전체 에피소드

한 흡혈귀가 목욕탕 4대손 소년 리히토의 순결할 피를 빨 날만을 기다리며 목욕탕 직원으로 일하고 있었다. 하지만 고등학교 입학 첫날, 리히토가 한 소녀에게 반해 버리는 사태가 벌어진다.

의도치 않게 아오이에게 리히토의 매력만 말해 버린 란마루는 고뇌에 빠진다. 이튿날 방과 후, 대화를 나누던 리히토와 아오이가 문제에 휘말린다.

란마루가 아오이를 구해 준다. 하지만 심한 갈증에 시달리던 란마루는 갈등 끝에 아오이에게 송곳니를 드러내는데. 바로 그때, 현장에 도착한 리히토는 오해를 하고 만다.

란마루를 형님으로 모시겠다는 프랑켄. 란마루는 그런 프랑켄에게 리히토를 보호해 달라고 부탁한다. 란마루와 리히토를 따라간 프랑켄은 타츠노 가족의 집에서 저녁까지 얻어먹는다.

어느 유명한 인물의 후손인 뱀파이어 헌터 사카모토가 리히토의 학교에 선생님으로 잠복해 있었다. 그리고 사카모토는 오랜 숙적 란마루가 타츠노 가족의 집에 살고 있다는 것을 알게 된다.

사카모토가 란마루에게 뜻밖의 부탁을 하며, 그 이유를 설명한다. 그런 와중에 리히토가 어리둥절한 표정으로 둘 앞에 나타난다. 란마루는 사카모토의 선조가 어떻게 죽었는지 이야기해 준다.

자신들의 계획을 성사하기 위해 행동을 개시한 프랑켄과 사카모토. 코이노유에서 리히토를 만난 두 사람은 아오이에게 고백하라며 바람을 불어넣는다.

리히토의 귀여운 모습에 가슴이 두근대는 불량소녀 카오루. 리히토가 빌려준 손수건을 돌려주러 그를 찾아가지만, 속마음과 달리 거친 말이 자꾸 튀어나온다.

카오루의 아버지와 담판을 지은 란마루. 카오루의 피를 마시려 하지만 갸루 화장을 보고 식욕을 잃는다. 그리곤 어떤 작전을 떠올린다.

학교에서 낯선 뱀파이어에게 공격당한 사카모토는 어떤 일이 있었는지 란마루에게 이야기한다. 저녁 보충 수업을 마치고 돌아가려는 프랑켄과 카오루 앞에 소년처럼 보이는 뱀파이어가 나타난다.

강적 나가요시를 상대로 고전하는 란마루. 리히토를 생각하는 마음을 힘으로 바꾸어 맞서 싸운다. 그러던 중, 카오루가 우연히 발견한 무기를 손에 쥐고 이 싸움에 끼어둔다.

란마루가 리히토의 아버지에게 나가요시를 목욕탕 뒤편 연립 주택에 살게 해달라고 부탁한다. 새로운 깨달음을 얻은 나가요시는 카오루를 사랑한다고 선언한다.