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Arnau prende sotto la sua ala protettrice il giovane Hugo, orfano di padre, morto in mare, mentre suo figlio Bernat parte in mare alla volta di Costantinopoli, per imparare l'arte del commercio e della navigazione. Le vicende politiche in Spagna si complicano e il vecchio Re Pedro muore. Al suo posto subentra il figlio, l'infante Juan, che premia la fedeltà dei Puig, acerrimi nemici di Arnau. Proprio durante l'esecuzione degli amici del vecchio Re, i Puig riconoscono Arnau e lo incriminano per crimini capestri, condannandolo alla pubblica decapitazione.

Hugo si prepara alla vendetta dopo la morte di Anrau. A fallire invece nel suo tentativo di vendicare il padre è Bernat, che infatti è presto mandato in prigione. Intanto scopriamo che Mar sopravvive grazie all’aiuto di Jusef Crecas, vecchio compagno di Arnau, mentre arriva per Hugo una nuova proposta lavorativa. Jusef, infatti, gli propone di lavorare come assistente di Mahir alla produzione di vino.

Hugo si è innamorato della figlia di Jusef, Dolca, giovane che riesce a conquistare malgrado sia già impegnata con un altro uomo. Hugo attira poi l’attenzione di Regina, una amica di Dolca che inizia a provarci con lui. Tornando invece nelle strade di Barcellona, scopriamo che il popolo cristiano è pronto ad attaccare gli ebrei uccidendo tutti coloro che incontrano per la loro strada. Nel frattempo una nuova tragedia si abbatte sul povero Hugo: Dolca viene uccisa da Perro Calvo, nemico del ragazzo che poco dopo tenta di uccidere anche Regina

Hugo e Regina decidono di iniziare una relazione, malgrado lei sia già impegnata con un altro uomo. Nel frattempo il crudele Roger Puig chiede ad Hugo di iniziare a lavorare nella cantina del suo palazzo, offrendogli quindi un’opportunità unica e pericolosa di vendetta.

Per Hugo le cose iniziano a mettersi male quando Regina lo minaccia di denunciarlo di tradimento nei confronti di Puig se solo sposerà la figlia del taverniere. Il ragazzo è quindi preso in custodia; l’amore di Regina che implora il suo rilascio è un’arma a doppio taglio e comporterà una serie di conseguenze inaspettate.

Bernat ritorna pronto a mantenere le sue promesse a Hugo: sposerà sua figlia, Mercè. Caterina intanto esprime i suoi sentimenti, mentre scopriamo che le azioni di Barcha hanno ripercussioni devastanti per Mercè e la sua famiglia. Anni dopo, infatti, la figlia di Hugo scompare nel nulla, spingendo l’uomo a mettersi sulle sue tracce.

Caterina dice a Hugo di continuare a sperare mentre lui cerca freneticamente Mercè. Bernat scopre la verità sulla moglie e le autorità ecclesiastiche gli forzano la mano.

Guerao chiede aiuto a Hugo e Caterina per salvare Arnau, che secondo lui è stato avvelenato da Marta. Mercè incontra la donna che l'ha partorita.