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Un vampiro lavora in un bagno pubblico puntando a bere il sangue vergine dell'erede Rihito. La situazione diventa preoccupante quando il giovane inizia il liceo e si innamora.

Ranmaru teme di aver inavvertitamente suscitato l'interesse di Aoi per Rihito. L'indomani Rihito chiacchiera con Aoi dopo la scuola, ma presto finiscono nei guai.

Dopo aver salvato Aoi, Ranmaru è affamato ma cerca di resistere alla tentazione di divorarla. Rihito arriva sul posto e trae immediate conclusioni, ma deve ricredersi.

Franken prima dichiara tutta la sua ammirazione per Ranmaru, che lo incarica di proteggere Rihito, e poi li accompagna entrambi a casa Tatsuno per la cena.

L'insegnante di Rihito, Sakamoto, un cacciatore di vampiri sotto copertura, viene a sapere che il suo nemico di sempre Ranmaru vive con i Tatsuno.

Mentre Sakamoto racconta a Ranmaru il motivo della sua inaspettata richiesta, un perplesso Rihito vede tutto. Ranmaru rivela come è morto l'antenato di Sakamoto.

Al bagno pubblico Koi Franken e Sakamoto cercano di mettere in atto il loro piano spingendo Rihito a dichiarare ad Aoi i sentimenti che ha per lei.

La dura Kaoru è affascinata dalla dolcezza di Rihito, ma quando va a restituire il fazzoletto che le ha prestato, non riesce ad abbandonare il suo atteggiamento spavaldo.

Dopo un confronto con il padre di Kaoru, Ranmaru tenta di bere il sangue della giovane, ma viene respinto dal trucco di quest'ultima, facendogli venire un'idea.

Sakamoto racconta a Ranmaru di essere stato attaccato da un vampiro a scuola. Dopo una lezione di recupero serale, Franken e Kaoru incontrano un vampiro dall'aspetto di ragazzo.

Il pensiero di Rihito dà forza a Ranmaru mentre lotta contro il formidabile Nagayoshi. Improvvisamente, appare Kaoru con un'arma improvvisata.

Ranmaru chiede al padre di Rihito di consentire a Nagayoshi di vivere nell'appartamento dietro al bagno pubblico. Nagayoshi si sente ispirato e dichiara il suo amore per Kaoru.