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Nathan Bryne, sedicenne, fa del suo meglio per integrarsi a scuola e a casa, ma l'eredità mortale del padre getta un'ombra lunga.

Per prepararlo a uno scontro finale con suo padre, Ceelia allena Nathan sulle sue abilità di combattimento. Jessica si fa un nemico durante l'addestramento dei cadetti.

Soul e una squadra di cadetti Hunter cercano di scortare Nathan a Londra, ma incontrano problemi lungo il percorso. Annalise lotta con il suo nuovo potere.

Gabriel guida Nathan e Annalise attraverso Parigi nella speranza di trovare Mercurio, ma un segreto mal custodito minaccia di porre fine alla loro complicità.

Nathan e Annalise seguono Gabriel attraverso la campagna francese, dove apprendono nuove e sorprendenti informazioni sulle Streghe del Sangue dal clan Ozanne.

Nathan cerca di far vedere a Ceelia la verità su Soul e in seguito ha una visione agghiacciante. Jessica viene promossa e abbraccia la sua vena spietata.

Soul e Jessica si dirigono verso Wolfhagen con Annalise e Ceelia alle loro calcagna. Gabriel cerca di convincere Nathan a vedere Mercury invece.

Soul si scatena su Wolfhagen, desideroso di dare finalmente la caccia a Marcus. Nathan, Annalise e Gabriel corrono per fermarlo prima che sia troppo tardi.