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Sakko Otori è uno studente dell’Accademia Enoshima e viene ritenuto una testa calda dai compagni. La sua amica d’infanzia viene tragicamente a mancare, ma nel corso degli Element riappare raccontando di cose accadute 12.000 anni prima.

Gli Element apprendono che la bestia combattuta arriva dall'universo mitologico degli Angeli delle Tenebre e che saranno loro a doverla sconfiggere.

Momohime vuole saperne di più sulla morte di Sayo e entra a far parte degli Element. Tutti insieme hanno una strana visione di esseri alati.

Dopo la prima fusione, Momohime e Rimiya iniziano a sentire un legame speciale sul quale vogliono indagare.

Mentre speculano sui sette misteri della propria accademia, qualcuno di veramente misterioso fa la sua comparsa tra di loro.

Ciò che manca a Hana, la sorella minore di Sayo, viene violentemente alla luce, insieme ad altri segreti.

Momohime fa uno strano sogno, Hana medita sul proprio senso di giustizia e Sakko affronta dei sentimenti inaspettati.

Momohime sprona Sakko ad esprimere i propri sentimenti e Sun si apre con loro, ma un'altra Bestia appare.

Sakko e gli altri si ritrovano in un universo sconosciuto a dover affrontare emozioni mai provate prima.

Quando Sakko e gli altri apprendono informazioni sulle loro vite passate, cercano di capire come impedire la fusione degli universi.

Il destino di Momohime è appeso a un filo. Gli Element si trovano ad affrontare pesanti verità e una battaglia dal potenziale fatale.

The World Awakening Council reveals its agenda while past and present overlap as the universes begin to unite.