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16歳になり、家庭でも学校でも周囲になじもうとするネイサン・バーン。しかし、父親にまつわる血塗られた過去が、ネイサンの人生に暗い影を落としていた。

ネイサンが自らの父親と互角に戦える力を養うため、シーリアが戦闘技術の訓練を行うことに。一方、フェアボーン評議会の訓練生となったジェシカは、訓練中に敵を作る。

ソールとハンター訓練生からなるチームがネイサンをロンドンまで護衛する任務につくが、途中でトラブルに見舞われる。新たな魔力に目覚めたアナリースは、その威力を持て余す。

マーキュリーを見つけるため、ガブリエルがネイサンとアナリースを連れてパリ中を捜し回る。だがその途中、密かなる計画のせいで、3人の信頼関係が揺るがされることに。

ネイサンとアナリースは、ガブリエルと共にフランスの田舎へと足を向ける。そこで、彼らはオザンヌ族から、ブラッド族について驚きの新事実を聞かされる。

ソールの正体をシーリアにわからせようと試みたネイサンは、その後、おぞましいビジョンを体験する。一方、ジェシカは昇進し、内なる残忍性に目覚める。

ソールとジェシカは、アナリースとシーリアを追ってウルフハーゲンへと向かう。ガブリエルは、ウルフハーゲンには行かずにマーキュリーに会いに行くようネイサンを説得する。

ソールはマーカスの居所を突き止めるべく、ウルフハーゲンで殺戮(さつりく)を繰り広げる。手遅れにならぬうちにソールの非道を阻止しようと、ネイサン、アナリース、ガブリエルが急ぐ。