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Nel 1946 il poliziotto americano Max McLaughlin arriva nella Berlino divisa per aiutare a organizzare una nuova forza di polizia civile.

Indagando sull'omicidio di due soldati americani, Max ed Elsie trovano una testimone, ma la donna viene uccisa poco dopo.

Franklin pretende risultati rapidi sul caso dei soldati, mentre Max continua segretamente a cercare il fratello scomparso Moritz.

Dopo essere sfuggita a Max, Karin cerca protezione dal medico criminale Gladow e si offre di lavorare per lui.

Il gioco del gatto e del topo tra Max e Moritz si intensifica. Max trova il rifugio del fratello in una rimessa per barche.

Gladow e il suo gruppo di donne preparano un attacco alla stazione di polizia progettato per non lasciare superstiti.

Moritz scopre prove secondo cui Franklin aiuta ex nazisti a ottenere documenti falsi in cambio di opere d'arte.

La caccia e i segreti accumulati conducono infine Max e Moritz a uno scontro diretto e decisivo.