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Di ritorno da un lungo viaggio di lavoro, Peyami incrocia lo sguardo di Esvet durante una cena organizzata per accoglierlo. Nel corso della serata Dimitri fa un annuncio sorprendente.

Alla vigilia di una dolorosa separazione, Peyami saluta Esvet in lacrime. Durante una festa Dimitri si ubriaca e umilia pubblicamente suo padre.

Mustafa e Kiraz mettono in atto un piano ingegnoso che concede a Peyami il tempo necessario per decidere la sua prossima mossa. Intanto Dimitri diventa sempre più paranoico e accusa Ari di manipolarlo.

Esvet e Peyami riescono a trascorrere del tempo da soli e prendono alcune decisioni importanti. Quando Dimitri non riesce a contattare nessuno dei due, comincia a insospettirsi.

Mentre si avvicina il viaggio negli Stati Uniti, Peyami cerca di confessare la verità a un Dimitri sempre più fuori controllo. Esvet, nel frattempo, non riesce più a sopportare la relazione con Dimitri.

Ari raggiunge il ranch per un incontro molto teso con suo figlio. Più tardi Peyami si trova costretto ad aiutare Dimitri a coprire le proprie menzogne.

Peyami ed Esvet partecipano alla strana cena organizzata per loro da Dimitri. Mentre i due amici ricordano la propria infanzia, una grave tragedia si avvicina.

Sconvolto dalla tragedia appena avvenuta, Peyami riceve un messaggio misterioso che lo spinge a tornare in un luogo legato alla sua giovinezza. Esvet scopre finalmente la verità sulle proprie origini.