月後、イ・ヨンはイ・ランが生まれ変わることを条件に九尾の狐の力を再び授かる。 月食の夜、招かれざる客が忍び込み、エンマ大王が生と死の境を守るために作った守護石を盗み出し、キャビネットの中へと消えていく。 イ・ヨンも守護石を取り戻すため、キャビネットの中へと入っていく。 太陽が赤々と輝いている。イ・ヨンが目覚めると、町には韓服を着ている人もいれば洋服を着ている人もいる。1930年代の音楽も流れている。驚くイ・ヨンの視点を通して、京城時代の風景が見て取れる。 紅白のマスクの男の視線を感じたイ・ヨンは、その背中を追う。 イ・ヨンは守護石を取り戻す旅の道中で奇跡的にイ・ランに再会する。 しかし、懐かしさに浸る暇もなくイ・ランは死ねと叫んで兄に襲いかかる。

イ・ランを救ったものの、イ・ヨンは現代に戻れなくなってしまう。 そこで1930年代の来世出入国管理事務所を訪ねるが、奪衣婆からは時の門を開ける代わりに自分のために働けと言われる。 イ・ヨンとイ・ランが伝説の笛を捜すために乗り込んだ列車には、イ・ヨンを待ち構えているマダム、何かを相談しているク･シンジュがいた。 そんな中、トンネルが近づいていることを砂時計が知らせていた。

お札の貼られた大きな壺の前に立つムヨン。その後、ムヨンは目隠しをされた少女を連れ去る。少女は目隠しを取り、イ･ヨンを捜して鈴を鳴らす。「どこにいるの？ …見つけた」。 少女のつぶやきに気づいたイ･ヨンは、彼女と目を合わせてしまい、叫びながら飛び起きる。 その日の午後、ホンジュが花束を持っているのに気づいた瞬間、イ･ヨンの視界は真っ暗になった…。

ミョヨンガの正門の前に見慣れぬカゴが置かれていた。カゴの中には、額に７つのほくろがある元気な赤ん坊が入っていた。 イ･ランとイ･ヨンは誰か他人の家の前に赤ん坊の入ったカゴをこっそり置いてこようとするものの、なぜかカゴが目の前に戻ってきてしまう。 一方、紅白面の男はキョンソンの金鉱オーナーから宝石箱を盗み、死者を蘇らせる力があるという「黄金の物差し」を探していた。

ヨンとランは、赤ん坊を奪いに来た刑事たちとミョヨンガで対峙する。そしてシャボン玉が飛びミホが無邪気に笑う中、乱闘が始まる。一方ホンジュは、満州でアヘンに溺れた“1938年のヨン”を発見。ヨンに“アウム”と呼びかけられ、ホンジュは冷たい表情になる。ホンジュが立ち去ろうとすると、ヨンが後ろから抱きしめてきて…？

A "red pouch" is placed on Myoyeongak's roof: Moo-yeong's invitation to a dangerous guest. Meanwhile, Jook-hyang notices one new gisaeng wearing a pair of "old straw shoes." That night, Eun-ho and the gisaengs play the "corner game" calling on corner ghosts. Just then, the candle burns out, and Eun-ho disappears. To get her back, the mountain gods and Shin-ju play the corner game once again...

Lee Yeon and Moo-young get caught in an unknown act while searching for the Jangsan Tiger in the "Path of the Damned." They're tied up and had their throats slashed mercilessly, only to wake up and find that it was all for a TV series set. They are given a script titled "Jangsan Tiger's Bride." As they attempt to leave, they're surprised to see the female lead get out of a van. It's Hong-joo.

It's been days since Jangsan Tiger's uproar. Lee Rang remembers Moo-yeong's warning and heads to Myoyeongak. "Shinigami Mercenaries" arrive at Gyeongseong Station, and are ordered to capture "Joseon demons." Meanwhile, protesting indigenous gods go to Myoyeonggak. Hyunuiong looks troubled. Lee Rang changes his expression during a gambling event where the bet is on lifespan instead of money.

Gyeongseong's indigenous gods vanished and died overnight! At Myoyeongak, Lee Yeon tells Hong-joo that he will take the treasures to the Bando Hotel. After a round of fist fights and drinks, Lee Yeon tells Moo-yeong the same thing. Meanwhile, Hong-joo bargains with the Chief Commissioner for the safety of Myoyeongak and her girls... All demons gather at the Bando Hotel to obtain the treasures.

In the painting at Bando Hotel, Room 404, the three mountain gods face Ushiuchibo. At the snap of his finger, Hong-joo and Moo-yeong vomit blood. Lee Yeon searches for an antidote in the woods when he encounters an injured old man. The old man turns out to be Onyudo, a mercenary. As black smoke emerges from his mouth, something unbelievable happens. They switch bodies!

Lee Yeon as Nyudo appears astounded that there are five mercenaries, not four. As he unwraps a piece of caramel, he calls for Oogama and Yuki to buy some time. Nyudo as Lee Yeon lures Hong-joo and Moo-yeong, and the guardian stone's whereabouts provoke them to fight. Meanwhile, Yeo-hee's breathing unstabilizes and axiousness permeates Room 302. Azalea determinedly approaches with a dagger...

In a room filled with opium smoke, Lee Yeon from 1938 starts after reading a letter. Yeo-hee and Jae-yoo got kidnapped last night. Lee Yeon meets the Chief Commissioner who proposes an exchange deal. Akira informs Hong-joo and Lee Rang that the one hostage who gets to live depends on them. The air is tense as Lee Rang's eyes shake at Hong-joo's words. That's when Lee Yeon bursts into the room...